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毛一鸣
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猫眼影戏记者 朱强 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
1月15日，千问App宣布周全接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪等阿里生态营业，在全球首先实现点外卖、买工具、订机票等AI购物功效，并向所有用户开放测试。
存储强势叠加AI催化，聚焦上游半导体装备领域的半导体装备ETF(159516)大涨超3%。资金一连抢筹，近20日净流入近50亿元，目今规模超130亿元，居同类产品第一。
千问app推动AI生态升级，全球AI一连驱动
1月15日，阿里召开宣布会，千问App重磅更新。全新上线“AI生涯助理”，可以一句话完成点外卖、订旅馆等使命。
2026年AI应用商业化落地有望加速。AI应用生长迅速，已可完成多类型使命。从最新版本的千问看，AI应用已在几个方面一连突破：（1）生涯助手，可以资助点外卖、订旅馆，甚至做旅游攻略等。（2）学习助手，可以像先生一样绘图做提要，解说习题；（3）办公助手，一键完成word、PPT等多项使命。从工业生长角度看，在行业前期重大的算力建设和迅速的模子迭代之后，AI应用正在金融、教育、办公、制造、游戏、医疗等多个领域逐渐蜕变，展现出强盛的潜能。
AI是半导体行业增添的焦点引擎。凭证SEMI展望，2020-2030年，AI相关半导体收入占比将从缺乏10%增添至48%，非AI半导体收入增速放缓。全球八大CSP资源开支一连增添，凭证TrendForce展望，2026年全球八大CSP（谷歌、亚马逊、微软、甲骨文、腾讯、阿里、字节、百度）资源开支将同比增添40%至6000亿美元。
数据泉源：TrendForce，浙商证券研究所
存储扩产+国产替换，关注半导体装备ETF（159516）投资价值
近期，Counterpoint Research宣布报告显示，存储市场行情已经凌驾2018年的历史高点，供应商议价能力已抵达历史最高水平，预计2026年第一季度市场价钱还将上涨40%至50%，第二季度继续上涨约20%。
存储芯片普遍应用于效劳器，以及小我私家电脑、智能手机等电子产品。有媒体克日报道，以256G的DDR5效劳器内存为例，其单条价钱已凌驾4万元，若是按1盒100条盘算，一盒产品价钱已凌驾上海部分房产。存储涨价最直接的影响是带来存储扩产的预期。从现在A股存储的投资看，由于缺乏原厂的标的，半导体装备环节具备投资价值。
别的，深层逻辑是国产替换和需求爆发的共振。据浙商证券预计，2024年我国ALD、光刻、量测检测、离子注入、涂胶显影等环节国产化率极低，在10%左右？淌础VD、CMP、热处置惩罚等环节国产化率较低，位于10%至30%之间。
数据泉源：ifind
“存储扩产+先进制程扩产”双重推动，半导体装备ETF（159516）具备【催化明确+估值较低】两大优势。这一轮存储甚至半导体装备的叙事差别于以往的周期苏醒或国产替换，而是实打实的受益于全球AI驱动的高景气。无论是AI算力所需的先进制程扩产，照旧AI存力推动的存储扩产，半导体装备都是突休业能瓶颈的焦点环节。
目今春季躁动之时，两存上市推进、存储涨价、AI高增等催化重重共振，半导体装备ETF（159516）具备较高性价比，建议一连关注。
半导体装备ETF（159516）跟踪中证半导体质料装备主题指数，能较好代表装备质料环节基本面希望，感兴趣的投资者可以关注相关半导体装备ETF（159516）结构时机。
数据泉源：中证指数公司，阻止2025年1月14日。指数因素股仅供参考，不代表投资建议。
注：数据泉源ifind，阻止2025.1.14，半导体装备ETF规模为134.38亿，在跟踪统一指数的5只ETF产品中排名第一。
危害提醒：提及个股仅用于行业事务剖析，不组成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来体现，亦不组成对基金业绩的允许或包管。看法可能随市场情形转变而调解，不组成投资建议或允许。提及基金危害收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金执法文件，充分相识产品要素、危害品级及收益分派原则，选择与自身危害遭受能力匹配的产品，审慎投资。
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五、携手并进，相助共赢。我给各人剖析一个数据，也就是今天各人较量体贴的每年的配送额，我可以准确守旧的告诉各人，每年超市、旅馆的商品配送额达5亿人民币。并且以后还会有新的连锁超市开业。要想把海内的商品运送至非洲，必需有一个快捷便当的物流渠道。莫桑比克贝拉口岸，南临南非，可以辐射整个南部非洲，在这个地方我们有自己的自贸区域。占地240公顷。相当于300个足球场那么大，并且有自己的运输公司。使用贝拉自贸区得天独厚的地利优势，和便当海陆联运，实现商品的统一治理、统一配送。翻开非洲市场，实现创收。芜湖是一个口岸都会，邻近长江。他也有自己独到的地利位置。从芜湖口岸到贝拉口岸运输周期为35天。时间很短？梢运低蚴戮弑，只欠春风。这是我们外洋超市每类商品的比率额，例如日用用品所占比例为10%，各人心中都能算的出来，5个亿乘以10%5000万，也就是我们日化和纸品的采购额5000万，食物占5%，也就是食物采购额2500万。通过这统计表你们心中每一个有一个本账，应该有一个数据。在海内要做几多超市旅馆的生意才华实现这个目的。第二张图主要是我们旅馆商品比率额，每年旅馆配送额近3000万，旅馆配送主要是易耗品，这个前厅，客房，厨房这些易耗品。同样有一个表格，各人可以比照表格看一下。集团公司在非洲开超市，从99年至今。20xx年的时间？梢运滴颐欠侵蕹邢衷谒ǖ钠分，包括万象。为了让各人更深刻的明确，我在这里把我们超市所谋划的品种详细列出来。例了一个详细清单，清单内里所列出来的，都是相对脱销的产品。由于地区的差别，民俗习惯差别，宗教信仰差别，有些产品市场需求量很大。可是我们还没有在这个市场做开。例如，打扮，衣帽，装饰品，宗教用品。布疋。渔网渔具等。这些在非洲在是个很是大的市场，希望此次当做新品引进到我们的超市里去Ｉ杏幸恍┤缢，蔬菜，鸡蛋等对保鲜要求较量高的商品，可以在我们芜湖的亿万多超市举行销售。
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第二个M是谦逊。高中录取通知书上第一段英文的意思是，进入福州一中是你一生的自满！由于要低调以是用了英文！5月22日拍结业照时，为了照片效果更佳，摄影师把一些男生的位置调解到女生旁边。我看到男孩子都很欠盛意思，这说明你们很纯粹。有一个男生被调到女生边上时，直呼：“完了，完了，完了”。我冲着他喊道：“完什么完，美着你了！”我想了想，又补了句：“偷着乐吧你！”同砚们，三年的同砚友谊一生难忘，好好珍惜吧！这里悄悄告诉各人，据不完全统计，近二十年，从福州一中高中结业，最后步入婚姻殿堂的同班同砚，一个班最多抵达七对。我希望20xx届的你们会突破这个纪录。但也请记着，步入婚姻殿堂的他们中没有一对是在高中时牵手的，由于一中学生知道恋爱的份量和责任！
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