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蔡文举
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猫眼影戏记者 江姐 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
第三季度 ，外界备受瞩目的外卖大战进入白热化阶段 ，到今天参战各方都已先后披露了最新财报业绩。
这场多方加入的即时零售大战 ，从基础上改变了行业的短期生态。业内普遍期待通过即时零售的高频特征 ，撬动更普遍的营业协同增添。然而 ，当三季度财报季落下帷幕时 ，外界看得逐渐清晰——这场消耗战没有绝对的赢家 ，而差别加入方的资源使用效率和营业韧性 ，已经泛起出差别。
作为行业恒久的“守擂者”角色 ，美团无疑遭受了重大压力。本季度 ，美团总收入955亿元 ，同比微增添2% ，为了应对竞争加大津贴之后 ，导致其焦点外地商业谋划利润转负 ，亏损141亿元 ，公司整体经调解净亏损为160亿元。
亏损的数字虽然扎眼 ，但若只看亏损 ，便错过了财报中更要害的信息。这笔巨额“战损”背后 ，是美团为守住份额和心智所支付的须要价钱。
在一个竞争焦灼的季度里 ，这份财报体现了美团是怎样应战 ，其营业的真实韧性怎样 ，以及未来的路径可能指向何方。
美团的短期战损与恒久底牌
从行业整体投入来看 ，本季度即时零售领域的津贴战抵达了空前强度 ，互联网史上迎来了一个最激昂的炎天。在此配景下 ，美团在多方竞争的名堂中 ，以相对更少的资源投入 ，稳固了自身的基本盘。
凭证多家第三方机构估算 ，美团在焦点外卖市场的生意额份额依然坚持领先。
美团焦点外地商业CEO王莆中此前关于资源使用效率的亮相 ，在本季度财报里获得了数据的印证。从“战损比” ，即投入与市场效果的比照来看 ，美团展现出了更优的防守效率和运营韧性。
而在真金白银的投入下 ，美团的用户基本盘优势进一步获得稳固。已往12个月 ，美团年生意用户数历史性地突破8亿大关 ，美团APP日活跃用户数（DAU）同比增添凌驾20% ，餐饮外卖月生意用户数也创下新高。
这意味着 ，津贴战在短期内确实拉动了用户活跃度 ，但美团依附其深挚的用户基础和生态黏性 ，仍然将流量稳稳转为了平台的存量用户。
尤其值得注重的是 ，美团在高价值用户群体中依然占有绝对优势——在实付30元以上的订单中 ，其GTV市占率凌驾70%。
这批注 ，美团不但是用户点餐的首选平台 ，也是高品质、高客单价效劳的提供者 ，其用户质量和消耗能力组成了坚实的壁垒。用户结构层面 ，更多的美团中低频用户向高频跃迁 ，用户消耗频次和黏性显著提升 ，消耗场景一连多元化。
不过 ，若是视线只停留在外卖战场 ，这对美团的明确将是不完整的。本季度 ，在焦点营业遭受重大压力之时 ，美团的新营业增添展现出强劲的增添势头 ，这是其在恒久竞争中更大的底气泉源。
美团闪购继续引领着即时零售行业的进化 ，从“送外卖”向 “送万物”延伸。10月推出的“品牌官旗闪电仓” ，给品牌提供了一份轻量化的即时零售解决计划。第三季度 ，索尼、欧莱雅、珀莱雅、安克立异等海内外品牌 ，都能够以“拎包入驻”的轻资产方法 ，快速结构即时零售网络 ，将商品前置到离消耗者最近的地方。
相较于古板电商平台左手转右手的腾挪 ，即时零售货架的深度尚有很大的想象空间。双十一首日 ，数百个此类官方旗舰店销售额暴涨300% ，移动空调、黄金、游戏机等高单价品类增添超10倍 ，这清晰地展示了消耗者对“即时可得”全品类商品的兴旺需求 ，也印证了美团从餐饮到万物扩张路径的可行性。
未来该营业模式预计将拓展至上万个品牌 ，笼罩3C、美妆、运动、衣饰、母婴、宠物、百货等各个品类。
