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王一谋
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猫眼影戏记者 梁小虹 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
撰文| 吴先之 吴坤谚
编辑| 王 潘
11月25日 ，阿里巴巴宣布2026财年第二季度报表。其中最受关注的即时零售实现收入229亿元 ，同比大增60%。
稍后的业绩电话会上 ，阿里电商事业群CEO蒋凡主要表达了四个意思 ，订单结构优化后发动整个淘宝闪购订单增添 ；UE亏损大幅收窄 ，商业模子可一连 ；餐饮单量增添对非餐零售有显着拉动 ；近场零售中的品牌增量价值还未被释放。
蒋凡体现 ，淘宝闪购在第一阶段完成了规模的快速扩张 ，第二阶段的经济效益优化切合预期 ，这为外卖营业恒久可一连生长涤讪了基础 ，也增添了在即时零售恒久投入的信心。
上述几点表达了一连加码的意思。从表述可以发明 ，淘宝闪购的投入虽高 ，但一次投入 ，获得了三种回报 ，划分是抵家市占与单量增添 ，亏损收窄 ；其他营业空中加油 ，二次腾飞 ；远近场零售融合 ，激活了供需两头。
连系近期“饿了么”或更名为“淘宝闪购”的新闻 ，更能看到阿里一连、坚定投入的信号。11月初 ，有网友发明饿了么应用版本号更新至12.0.2 ，更新后名字变为“淘宝闪购”。据悉 ，现在应用正处于灰度测试阶段 ，仅对部分用户开放体验。
此次品牌融合上的行动 ，对市场虽然可谓“情理之中 ，意料之中” ，释放了一个至关主要的信号——淘宝闪购与饿了么在完成餐食与零售供应侧、运营侧、履约侧等系列整合后 ，接下来将会在外部端口上走向统一的品牌融合。
对淘宝闪购资源压强再次升级了。
“集团作战”的能力是阿里的奇异优势。没有人会否定 ，随着营业间的协同走入纵深 ，阿里大消耗平台远近融合战略的车轮将会滔滔向前。
阻止现在 ，淘宝闪购与饿了么在外卖市场的市占率已在多地占有优势份额 ，而接下来最主要的节点是餐饮外卖与即时零售的融合 ，以及怎样在长期战中始终坚持优势。
掌握自动权
今年4月30日 ，淘宝小时达升级为淘宝闪购以来 ，阿里即时零售履历了三个清晰的营业生长阶段。
上半年依赖淘宝一级入口流量和大规模津贴餐饮 ，激活线下供应与需求 ，阻止现在已完成了到店与抵家的营业结构。随后又推动线上电商供应延伸到线下 ，例如iPhone新机宣布后 ，淘天的线上官旗店供应与饿了么的线下经销商门店供应的联动 ，以及10月31日宣布了轻加盟的淘宝便当店。到此次内测 ，阿里已起源垒好了大消耗平台的营盘。
7月初 ，淘宝闪购日订单量就已暴涨至8000万单 ，日订单峰值已达1.2亿单。8月 ，闪购月生意买家数达3亿 ，较4月增添200% ；
阻止10月 ，淘宝闪购与饿了么的协同已在天下多地市占率上抢到了领先的身位。
光子星球相识到 ，在多个高线都会即时零售日均单量上 ，淘宝闪购与饿了么的订单量已追平 ，以致反超美团外卖。
据相识 ，为了扭转淘宝闪购与饿了么在市占率上的领先 ，美团时隔多年后 ，重新将市占率纳入到区域审核之中 ，这迫使BD与效劳商调解营业推进战略。
