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陈南生
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猫眼影戏记者 陈彦 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
美团宣布三年来首次季度亏损，第三季度调解后净亏损160亿元人民币，预计第四序度亏损趋势将延续，反应出外卖大战进入白热化阶段。公司焦点外地商业营业由盈转亏，第三季度录得谋划亏损141亿元，而去年同期为盈利146亿元。
周四晚间，美团治理层在财报电话聚会上指出，"外卖价钱战实质上是低质量低水平的恶性竞争"，并体现坚决阻挡。
治理层还体现，只管以为亏损已见顶，但第四序度外卖营业仍将承压。公司将举行须要投入以维持向导职位，但不会加入价钱战，而是凭证竞争态势动态调解资源。治理层预计，四序度闪购营业亏损略有扩大，但对中恒久实现合理可一连的盈利水平充满信心。
公司首席财务官体现，10月至11月行业津贴水平较夏日峰值有所回落，近期美团的市场份额与订单量已泛起回升。公司客单价15元以上订单GTV占比超三分之二，30元以上订单占比约70%，平均净客单价一连显著高于其他平台。
电话会问答环节（由AI协助翻译）：
Q1:讨教治理层能否谈论外卖行业竞争名堂的最新转变，特殊是进入第四序度后 ？是否视察到行业津贴最先缩短 ？我们注重到竞争敌手增强了88VIP等会员项目的投入，讨教美团焦点用户的留存与加入度趋势怎样 ？最后从财务角度，治理层对第四序度外卖营业的预期怎样 ？对恒久增添与盈利能力展望是否有转变 ？答：在详细回覆前，请允许我重申已往两个季度我们明确的焦点立。菏紫，外卖价钱战实质上是低质量低水平的恶性竞争，我们坚决阻挡。已往六个月已证实这种竞争无法为行业创立真实价值，且不可一连。其次，我们一连增强骑手权益包管与中小商户帮助，这是维持行业康健生长的唯一起径。第三，我们将聚焦做好效劳消耗者、商户与骑手的准确事项，有信心捍卫即时配送领域的向导职位。10-11月行业津贴水平较夏日峰值有所回落，尤其在双十一促销期后。我们仍在亲近监测市场动态，并响应调解战略。近期我们的市场份额与订单量已泛起回升，在中高客单价订单领域坚持领先职位——客单价15元以上的订单GTV占比超三分之二，30元以上订单占比约70%。我们的平均净客单价一连显著高于其他平台。焦点用户坚持高留存率，消耗频次与粘性稳步提升，这体现了我们在外卖场景构建的强用户心智与效劳优势。只管用户通常装置多个外地效劳应用，但美团始终是数亿消耗者的首选平台。焦点用户消耗频次数倍于平均水平，纵然在强烈竞争中仍展现强品牌认可与忠诚度——高频高客单用户更看重配送体验、供应质量与效劳确定性，而非纯粹低价。我们通过更快速可靠的配送（尤其在极端天气与节沐日时代）、笼罩全价钱段的多元化供应，以及美团会员系统提供的专属权益，一连提升焦点用户体验。我们相信对高端用户群体的投入将扩大可触达市场，我们将依附效劳质量优势进一步扩大在优质用户群的影响力。关于财务体现：虽然我们以为亏损已见顶，但四序度外卖营业仍将承压。我们将举行须要投入以维持向导职位，但不会加入价钱战，而是凭证竞争态势动态调解资源，一连强化效劳体验与运营效率优势。中恒久看，行业竞争将坚持动态演进。商业模式进化通常遵照从资源驱动到效率驱动，最终到立异驱动的清晰路径。中外洋卖行业已进入效劳升级与手艺立异阶段，纯粹依赖津贴的规模扩张不可一连。我们相信目今非理性竞争终将过渡到理性成熟阶段，最终具备工业洞察、卓越运营与高质量增添能力的企业将成为行业引领者。正如上次财报会所述，美团将聚焦做好准确的事：拓展优质供应、包管快速可靠配送、维持价钱亲和力。在捍卫市园职位的同时，为整个行业创立更大价值。外卖正成为越来越多消耗者的高确定性生涯方法，恒久增添远景明确。我们实现日均1亿高质量订单的目的稳固，依附已验证的运营效率优势，我们有信心坚持行业领先的单位经济效益，恒久来看，在动态市场中外卖利润将回归合理水平。Q2：关于闪购营业：面临其他电商平台一连加码即时零售、引入古板电商品牌的行动，治理层怎样看待我们的竞争优势 ？