猫眼影戏
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陈叙
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猫眼影戏记者 叶晓彦 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
出品 | 网易智能
作者 | 小小
编辑 | 王凤枝
“这里没有什么波折 ，一切都在按原妄想举行 。”
英伟达CEO黄仁勋在2月4日给出一剂“定心丸” ，试图强行给近期沸沸扬扬的英伟达和OpenAI“决裂听说”画上休止符 。
就在几天前 ，剧本还完全是另一个走向 。《华尔街日报》的一纸重磅爆料 ，差点将AI圈最焦点的铁盟推向破碎边沿：听说中英伟达那笔高达1000亿美元的投资意向“陷入障碍” ，黄仁勋甚至被曝私下对OpenAI颇有微词 。
面临质疑 ，黄仁勋在最新的采访中没有任何打太极 ，直接给出了背书：
“英伟达绝对会加入OpenAI的下一轮融资 ，这将可能成为‘史上规模最大的私募融资轮’ 。我们还会思量加入OpenAI未来的所有融资轮 ，并希望加入其最终的首次果真募股（IPO） 。”
默契得惊人 。就在2月3日 ，OpenAI掌门人萨姆·奥特曼（Sam Altman）也在社交媒体上隔空喊话 ，发出了完全同频的声音：
“我们喜欢与英伟达相助 ，他们制造了天下上最好的AI芯片 。我们希望在未来很长一段时间内 ，都能作为其主要客户深度相助 。”
不但云云 ，他还略带无辜地补了一刀：“我不知道所有这些猖獗的说法从何而来 。”
同步落地的 ，尚有真金白银 。
据知情人士最新透露 ，英伟达正靠近告竣协议 ，向OpenAI本轮融资注资200亿美元 。这一数字虽远低于此前高调张扬的“1000亿美元” ，却标记着这段备受瞩目的同盟 ，正从狂热的画饼时代 ，迈向更为务实的深水区 。
一边是200亿美元的实锤 ，一边是缩水80%的落差 。这两位大佬云云高调的“双向奔赴” ，事实是焦点利益绑定的真情吐露 ，照旧一场为了稳住万亿市值的“体面演出” ？
两位大佬云云高调的“双向奔赴” ，事实是焦点利益绑定的真情吐露 ，照旧一场为了稳住万亿市值的“体面演出” ？
拨开喧嚣 ，我们试图还原这场千亿博弈背后的真实底色 。
01 1000亿只是“意向” ？黄仁勋亲口重新界说“允许”
一切的起点源于2025年9月 。彼时 ，英伟达与OpenAI高调宣布签署了一份意向书 ，妄想向后者投资最高1000亿美元 。
这笔投资旨在资助OpenAI建设总功率至少达10吉瓦的数据中心集群（相当于纽约市的峰值用电量） ，并确保其获得富足的英伟达先进芯片以训练和安排AI模子 。新闻一出 ，震撼业界 ，被视为牢靠双方同盟的最终行动 。
然而 ，风云突变 。2026年1月尾 ，《华尔街日报》援引内部新闻称 ，这项巨额投资妄想已经“障碍” 。报道指出 ，英伟达内部部分人士对生意保存疑虑 ，而黄仁勋自己近几个月也私下向业内人士强调 ，那份1000亿美元的协议“不具约束力且尚未最终确定” 。
这番报道连忙引发市场震荡 ，英伟达股价在随后周一早盘应声下跌 。投资者的疑虑很直接：若是这笔要害投资生变 ，是否意味着AI领域最结实的同盟泛起了裂痕 ？
面临汹汹舆情 ，黄仁勋迅速向媒体做出了澄清 。他的回应可以归纳综合为三点：