“进入淡季后抢市占率的本钱比旺季要低得多”一位美团BD告诉光子星球 ，为了说服商家将重心放到美团 ，他最近的事情节奏很是紧凑 ，且压力陡增。“以前可以跟商家谈一些资源置换 ，但现在每家平台的津贴都在退坡 ，美团拿不出太多资源和商家谈 ，只能硬磨。”
财报显示 ，9月以来 ，得益于履约物流效率的提升、高客户留存率及客单价的上升 ，即时零售营业单位经济效益已实现显著改善。蒋凡在电话会上体现 ，已往两个月平台的高笔单价订单占比提升 ，闪购最新笔单价环比8月份上涨凌驾两位数。
淘宝闪购战略确在改变。有效劳商体现 ，美团与淘宝闪购、饿了么都将拉高客单价作为接下来的运营重点。
这意味着 ，接下来外卖的博弈正在从津贴驱动转变为运营驱动 ，这关于阿里而言并不是一件坏事。在此之前 ，饿了么在外卖行业中最大的长板即是运营 ，这关于亟需借助细腻化运营缩小UE亏损的到店营业而言尤为主要。
10月15日 ，淘宝闪购开启首个双11预售。针对高笔单 ，淘宝闪购、饿了么上线了“爆火好店”频道 ，推出“25元大额红包”“超时20分钟免单”“加速配送”等升级效劳 ，希望用更确定性、优质的体验吸引高价值用户。
预售首日数据显示 ，淘宝闪购在天下270个都会夜宵订单量同比增添超200% ，超市便当订单增添670% ，饮品、烘焙、水果生鲜等品类均实现2倍增添 ；品牌通过接入闪购效劳获得生意新增量 ，3C数码、个护、衣饰等行业品牌在淘宝闪购的成交与去年同周期相比增添超290%。
已往半年 ，即时零售战场硝烟弥漫。从京东高调入局外卖 ，到美团全力防守基本盘 ，再到阿里以“淘宝闪购”为先锋并逐步整合平台资源 ，行业名堂已悄然重塑。
生态协同的打法最富厚的阿里 ，已然成为了外卖战争的自动权掌握者。
征战下半场
饿了么与淘宝闪购或将融合确当下 ，外卖战场已从“决战”转向“长期战”。
从拼津贴到深耕效劳、探索差别化新赛道、品类从餐饮向日用转化 ，是这一阶段最典范的三个趋势。
以双11为例 ，面临5300万88VIP、3亿闪购月成交用户、10亿大会员 ，淘宝闪购推出了“超时20分钟免单”与“加速配送”等立异效劳 ，为88VIP提供逐日专享5折红包、折上再打95折等专属福利。
阿里生态多个营业加速接入即时零售。阻止10月31日 ，约3500个天猫品牌将其线下门店接入即时零售。在协同效应下 ，天猫双11时代 ，淘宝App实现消耗者同比双位数增添 ，近600个品牌成交破亿 ，天猫品牌即时零售日均订单环比9月增添198%。
差别化的探索还体现在供应侧升级。10月30日 ，淘宝闪购宣布的连锁便当品牌“淘宝便当店” ，该品牌以闪购仓为形态 ，基于阿里供应链 ，为消耗者提供24小时营业、30分钟送达效劳。
据官方先容 ，淘宝便当店由平台提供选品、供应链、物流、数字化支持 ，并统一输出商品、价钱、效劳、体验等治理标准——矛头直指当下即时零售的供应痛点 ，如SKU有限、货盘碎片化、非标供应过于杂乱等。
较量典范的是近两年以来平台或品牌自建“闪电仓”所组成的长尾供应网络。现在 ，成熟闪电仓业态的SKU在5000左右 ，享受了一段时间富厚SKU对古板线下零售供应的“降维攻击”后 ，现在谋划趋于稳固。能进一步上探谋划增量的美妆、3C等高毛利品类却因库存本钱高、消耗危害大 ，商家不肯单独建仓。
供应大盘的另一面是线上 ；チ缟20年来 ，崛起的线上品牌以DTC（直面消耗者）性子的货架与内容运营能力见长 ，却缺乏线下门店治理、库存调理、履约协一律能力。将其商品接入近场链路 ，绝非“挂个链接”那么简朴。