在双十一活动后，能否分享美团闪购的下一步战略 ？四序度是否会加大投入 ？谢谢。答：首先需要强调，我们在原生即时零售供应链方面拥有显著竞争优势，其壁垒甚至高于我们已处于领先职位的外卖营业。在我们看来，即时零售与古板电商及半日达/越日达模式保存基础逻辑差别。即时零售意味着"零期待、所见即所得、即时知足"。平台需要精准识别真实消耗需求并设置响应供应链。依托多年来对市场需求、紧迫痛点的明确，我们通过数字化线下供应并运用数据洞察，更精准地知足即时零售需求。简朴将古板电商货盘迁徙至即时零售渠道，并不会为商户或消耗者创立增量价值。为更好效劳即时零售塑造的生涯方法，我们正推动全行业基础设施与效劳体验升级：例如扩展24小时便当店与药店网络，推出酒饮冷藏配送效劳，引入果切等品类的"明厨亮灶"与"坏必赔"质量包管系统。更主要的是，我们的外卖营业已培育出高度依赖"30分钟确定性"的用户群体。本平台为商户带来最高转化率与增量销售，是开展即时零售的最佳场景。因此即便竞争加剧，我们仍在焦点用户群中稳固了市场份额，坚持全品类领先职位。在新竞争情形下，我们正深化与品牌商的相助：逾越实体门店与平台官方旗舰店模式，我们推出了"品牌官旗闪电仓"，提供24小时谋划的品牌商品即时配送效劳。通过原生即时零售渠道，我们为品牌提供涵盖仓储、配送与数字系统的四重基础设施。双十一时代已有数百个品牌入驻，活动首日部分品牌在官方闪电仓的销售额实现三倍增添。我们旨在资助品牌突破古板电商内卷，开拓即时零售新增添点。品牌官方旗舰店模式助力品牌实现更低运营本钱、更快上新速率、更强品牌认知与更可一连的复购。我们同时升级品牌效劳工具，为快消同伴提供智能选品与AI决议支持。我们将一连起劲，成为品牌商结构即时零售的首选平台。关于四序度投入：我们将一连投资供应侧运营，确保最佳用户体验，并增强双十一等活动的用户教育。预计四序度闪购营业亏损可能较三季度略有扩大。但我们依附在供应链、用户基础与履约端的竞争优势，能以更高投入效率维持向导职位。我们对中恒久实现合理可一连的盈利水平充满信心。Q3：治理层晚上好。近期高德地图推出"扫街"功效，淘宝也上线了"团购"。讨教这些行动对到店营业竞争名堂的影响 ？在新竞争情形下，公司妄想接纳哪些详细步伐应对挑战 ？答：我们的到店营业在品类结构、商户规模类型及营销模式上均与竞争敌手保存差别。通过恒久积累真实、精准、易触达的POI数据，我们已建设起消耗者心智——美团是外地生涯效劳的首选平台。用户绝大大都外地生意在本平台完成。另一方面，高德地图具有明确的导航工具属性，难以作育用户自动搜索外地效劳的心智。我们基于十年运营积累超250亿条真适用户评价，这是消耗者信任并选择美团作为外地效劳首选平台的要害缘故原由。我们同时拥有最普遍的外地效劳品类笼罩与选择，为用户提供包括订座、多元化团购券、到店点餐、支付及会员权益的一站式效劳。我们坚持行业领先的商户笼罩率，依附线下地推团队履历与深挚行业洞察，为商户提供顶尖效劳。这些都是我们以为其他平台难以快速复制的焦点竞争力。为应对动态竞争，我们一连迭代产品与运营能力，为更多优质商户和消耗者提供多元化、个性化效劳：第一，通过扩展"必吃榜""必逛榜""黑珍珠"等优质榜单，并引入更多笔直需求榜单，我们构建了有利于优质商户的生态，为其带来精准流量、高效推广与更高转化。第二，我们优化评价系统，指导商户聚焦产品与效劳品质而非纯粹追求评价数目。运用大数据智能去重，自动屏障异常评价，显著优化商户与用户体验。我们相信随着AI手艺深度融合，该系统将进一步完善。第三，我们推出"到店预约""智能点餐"等立异产品，通过数字化解决计划提升消耗体验与商户运营效率。以上仅是部分案例。未来我们将聚焦三个要害偏向：一连优化效劳立异与运营升级，为消耗者提供全链路无缝体验，为商户实现从获客、转化到留存的全周期赋能，通过数字化转型推动行业可一连生长。竞争可能短期影响到店营业利润率，但我们判断恒久竞争名堂坚持稳固。我们有充分信心维持市场领先职位，一连引领行业生态进化。Q4：请详细先容我们在人工智能领域的未来妄想与投资战略。答：本季度我们一连强化三大焦点维度的能力建设：首先是自研大语言模子，其次是AI产品化，第三是AI基础设施。