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文 | 明晰野望

当谷歌、Meta、英伟达都在起劲推进AI结构时,亚马逊也出招了。

12月17日,亚马逊CEO安迪·贾西亲自宣布,旗下认真大语言模子的AGI团队、自研芯片的Annapurna Labs,以致前沿的量子盘算团队将举行创立性“缝合”,转变为直属于他的全新“AGI组织”。而公司AGI部分原认真人将于明年去职。

2025年以来亚马逊的日子着试捣好过,股价的年度涨幅凑不出一个涨停板。也就是说,在AI疯涨的大配景下,投资者压根没把亚马逊算在“AI阵营”里。一系列雷霆手段与其说是亚马逊在AI棋局上的自动出击,不如说是一次紧迫的“战略调解”。

显着手握AWS、自研芯片和全球电商平台等王牌,亚马逊为何会将一手天胡好牌打得云云被动?

昔日位面之子,沦为版本弃子?

在“后百模大战”时期,头部玩家的打法已然清晰:以一个强盛的、具备一连进化能力的自研基础大模子为“大脑”,以自家的云平台为“躯干”提供算力与效劳,再通过富厚的应用场景和开发者生态将AI能力注入“四肢百骸”,形成正向循环、自我强化的闭环。

OpenAI以GPT系列模子为焦点,通过与微软Azure的深度绑定,构建了强盛的“模子+云”双引擎;字节跳动则依托豆包大模子迅速赋能抖音、剪映等亿级用户产品,实现手艺与场景的快速融合。

在这个逻辑框架下审阅亚马逊,会发明其AI的落伍并非一朝一夕,而是在“大脑”、“躯干”与“四肢”等多个要害环节都泛起了差别水平的错位。

当OpenAI的GPT-4重塑着人们对智能的认知、谷歌携Gemini系列模子展示多模态的强盛实力时,亚马逊推出的Nova系列模子在手艺圈和公众视野中却显得声量微弱。

凭证Omdia宣布的最新数据,阻止2025年10月,OpenAI与谷歌的模子日均Tokens挪用量占比划分为31%和19%,而亚马逊的Nova模子则被归入“其他”种别,市场保存感较低。

为了扭转颓势,亚马逊内部启动了代号为奥林匹斯的神秘武器项目,据称其参数规模将远超现有模子。然而时至今日,该模子仍笼罩在神秘的面纱之下。作为亚马逊利润奶牛和AI战略“躯干”的AWS云营业,同样面临要地被侵蚀的严肃挑战。

要知道,台甫鼎鼎的AWS曾依附规模效应、稳固性和本钱优势,成为全球企业上云的首选。但在AI时代,算力的价值正在与模子的优越性深度绑定。微软通过将Azure与OpenAI的效劳举行深度整合,为企业提供了“开箱即用”的顶尖AI能力,乐成吸引了大宗高价值的AI负载。

凭证Synergy Research Group的报告,2025年微软Azure在全球云市场的份额一连攀升,与AWS之间的差别正一连缩小。Azure增添的主要驱动力,正是AI效劳的强劲需求。同样,谷歌云也依附其与Gemini模子的原生集成,在AI原生企业中获得了极高的青睐。

面临竞争敌手“算力+模子”一体化的凌厉攻势,AWS的应对战略显得有些力有未逮。

它推出的Bedrock平台外貌上看像是重大的“模子超市”,集成了包括Anthropic的Claude、Cohere以及自家Nova在内的多种模子。但这种战略也使其在定位上更像渠道商,而非拥有焦点竞争力的“主机厂”。

当开发者和企业越来越倾向于选择拥有最强“大脑”的生态时,AWS算力租赁优势也被稀释。不但利润的增添最先放缓,其在AI立异者心中的“首选平台”职位也逐渐摇动。

而在作为AI能力“四肢”的应用层,亚马逊的体现更是令人扼腕。

2014年亚马逊首次宣布Echo智能音箱,其内置的语音助手Alexa横空出生,一举开创了智能家居时代,成为人机交互领域当之无愧的先驱。

然而十年已往,昔时的屠龙少年似乎遗忘了怎样挥剑。现在的Alexa,绝大大都时间仍被困在“查天气、定闹钟、播放音乐”的初级工具性逆境中,商业化远景并不明晰。据内部新闻透露,认真Alexa和硬件的装备与效劳部分也长年处于巨额亏损状态。