1. 坚决否定对OpenAI不满 ，称相关报道是“无稽之谈” 。
2. 澄清这笔千亿投资的性子 ，强调那“从未是一项确定性的允许” ，而是基于意向书的约请 ，投资将分多个办法举行 。
3. 明确表达投资意愿 ，声称英伟达“绝对会加入”OpenAI本轮融资 ，并将举行一笔“重大的”、“可能是我们有史以来最大的投资” ，但金额“不会靠近1000亿美元” 。
黄仁勋强调：“我们对OpenAI充满信心 ，他们在推动AI手艺生长方面做出了令人瞩目的成绩 ，堪称目今时代最具影响力的公司之一 。我与奥特曼的相助很是愉快 ，现在双朴直在配合确认本次投资的最终规模 。”
剖析师的解读提供了更多视角 。Wedbush剖析师丹·艾夫斯(Dan Ives)以为 ，黄仁勋的亮相部分是出于对“循环融资”质疑的应对 ，部分也是谈判战略 ，意在向市场明确英伟达的强势职位和审慎态度 。Cleo Capital的莎拉·昆斯特(Sarah Kunst)则指出 ，双方在媒体上这种果真的“隔空交锋”并不常见 ，给市场带来了不确定性 。
02芯片“暗战”浮出水面：OpenAI悄悄寻找英伟达的“备胎”
投资风波未平 ，另一则关于手艺相助的听说又起 。路透社等媒体援引新闻称 ，OpenAI自2025年起就在为“推理”使命寻找英伟达GPU的替换品 ，缘故原由是其对ChatGPT在代码天生、软件通讯等特定使命上的响应延迟感应不满 。
为此 ，OpenAI据称已经落子结构：与接纳类似手艺的芯片首创公司Cerebras签署了价值100亿美元的供应协议；与另一家首创公司Groq举行过谈判（后因英伟达与Groq告竣200亿美元授权协议而终止）；甚至被传出正与博通相助 ，探索自研AI芯片的可能性 。
这则报道勾勒出OpenAI试图挣脱对英伟达简单依赖、推动供应链多元化的结构 ，似乎进一步佐证了双方关系主要的推测 。
然而 ，OpenAI的回应同样迅速且坚决 。奥特曼亲自在社交媒体平台X上发文：“我们喜欢与英伟达相助 ，他们制造了天下上最好的AI芯片 。我们希望在未来很长一段时间内 ，都能作为其主要客户深度相助 。”他更是疑心地体现：“我不知道所有这些猖獗的说法从何而来 。”
OpenAI认真盘算基础设施的高级执行官萨钦·卡蒂(Sachin Katti)则提供了更手艺层面的背书 。他强调：“英伟达是我们训练和推理方面最主要的相助同伴 。我们整个算力集群都运行在英伟达GPU上 。”
他透露 ，OpenAI的算力规模已从2023年的0.2吉瓦猛增至2025年的约1.9吉瓦 ，这一切都建设在英伟达硬件之上 。他认可公司也在与Cerebras、AMD、博通等拓展相助 ，但明确指出 ，这旨在“拓展生态系统” ，而英伟达始终是其手艺栈的“焦点” 。
英伟达方面的回应则充满自信：“客户选择英伟达举行推理 ，是由于我们提供了大规模下最佳的性能和综合本钱优势 。”言下之意 ，手艺优势和市园职位依然稳固 。
由此可见 ，OpenAI在爆炸式增添的算力需求下 ，探索包括自研、相助在内的多种手艺路径以优化特定场景性能、控制危害 ，是再正常不过的战略结构 。但这绝非要摇动与英伟达的基本性相助 。
正如卡蒂所说 ，双方是“深入且一连的协同设计”关系 ，配合推进硬件与模子的研发 。所谓的“追求替换” ，更像是巨头在生长历程中 ，为应对极致性能需求和包管供应链清静而举行的“手艺备胎”结构 ，远未抵达战略转向的水平 。
03如坐针毡的“第三方”：甲骨文3000亿美元豪赌的惊心时刻