我们推出了多个开源版本的"龙猫"大模子系列。这些自训练的大语言模子在开发者社区中获得了起劲反响，这正体现了开源模子的价值。现在大模子已深度集成到我们的详细应用场景中，基于真实营业需求驱动立异，支持我们在线上线下融合领域的恒久战略增添。我们升级了多款外地效劳AI工具，为商户提供更精准的智能化效劳。例如："商企通"可协助餐饮商户举行产品妄想与选址决议"智能掌柜"新增多功效 ？，包括AI接待、运营剖析与评价回复，助力商户实现智能化门店运营我们面向用户推出了智能生涯助手"小美"，现在正处于大规模测试阶段。同时在美团App内上线了AI助手"问小团"。我们正接纳双路径测试战略：既开发自力AI助手应用，也将在主App中深度集成AI助手功效。目今这些助手已笼罩餐饮住宿、交通出行、闪购等外地效劳全场景，能够完成从需求搜索、比价到订单天生的全流程，为用户提供更智能、更个性化的效劳。我们还将一连研发AI编程等工具，通过低代码应用提升员工事情效率。展望未来，我们将从三个偏向一连发力：增强自研基础模子竞争力拓展外地效劳场景的AI智能体应用基于运营洞察与用户反响迭代AI助手战略，推动AI手艺在全生态的深度融合应用。Q5：关于外洋营业：在我们进入的几个新都会和国家市场，现在体现怎样 ？思量到中东等市场已有包括本土玩家在内的强势竞争者，我们将接纳哪些差别化战略来获取份额 ？别的，在效劳拓展与公司整体资源设置战略的协同方面有何妄想 ？怎样控制新营业的亏损 ？答：谢谢对新兴营业的关注。关于香港市场，有个主要希望：KeeTa于今年十月首次实现单月盈利，这对我们具有重大里程碑意义。我们于2023年5月进入香港市场，在2025年10月实现盈利，历时29个月，比原定的三年妄想提前告竣。这印证了以客户为中心的要领、深挚的运营履历与强盛手艺能力相连系，能够实现更优的单位经济模子。我们将在此基础上一连刷新，预期未来将带来更显著的环比提升。我们也期待在其他市场复制类似路径，例如沙特及其他海湾相助委员会市场。关于海湾地区营业：在沙特市场基础上，我们近期进入了GCC其他市场，例如八月进入卡塔尔，九月进入阿联酋。现在仍处于早期阶段，分享详细细节为时尚早。但鉴于海湾地区共通的市场结构与用户行为，我们有理由相信这仍是外卖行业最具吸引力的市场之一。与沙特相比，部分GCC国家不但外卖渗透率更成熟，且拥有更富厚多元的餐厅供应，这批注该市场仍蕴藏着重大的未开发潜力。关于最新市场巴西：如既往财报会所述，巴西是全球前五大外卖市场之一，且年增速仍超20%。我们市场调研发明，通过WhatsApp、电话等古板渠道完成的生意仍占很大比重，甚至凌驾现有线上平台。这批注未来几年线上渗透潜力重大，为KeeTa提供了切入时机，只管外地已有竞争者。我们在中海内地市场运营中，建设了全球最高效的即时配送平台与手艺系统，该系统能支持日均超1.5亿笔订单的有序快速配送。别的，KeeTa已往两年在香港与沙特的早期乐成，已验证了我们针对差别市场的外地化运营能力。我们有信心为这些新市场带来更优体验与效劳，由于行业竞争终将回归实质：消耗者在任何市场都追求更富厚的选择、实惠的价钱与可靠快速的配送——这是跨市场的共通需求。商户则希望获得更多订单、合理佣金率与便捷的工详细验。同时，羁系机构与社会也关注就业创立与人才作育。我们将在所有运营市场中周全践行这些价值。关于资源设置：KeeTa作为新营业板块的一部分，与食杂零售等恒久战略配合结构。我们已在第二季度末缩短美团买菜营业，同时专注生长体现优异的小象超市，并妄想在2026年试点"快乐家"等新线下零售业态，进一步提升食杂供应链品质。KeeTa与食杂零售代表我们高度确信的恒久机缘，因其具备可验证的商业模式及来自中国市场的可迁徙能力。短期来看，GCC市场拓展与巴西投入将使四序度相关投资增添。但基于香港市场的早期乐成，我们有信心在沙特等GCC市场看到优异生长轨迹，这些市场的单位经济已泛起快速改善趋势，并且市场容量足以容纳多个加入者。总体而言，我们预期GCC国家与巴西市场将遵照与香港类似的单位经济改善路径。我们预计新营业板块在明年的亏损规模不会较今年显著扩大。
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