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互联网大厂又最先春节撒钱模式了。

腾讯官方宣布《关于春节分10亿现金的通知》  ，将在2月1日上线春节活动  ，用户上元宝App分10亿现金红包  ，单个红包金额可达万元。

文心助手在1月26日至3月12日时代也有现金红包活动。用户在百度APP使用文心助手  ，有时机朋分5亿现金红包  ，最高可获得1万元奖励。别的  ，百度APP还将作为首席AI相助同伴加入北京台的春晚。

更早之前  ，字节跳动旗下豆包AI助手  ，将以独家AI云相助同伴身份上岸2026年央视春晚  ，提供实时互动效劳。

这场春节AI大战  ，让达哥禁不住想起2015年以来互联网大厂发放春节红包的历史。大致分为三个阶段：一是2015-2018年的移动支付之争  ，二是2020-2021年的短视频之争  ，三是2022-2025年的电商之争。

随着AI时代的来临  ，AI入口的争取也会很强烈  ，互联网大厂都不想输给敌手、输掉一个时代。马化腾体现  ，2025年唯一花钱投入较量多的就是AI。关于元宝App春节分现金红包的活动  ，马化腾希望重现昔时微信红包的盛况。

我们回到市场。

今天  ，A股三大指数整体收跌。上证指数下跌0.09%  ，深证成指、创业板指数划分下跌0.85%、0.91%。

沪深京三市成交额抵达32810亿元  ，较上周五放量1627亿元。个股跌多涨少  ，凌驾3700只个股下跌  ，个股涨跌幅的中位数为下跌1.33%。

大盘方面  ，没有太多要说的。只管近期市场投契情绪降温  ，但上证指数的走势用三个字来形容就是“真的稳”。

不过  ，个股方面的滋味只有自己知道。尤其是追高的投资者  ，滋味不太好受。关于这种情形  ，达哥也只能双手一摊并自嘲：至少指数没有亏待各人。

就在收盘时  ，一些权重股或热门板块的个股泛起了巨额压单  ，好比紫金矿业的卖一泛起40.7亿元的巨额压单  ，中国平安的卖一泛起20.5亿元的巨额压单  ，江西铜业的卖一泛起19.3亿元的巨额压单。

这是最近20天以来泛起的第三次巨额压单情形  ，前两次划分泛起在1月7日、1月14日  ，上证指数越日均迎来了小幅回调。

板块方面也是跌多涨少。在题材和小盘股的情绪被抑制之后  ，体现最为强势的就是与国际宏观形势亲近相关的周期板块  ，主要包括有色、石油等板块。

有色板块领涨行业板块  ，其中  ，主营营业为黄金、白银、钨的公司所有涨停。新闻面上  ，国际金价今天盘中突破5100美元/盎司  ，白银价钱单日大涨超7%。

不过  ，在白银等金属品种行情一连走强的配景下  ，羁系脱手了。因3组16名客户在锡、白银期货物种生意中涉嫌未申报现实控制关系  ，上期所决议对上述客户在锡、白银期货物种上接纳限制开仓1个月以及限制出金的羁系步伐。别的  ，上期所调解白银、锡期货相关合约生意限额。

在去年黄金大涨之时  ，达哥就提到  ，黄金牛市开启一两年后  ，其他有色金属品种也将迎来牛市。不过  ，其时有色板块的市场关注度并不高  ，在AI赛道行情及题材炒作行情下  ，有色板块的上涨显得有点静悄悄。现在  ，终于迎来了加速走势。

据财通证券战略团队宣布的数据  ，2025年第四序度  ，基金在有色板块的设置比例已经抵达11%（三季度为9.2%）  ，在行业板块中仅次于设置比例为23%的电子行业。

2025年第四序度基金加仓的尚有通讯、基础化工、非银金融、机械  ，设置比例划分为11.1%、5.4%、2.4%、6.3%  ，划分较三季度提高1.9个、1.4个、0.9个、0.6个百分点。

上述基金加仓的几个板块中  ，化工板块的位置相对不高；ぐ蹇榈囊桓雎呒  ，资源开支岑岭已经已往  ，正进入重回报的周期阶段。

别的  ，2025年第四序度  ，基金环比减仓幅度较大的板块有传媒、盘算机、电新、医药。

石油板块涨幅位居行业板块涨幅榜第二位  ，板块指数大涨4.6%。中国石油、中国海油涨幅均凌驾5%  ，中国石化涨幅凌驾3%。

新闻面上  ，据央视新闻  ，美国水师“亚伯拉罕·林肯”号航母攻击群已抵达中东地区。该新闻对石油、油运等板块均有影响。

商业航天板块今天调解  ，板块指数跌破了上周五的阳线。

段子又有了新版本：商业航天先处分了不相信它的人  ，又处分了起义它的人  ，然后又处分了相信它的人  ，周末处分了不肯回来的人  ，今天惩；乩戳饲壹嵝诺娜。

这个段子  ，每个标点符号前的内容  ，均对应着商业航天板块行情的差别阶段。

AI应用方面  ，今天整体调解。不过  ，部分焦点股、龙头股午后迎来了部分资金的回流  ，其中  ，焦点股蓝色光标盘中一度下跌9.98%  ，但尾盘顽强翻红。

关于商业航天、AI应用  ，达哥并不以为他们的行情已经竣事了  ，只是没有强主升预期罢了。

白酒板块方面  ，洋河股份业绩缺乏预期  ，股价一度迫近跌停。白酒板块一度受到影响而下挫  ，但午后回升。近期修成“九阴真经”的贵州茅台终于迎来了九连阴之后的首根阳线。

2024年8月  ，洋河股份通告称  ，2024年度-2026年度  ，每年度的现金分红总额不低于昔时净利润的70%且不低于70亿元。2023年公司净利润恰恰抵达100亿元  ，2024年净利润只有66.73亿元  ，2025年盈利21.16亿~25.24亿元。

由于没有抵达70亿元的分红保底线  ，公司又宣布了最新的现金分红回报妄想：2025年度-2027年度  ，每年度的现金分红总额不低于昔时净利润的100%。

洋河股份这件事告诉我们  ，在行业下行阶段  ，炒股光看市盈率不太有用。

达哥用Wind统计了2005-2025年每年尾申万白酒行业的市盈率情形  ，如下图所示。

白酒板块最近三轮大底部的PE（TTM）情形是：2008年尾为21.58倍  ，2013年尾为8.47倍  ，2018年尾为18.65倍。而在2025年尾  ，白酒板块的PE（TTM）为18.29倍。

据财通证券的数据  ，食物饮料2025年第四序度继续遭到机构减持  ，设置比例为4.4%  ，而2025年第一季度为8.8%  ，相当于减了一半。

关于白酒板块  ，不知道各人怎样看 ？接待关注微信公众号“道达号”来讨论。

最后  ，达哥作一个总结：大盘强势震荡  ，但操作难度加大。投契情绪再度被抑制  ，资金选择了与国际宏观形势亲近相关的周期板块。操作上  ，不追高  ，可以视察低位板块是否保存补涨时机。

PS：想相识达哥的更多看法  ，或想和达哥交流  ，请关注微信公众号“道达号”。

（张道达）

凭证国家有关部分的最新划定  ，本手记不涉及任何操作建议  ，入市危害自担。

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