这场巨头间的“罗生门” ，意外地将另一个要害玩家甲骨文推上了风口浪尖 。缘故原由在于 ，OpenAI与甲骨文签署了一份为期五年、价值高达3000亿美元的云基础设施效劳条约 。这份巨额条约不但是甲骨文未来营收预期的支柱 ，也组成了其激进扩张AI数据中心投资的底气 。
当英伟达千亿投资可能缩水的新闻传出 ，一个致命的连锁疑问爆发了：若是OpenAI的最大支持者之一英伟达都变得审慎 ，那么OpenAI能否顺遂筹集足够资金 ，来推行其对甲骨文等供应商的天价条约 ？
甲骨文的股价在已往几个月履历了显著回调 ，其信用违约交流(CDS)价钱一度飙升至金融；岳吹母呶 ，反应出债务市场对其危害的小心 。投资者担心 ，AI基础设施的巨额资源开支 ，是否建设在过于乐观和循环依赖的融资预期之上 。
面临压力 ，甲骨文做出了两方面的回应 。一是紧迫融资 ，宣布妄想在2026年通过股权和债权融资450亿至500亿美元 ，以继续建设云基础设施 ，知足与OpenAI等大客户的合约需求 。二是果真亮相以稳固市场信心 ，其官方社交媒体账号直言：英伟达与OpenAI的生意不影响甲骨文的财务 ，该公司仍对OpenAI的融资能力和履约能力坚持信心 。
04体面下的博弈：共生同盟与理性算计
拨开重重舆论迷雾 ，英伟达与OpenAI关系的实质逐渐清晰：这是一种深度共生与理性博弈并存的重大同盟 。
一方面 ，共生是基本 ，不可摇动 。
对OpenAI而言 ，英伟达的GPU即是其通往通用人工智能(AGI)之路不可或缺的“燃料”与“引擎” 。短期内 ，没有任何替换计划能在规模、生态和成熟度上完全取代英伟达 ，恒久依赖英伟达是最现实的选择 。
对英伟达而言 ，OpenAI是其AI芯片最耀眼、最具标杆意义的客户 。OpenAI的乐成与大规模采购 ，是英伟达手艺向导职位和市场需求的最有力证实 。投资OpenAI ，不但是财务行为 ，更是战略卡位 ，确保其焦点客户与自身生长深度绑定 。
因此 ，果真场合 ，双方必需 ，也确着实勉力维护同盟的稳固形象 。否定矛盾、强调相助、展望未来 ，是配合的选择 。
另一方面 ，博弈是现实 ，无处不在 。
在投资方面 ，英伟达需要权衡巨资投入的危害与回报 。千亿美元即便对英伟达也是天文数字 ，必需审慎评估OpenAI的估值、竞争态势、商业纪律和恒久盈利能力 。分步投资、澄清“非允许” ，是保存无邪性、掌握自动权的商业理性 。
在手艺上 ，OpenAI有动力追求性能优化和本钱控制 ，探索第二泉源甚至自研 ，是降低对简单供应商依赖、争取议价能力的自然行为 。英伟达则需要通过一连的手艺迭代、生态壁垒以致战略投资（如授权Groq手艺）来维持其不可替换性 。
这场由媒体爆料引发的“千亿美元允许罗生门” ，更像是一次对目今AI狂热生态的压力测试 。它测试了焦点同盟的韧性 ，也袒露了建设在预期之上的资源大厦的懦弱环节 。
测试效果批注 ，英伟达与OpenAI的战略共生关系依然结实 。手艺依赖、生态绑定和配合利益 ，使得“别离”在可预见的未来都不是选项 。双方高管的快速、一致且起劲的果真回应 ，有力地证实晰这一点 。
归根结底 ，在这场万亿赌局中 ，没人能肩负“脱钩”的价钱 。哪怕同床异梦 ，他们也必需在风暴中牢牢相拥 ，直到下一个真正的手艺奇点来临 。
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