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Jay 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI

SaaS的末日来了。

上周Anthropic推出了「插件」功效，宣布11个「硅基员工」，涵盖销售、财务、市场营销等领域。

而现在，这11个「硅基员工」，所有酿成了无情的SaaS杀手。

仅用了几个小时，就让纳斯达克的2850亿美元（折算人民币约2万亿元）灰飞烟灭。

其中，高盛美国软件股组合暴跌6%，创下自去年4月以来的最大单日跌幅。

这还没完。

第二天，软件股再遭重击，iShares扩展科技软件行业ETF继续下跌2%

一连串红线看的网友们瞠目结舌，高呼：软件公司玩完了！

甚至直接盖棺定论，宣判「SaaS已死」。

大部分网友只是吃瓜看热闹，但华尔街，是真的慌了。

据Bloomberg报道，华尔街这次对软件股的气馁情绪，已经彻底演酿成了末日论调。

我们称之为SaaS末日。

一名证券从业者直言，现在他们在生意时心里都在咆哮：快让我出去。

只要是软件公司，先卖了再说，赶忙脱身。基础不在乎现在的价钱是几多。

时势太过惨烈。惨到连黄仁勋都看不下去了，亲自站出来替SaaS公司说了几句话：

人们普遍以为AI会取代软件，这是我听过天下上最不对逻辑的想法。时间会证实一切。Anthropic干碎华尔街

AI正在杀死软件公司。

今年1月，Anthropic推出了一款名为Claude Cowork的Agent。简朴来说就是「傻瓜版」Claude Code，专门面向非手艺配景的通俗职场人。

在获得用户授权的条件下，Claude Cowork可以读取文件、整理文件夹、起草文档，并执行多办法使命。

1月30日，Anthropic开源了11个开源插件，这是一组可被模子直接挪用的接口，把已往需要一整套软件和流程才华完成的事情，直接打包交给了AI。

Claude一接上，就能连忙酿成「销售专家」「财务专家」「数据剖析师」，用户不需要再设置重大的事情流。

而这次引发市场恐慌的，是其中的执法插件，叫Legal？梢宰远瓿商踉忌蟛椤DA分流、合规检查、执法简报等事情。

而这些，正是大宗执法软件赖以生涯的焦点功效。

以前企业一年可能要花5万美元，向SaaS公司购置一整套执法软件；

现在，可能一个月给Claude付一百多美元，就能搞定了。

虽然，Anthropic并不是执法AI领域的唯一玩家。

像Harvey AI（估值约50亿美元）和Legora（估值约18亿美元）这样的首创公司，多年来一直深耕执法自动化工具。

但Anthropic的优势在于，它自研底层模子

这意味着，Claude将会成为亘古未有的搅局者：既可能倾覆古板执法效劳，也可以直接碾压那些「试图倾覆执法行业」的创业公司。

虽然现在的手艺距离现实应用尚有不小距离。

Anthropic自己也特殊强调，所有输出都必需由持牌状师复核，并明确声明该工具不提供执法意见

但这显然并未能宽慰华尔街的焦虑情绪。

摩根士丹利剖析师在研报中直言：Anthropic将Cowork的新能力引入执法领域，将显著加剧行业竞争。

2月3日，市场浩劫一触即发。

执法软件板块率先崩盘——

执法检索系统效劳商汤森路透，暴跌16%；执法科技公司CS Disco，下挫12%；标准化执法效劳商LegalZoom，大跌20%。

但投资者明确，这不但是执法类软件单独面临的问题。

像这样的笔直行业有数百个。随着金融、销售、市场营销和客户支持等插件的陆续落地，AI将会逐一倾覆它们。

于是，抛售潮在收盘时席卷了整个软件股——

高盛体例的一篮子美国软件股下跌6%；金融效劳公司指数下挫靠近7%；纳斯达克100指数盘中一度下跌2.4%，收盘时仍跌1.6%。

甚至波及到了印度。一堆做外包的印度IT公司遭遇股价重创。

一经，软件公司普遍把AI看成互补品，是双赢关系，接入模子可以让产品更智慧、更好用。

汤森路透、LexisNexis，都是这一思绪的代表，他们正在将AI融入其执法数据库。

而这次，Anthropic绕过了API层，绕过SaaS厂商，直接下场做应用，向软件公司正面宣战