阿里的优势正在此。淘宝便当店真正的价值 ，不在于铺下几多个仓 ，而在于它是否能构建一套可复制、可规 ；⒖捎慕」┯Σ僮飨低。当这套系统跑通 ，阿里就能真正将“无限货架”的电商优势 ，转化为“30分钟达”的零售优势。
构建这种细腻化系统的条件 ，是平台必需拥有对供应端的深度介入能力和系统控制力。
不可忽视的是 ，一体化仓店选址 ，有饿了么已往多年地面谋划积累的数据做为参考标准 ；物流履约自不必说 ，自淘宝闪购为阿里大消耗开路以来 ，饿了么骑手数目抵达去年的3.5倍 ，平均收入达去年的1.4倍——需求的活跃显著加速了履约从量到质的升级。
融合饿了么蜂鸟骑手网络、菜鸟即时配送、商家自配送等多模式 ，淘宝闪购已经可以提供适配餐饮、生鲜、3C、美妆等差别场景与近远场差别时效的履约能力。
从始至终 ，富厚的生态秘闻与耐久弥坚的电商大盘都是阿里的焦点竞争力。
融合后的淘宝闪购 ，可预见的决议链短、跨职能整合、文化驱动速率等 ，都将实现更统一的调理 ，从而形成更高效的作战单位。
迈向大消耗
“即时零售是淘宝天猫集团平台升级的焦点战略支柱之一。我们的目的是在三年内为平台带来一万亿元人民币的商品生意总额 ，从而推动相关品类的市场份额增添。”
下一步怎么走 ，蒋凡在财报电话会上的表达已经足够直白。明晰的战略妄想也有充分的战果支持。
在“回归淘宝”的大叙事下 ，淘宝通过饿了么履约与地面系统 ，促成了多个营业的生态协同 ，为大消耗“开闸”。
入口效应已经最先发动阿里大消耗系统营业的生长：闪购已显著发动相关品类和营业的增添 ，如盒马、猫超的闪购订单环比8月上涨30% ；飞猪在十一双节时代 ，平台履约GMV同比增添48% ，全球旅馆间夜量增添78% ，效劳人次增添30% ；高德推出扫街榜重返外地战场 ，十一双节时代已为线下餐饮门店带去凌驾1亿的客流 ，且高德APP日活跃用户数达3.6亿的历史峰值。
不止饿了么 ，支付宝、盒马、高德、飞猪以致菜鸟等生态实力 ，在这场事关构建大消耗入口的建设中拧成一股绳——所谓大消耗 ，历来不是自餐食外卖到即时零售的单点突破 ，而是整个阿里大消耗平台在外地生涯赛道的整体冲锋。
就像依赖茶饮打高的订单量会随着季节转变复归常态 ，单点突破的漂亮曲线与故事已经讲完 ，外地生涯进入长期战阶段。美团靠十年履约基修建起护城河 ，京东以供应链反哺外地效劳 ，而阿里的谜底 ，是以生态协同构建“系统” ，从而形成大消耗的入口心智。
天猫总裁家洛此条件到 ，淘宝闪购与饿了么+淘系电商可以明确为阿里海内零售的一次效劳和交付能力的升级。
“具备了闪购能力才华做到跟零售连系在一起的效劳升级 ，我们未来会做成‘远中近’三个场的物流交付能力。”在双11时代 ，有品牌已买通远近场 ，用户可以在商详页选择“闪购”作为配送方法 ，若是是选择半小时内 ，则就近选择周围门店 ，即时派送。
随着“大消耗平台”战略一连推进 ，饿了么淘宝闪购的融合或标记着阿里大消耗进入“垒营盘”的“阵战”阶段。其对外卖行业、以致大消耗系统的影响亦足够深远 ，仅电商一项 ，海内生态最多样的货盘叠加闪电仓、淘宝便当店等近场节点 ，便可实现“远场选品、近场履约”的无缝衔接。
面临这一充满想象力的市场 ，淘宝闪购完全没有须要收手。
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