大模子能力落伍、云营业要地被侵蚀、C端应用立异乏力,三大概害指标整体亮起的红灯,清晰地批注亚马逊的AI逆境已非局部战术失误,而是较为深刻的系统性;。现在看似激进的组织重组,实则是这头商业巨兽在感知到生涯;,一场迟到却又必定的奋力扑救。

当履历惯性,成为立异牢笼

要明确亚马逊为何会在AI赛道上陷入被动,就必需回溯其赖以乐成的焦点逻辑。

亚马逊的商业帝国是围绕类似“飞轮效应”的增添模子建设的:以客户体验为中心,提供更富厚的选品、更低的价钱和更便捷的体验,从而吸引更多客户;更多的客户带来销售的增添,吸引更多商家入驻、形陋习模效应,随后进一步降低本钱,再将节约的本钱返还给客户,形成一直加速旋转的增添闭环。

这套乐成学的焦点正是“客户至上”,在这个逻辑的指引下,亚马逊结构自研芯片的决议堪称规范。

早在十多年前大大都公司还在知足于使用英特尔的效劳器芯片时,亚马逊就敏锐地意识到要实现本钱控制就必需掌握焦点硬件。其自研芯片的初志并非为了对外销售,而是效劳于重大的电商和AWS营业,挣脱对英伟达、英特尔等外部供应商的依赖,将本钱牢牢控制在自己手中。

这一战略取得了重大乐成,资助AWS在残酷的云盘算价钱战中始终坚持领先,也为亚马逊电商营业的低本钱运营提供了坚实基础。2023年财报显示,AWS的营业利润高达246亿美元,自研芯片带来的本钱优势功不可没。

然而,正是这种被过往乐成重复验证的履历,在面临天生式AI这样的全新物种时,却展现出了其僵化和局限的一面。

亚马逊手握全球最大的电商平台,拥有数百万活跃卖家和数亿会员,积累了无可相比的消耗行为数据,这是将AI能力与C端场景连系的绝佳试验场,但亚马逊却显得步履蹒跚。

它不但错失了C端AI的破圈良机,更在电商主战场被来自中国的Temu、Shein等新势力以极致的低价战略拖入缠斗,疏散了战略精神。

这背后的深层缘故原由,在于亚马逊的许多资源,都倾向于去打造“一匹更快的马”、其立异模式高度依赖于对现有客户需求的洞察和优化,在细分场景做渐进式改良。

于是,亚马逊AI团队被散落在各个营业线,划分解决着“怎样提升客栈拣货效率”、“怎样优化商品推荐精准度”等详细、细碎的商业问题,虽然在短期内提升下场部效率,却白白铺张了整合资源、集中实力攻坚AGI这类通用底层能力的黄金时期。

相比之下,阿里、腾讯等海内大厂在面临新趋势时,反而体现出更强的敏感度和行动力,甚至焦点营业来为AI进化提供试错和加速率。

好比阿里巴巴迅速将“通义千问”大模子融入钉钉、淘宝,实现“AI帮你读财报”、“AI帮你写文案”等适用功效,腾讯将“混元”大模子赋能广告、游戏、聚会等焦点营业。反观亚马逊,迟迟未能推出一款引爆市场的AI原生应用。

过往的乐成履历也固化了亚马逊的组织行为模式,以芯片营业为例,“内部消化、差池外销售”的模式虽然在短期内实现了降本目的,却使其芯片产品失去了在辽阔市场中竞争和迭代的时机。它无需像英伟达那样为了闪开发者使用其GPU,而呕心沥血地打造出CUDA这一强盛的软件生态。

缺乏外部市场的磨炼和开发者生态的滋养,亚马逊的芯片虽然性能优异,却始终只是“内部特供品”,无法生长为像GPU+CUDA那样能够界说行业标准、撬动整个工业的平台。

“客户至上”的强盛惯性,让亚马逊太过执着于解决客户当下的、可见的痛点,从而系统性地忽视了那些需要恒久、巨额投入且短期内看不到商业回报的“非共识”领域。它善于从1到N的优化,却在从0到1的开创上显得犹豫不决。

这也是所有立异企业的魔咒:从激进派取得了资源积累后,必定会步入守旧的守业阶段。在AI的星辰大海眼前,这种“小富即安”头脑无疑是致命的。也许,只有通过一场刮骨疗毒式的AI调解,加上敌手的失误,才华让亚马逊重返AI第一梯队。

但那些强盛且完成试错的敌手们,会容易出错吗?

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