SaaS末日来了？

事实上，自AI泛起之后，华尔街一直对软件行业不定心，生怕一个更新就给哪只软件股搞没了。

iShares扩展科技软件板块ETF在已往一年中累计下跌近20%，可以说已经彻底进入熊市。

现在年1月，Anthropic宣布Claude Cowork之后，投资者的主要情绪进一步升温。

与此同时，其他公司推出的新产品，也在一直放大这轮抛售行情。

上周，谷歌最先逐步推出Project Genie。这个基于天下模子的项目，可以通过文本或图像提醒，直接天生可探索的陶醉式天下。

新闻一出，电子游戏类股票也成了被抛售的一员。

阻止现在，标普北美软件指数已经一连三周下跌，1月份跌幅就高达15%，创下自2008年10月以来的最大单月跌幅。

在许多投资者看来，SaaS公司实质上是一层中介：它们提前占有了某个入口，使用信息差和流程重漂后，向客户收取「过盘费」。

而现在，智能正在酿成一种触手可及的基础设施？突е恍枰苯雍湍Ｗ佣曰，就能获得原本由软件提供的能力。

SaaS这一中心层的保存价值，正受到质疑。

值得注重的是，SaaS的护城河，或许没这么容易被AI公司跨过。

许多成熟软件公司，掌握着专有数据集，并且往往是这些数据的唯一或垄断提供者

事实上，90%的软件，实质无非就是一些营业逻辑、一个图形界面和一个数据库。

手艺历来不是最要害的壁垒，

在真实营业中，「下限」才是权衡一个系统是否可用的判断标准，清静性和鲁棒性是现在市面上SaaS公司最大的优势

Linux、MySQL早在六十多年前就已经泛起，但客户真正恒久信任的，依然是微软、甲骨文这样具备工程能力、富厚know-how的至公司。

因此从另一个角度看，模子与应用之间的这道鸿沟，或许反而会成为SaaS公司新的增量空间。

老黄受不了了，亲自喂定心丸

事实上，这早就不是第一次泛起SaaS已死的论调了。

不少网友都习以为常了，看到后的第一反应是：嚯，又死了一次啊。

甚至有人以为，这就是一场华尔街全心策划的闹剧

先制造恐慌，把股价砸下来，再顺势抄底进场。

只管云云，这一次的市场反应简直有些过于变态。

波动太强烈，恐慌情绪四处伸张，一天就干没了2580亿美元，差点把整个软件板块都掀翻

甚至连老黄都被「激」了出来，亲自为SaaS站台：

许多软件公司的股价都遭受着重大的压力，人们普遍以为AI会取代它们。这是天下上最不对逻辑的想法，时间会证实一切。

在黄仁勋看来，软件是AI运行和落地的工具，而不是被AI取代的工具

即便未来用户不再直接「使用软件」，它们依然会在后端一连运行。

简直，若是AI真的这么容易就能抹杀SaaS，那Office 365、ServiceNow、Datadog早就该倒下了。

若是非要说是谁的末日，那也只能说是SaaS UI的末日，

AI会成为新的入口，组成新的用户体验，而SaaS会成为更纯粹的基础设施。

不过，即便SaaS不会消逝，短期内也将面临商业模式转变的阵痛期。

上个月，明星开源项目Tailwind CSS创立者Adam Wathan，在GitHub上宣布凶讯：

由于AI对我们营业的残酷攻击，我们工程团队75%的人昨天失去了事情。

事实上，Tailland CSS自己并不可带来收益，真正能赚钱的是配套产品：Tailwind UI、Catalyst等。这些增值效劳，以一次性付费或订阅的形式卖给开发者和企业。

这个开源框架又是公司的经济命脉。Tailwind CSS拥有重大的开发者基础，是公司赖以生涯的分发渠道，绝大部分付用度户，都是从这个开源项目中转化而来的。

然而，由于AI的泛起，用户不再通过官网查阅文档，CSS开源框架的会见量大滑坡，相比2023年头下降约40%。

[1]https://x.com/alanchen/status/2019122766998642817[2]https://www.businessinsider.com/ai-software-tech-stocks-sell-off-nvidia-jensen-huang-illogical-2026-2

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