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郭琳英
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猫眼影戏记者 张睿 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
智通财经APP获悉，西部证券宣布研报称，据KeyBanc数据，Intel(INTC.US)与AMD(AMD.US)为应对供需失衡并确保后续供应稳固，妄想将效劳器CPU价钱上调10%-15%。受到数据中心架构升级、存量效劳器CPU替换的影响，凭证TrendForce的数据，全球效劳器出货量有望实现超9%的同比增添。天生式AI浪潮一连演进，AI效劳器采购额一直上升，部分挤占了通用效劳器的采购预算。同时，云厂商前期采购的通用效劳器，现在已大面积进入更新周期。
西部证券主要看法如下：
Intel和AMD上调效劳器CPU价钱
凭证KeyBanc的数据，Intel与AMD为应对供需失衡并确保后续供应稳固，妄想将效劳器CPU价钱上调10%-15%。同时，2026年Intel与AMD的效劳器CPU产能已基本预售完毕。
通用效劳器市场正在苏醒
AMD第五代EPYC“Turin”和Intel Xeon“Granite Rapids”等CPU产品陆续落地，在焦点数目、内存带宽等性能指标上有较大幅度的提升。受到数据中心架构升级、存量效劳器CPU替换的影响，凭证TrendForce的数据，全球效劳器出货量有望实现超9%的同比增添。
数据中心折务器CPU需求增添，导致供需关系泛起不平衡，从而推动价钱上升
天生式AI浪潮一连演进，AI效劳器采购额一直上升，部分挤占了通用效劳器的采购预算。同时，云厂商前期采购的通用效劳器，现在已大面积进入更新周期。别的，云厂商正在其数据中心中推进架构升级，妄想镌汰老旧架构的CPU将新一代效劳器CPU整合至现有机架系统，因此在数据中心领域泛起了赔偿性投资，驱动效劳器CPU价钱上涨。
云厂商面向AI需求扩增资源开支，AI推理效劳器进一步推升效劳器CPU需求
随着Gemini3、GPT-5等模子的迭代和落地，为应对AI推理算力需求的一连增添，云厂商有望一连扩张资源开支。凭证TrendForce的数据，2026年全球AI效劳器出货量或将同比增添超20%，占效劳器整体出货量的比重有望上升至17%。
现在国产新一代效劳器CPU已在通用效劳器、存储效劳器等场景加速落地
海光信息的海光四号CPU、龙芯中科的3C6000、中国长城的热潮S2500等国产CPU已在政务、金融、运营商等领域实现出货，稳固性和兼容性一直获得提高。
投资建议
西部证券以为，在效劳器CPU在数据中心架构升级，以及AI推理算力需求一连增添的配景下，需求端有望泛起一连性增添。国产效劳器CPU近年来性能一直提升，软件兼容性一连获得改善，有望在需求和政策的双重驱动下，实现市占率的进一步提升。建议关注：国产CPU龙芯中科(688047.SH)、海光信息(688041.SH)、中国长城(000066.SZ)。
危害提醒
下游需求缺乏预期；新产品落地和商业化缺乏预期；宏观经济缺乏预期。
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(二)城镇化是转型生长的动力所在。刷新开放三十年以来，我国经济生长取得了重大成绩，主要靠两样工具。第一，靠体制释放的能量。已往机制体制不对理，严重约束了劳动生产力。从包产到户最先用了五年时间，我们就从欠缺经济完全实现了粮食自给自足。这就是体制释放的重大动力和能量。第二，靠廉价的劳动力支持工业生长。中国重大的生齿既为工业生长提供了富足的劳动力，并且使工业生长的本钱大幅度低于国际市场，形成了显着的较量优势，刷新开放30年来经济的活力与此亲近相关。那么，下一步靠什么来生长?毫无疑问，都会化是最大的动力所在。我一经算过一笔账，张掖凭证38%的城镇化率盘算，全市城镇生齿有50万，但现在全市有户籍的城镇生齿只有34万。若是到20xx年我们抵达天下的平均水平，也就是60%，那么我们就应当有78万人栖身在都会，也就是说我们以后还要有28万生齿进城生涯，加上流感生齿可能在35万左右。若是按现行的标准，按人均40平方米的住房面积盘算，全市需要再盖1400万平方米的屋子，按1平方米综合产值1万元算，就是1400亿，这就是未来十年我们的城镇化产值。城镇化拉动经济生长的效应是综合的。凭证专家评估，修建质料涉及50多个工业行业，钢材的25%、木料的40%、玻璃的70%、水泥的70%、塑料制品的25%，都是靠房地产拉动的。同时，房地产还占了整个交通运输量的8%。我们已往城镇化水平低，意味着增添的空间大。这恰恰又是我们的优势所在。只要我们捉住这样一个有利时机，在理念上、妄想上、建设时序的掌握上做到科学有序，就完全有可能通过城镇化建设来推动张掖经济社会的历史性转型。
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