未来想象空间方面 ，包括小象超市、Keeta在内的新营业收入280亿元 ，同比增速抵达15.9% ，其中佣金为16亿元 ，增速101% ，整体亏损环比收窄至13亿元。
在国际化战场上 ，美团的外洋品牌Keeta同样希望激进。历时29个月 ，Keeta不但在香港市场于10月份首次实现单月盈利 ，时间上还比原妄想的“三年内盈利”目的提前了半年 ，更将国界迅速扩张至中东多国以及南美洲的巴西。
美团CEO王兴在财报电话会中透露出海的底层逻辑：“无论市场怎样转变 ，消耗者对富厚、优质、实惠的供应以及可靠、快速履约体验的需求是共通的”。
这套在海内历经十余年磨炼的“零售+科技”要领论 ，正被美团系统地复制到外洋市场。只管前路挑战重重 ，但早期的乐成验证了美团出海战略的可行性 ，为其翻开了新的想象空间。
美团的韧性与未来
回过头来看这场席卷行业的价钱战 ，各方体现都证实了外卖生意的实质：这是一个细腻且利薄的商业模式。王莆中曾直言 ，“若是你每个环节误差一点点 ，最后就是亏钱。” 数据显示 ，纵然在市场稳固状态下 ，整个外卖行业的年利润规模也仅在350亿元左右 ，对应单均利润约1元多 ，利润率或许在3%-4%的微薄水平。这实质上是一个“弯腰捡钢蹦”的苦生意。
财报电话会上 ，美团依旧呼吁阻挡内卷式竞争 ，“外卖价钱战实质上是低质量低水平的恶性竞争 ，我们坚决阻挡。”王兴以为 ，外卖价钱战没有为行业创立价值 ，纯粹依赖津贴的模式不可一连。
面临强烈的外部竞争 ，美团选择了须要且坚决的回应。治理层在财报相同中明确体现 ，将举行须要投入以维持向导职位 ，但不会卷入非理性的纯粹价钱战 ，其焦点是依托动态资源调解 ，一连牢靠在效劳体验与运营效率上的既有优势。
履历了竞争最为强烈的季度 ，美团展现出的是一种深挚的营业韧性与战略定力 ，并在防御中坚持较高的效率。与此同时 ，公司并未因短期的市场攻防而自乱阵脚 ，在闪购、出海、生态与科技等关乎未来恒久生长的棋局里 ，依然按自己的节奏稳步推进。
虽然 ，未来挑战依然严肃。焦点外地商业的亏损态势在四序度可能延续；外洋市场的开拓注定漫长且充满不确定性。市场也在期待美团证实 ，在津贴退潮后 ，它能怎样牢靠并扩大战果 ，怎样将用户优势更有用地钱币化。
即时零售是美团的焦点战略板块 ，公司在此领域拥有深挚的积累和绝对的重视；谄湓诠婺！⒃擞屎陀没闹巧系淖酆嫌攀 ，市场以为美团有充分的能力在更长的时间维度上 ，牢靠并扩大其市园职位。
王兴体现 ，“我们会始终专注于做准确的事。”关于美团而言 ，“准确的事”或许就是回归零售的实质：通过一连的手艺投入和运营优化 ，一直提升效率；通过坚实的生态建设 ，包管骑手和商家的利益 ，维系网络康健；通过供应的扩展与立异 ，知足用户更深层、更多元的需求 ，为所有生态同伴创立更大价值。
作为一家扎根外地的科技零售企业 ，美团一连通过科技立异推动零售行业效率提升。三季度 ，美团研发投入69亿元 ，同比增添31%。为了包管用户的体验和订单配送的准时率 ，美团一连提升骑手津贴 ，第三季度中销售本钱同比增添了23.7%中 ，主要就是运力本钱的增添。
本季度 ，美团AI研发与应用希望显著 ，先后宣布了LongCat-Flash系列多款开源模子 ，并起劲推动模子与公司焦点应用场景深入融合。迭代了“袋鼠照料”“智能掌柜”等一系列AI工具 ，为宽大商户提供更个性化的智能效劳；面向用户推出的智能生涯助理“小美” ，已进入规；馐越锥。
这场外卖大战 ，是一次极端压力测试。竞争名堂仍在动态转变中 ，美团在证实晰其强盛的防御与生涯能力后 ，下一步需要向市场证实的 ，是推动行业回到正常的商业情形下 ，实现康健、可一连增添的能力。
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