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朱家成
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猫眼影戏记者 泰克尼克 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
智通财经APP获悉 ，瑞银证券于2025年12月29日宣布的《US Semiconductors and Semi Equipment SemiBytes: Our Thoughts on NVDA/Groq》研报 ，由六人剖析师团队配合完成 ，深度剖析了英伟达(NVDA.US)与Groq告竣的200亿美元非独家允许协议及其行业影响 。
该生意焦点在于英伟达引入Groq的LPU(语言处置惩罚单位)手艺——这项专为高速推理设计的手艺通过230MB片上SRAM和80TB/s带宽 ，解决了古板GPU因会见片外HBM(288GB容量 ，3.35TB/s带宽)导致的延迟问题 ，据称可实现推理吞吐量7.5倍以上的提升 。
Groq首创人及前Google TPU开发者等焦点治理层将加入英伟达推下手艺整合 ，同时Groq坚持自力运营并继续提供GroqCloud云效劳 ，支持Llama3、Mistral 8x7B等模子运行 。
从市场战略看 ，此次相助使英伟达能够切入高速推理应用市场——这一细分领域虽非GPU古板优势领域 ，却是推理市场中增添最快的板块之一 。
手艺整合将与英伟达现有产品线形成协同：LPU手艺妄想融入AI工厂架构 ，与Rubin CPX(长上下文窗口推理加速器)、Dynamo(多租户机架操作系统)配合构建“简单平台+系统级产品组合”的扩张框架 ，目的笼罩更普遍的LLM超低延迟应用场景 。
财务展望方面 ，瑞银以为股价上行动力主要来自每股收益(EPS)上调 ，预计2026年市盈率维持在20倍左右 ，对应市场对2026年每股收益约9-9.50美元的预期 ，并最先关注2027年可见性 。
估值接纳市盈率(P/E)、企业自由现金流(EV/FCF)等多元要领 ，同时明确提醒危害因素：宏观经济波动、国际商业中止、手艺倾覆、营业模式立异等系统性危害 ，以及英伟达特有的来自AMD的竞争、ARM应用处置惩罚器领域酣战、Intel新兴竞争等详细挑战 。
该报告还披露 ，瑞银已宣布2026年美国半导体行业展望及180余页综合剖析幻灯片 ，涵盖终端市场谈论、展望模子、热门研究及个股投资论点/危害等全维度信息 ，并强调投资者应将本报告作为决议参考因素之一 ，同时注重瑞银证券可能因营业关联保存潜在利益冲突 。
整体剖析显示 ，瑞银对英伟达持起劲态度 ，以为此次生意将强化其在高速推理市场的竞争力 ，并通过系统级产品组合扩大市场份额 ，但亦明确提醒需审慎评估相关危害因素 。
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