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成锡锋
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猫眼影戏记者 周太王 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
智通财经APP获悉，瑞银证券于2025年12月29日宣布的《US Semiconductors and Semi Equipment SemiBytes: Our Thoughts on NVDA/Groq》研报，由六人剖析师团队配合完成，深度剖析了英伟达(NVDA.US)与Groq告竣的200亿美元非独家允许协议及其行业影响。
该生意焦点在于英伟达引入Groq的LPU(语言处置惩罚单位)手艺——这项专为高速推理设计的手艺通过230MB片上SRAM和80TB/s带宽，解决了古板GPU因会见片外HBM(288GB容量，3.35TB/s带宽)导致的延迟问题，据称可实现推理吞吐量7.5倍以上的提升。
Groq首创人及前Google TPU开发者等焦点治理层将加入英伟达推下手艺整合，同时Groq坚持自力运营并继续提供GroqCloud云效劳，支持Llama3、Mistral 8x7B等模子运行。
从市场战略看，此次相助使英伟达能够切入高速推理应用市场——这一细分领域虽非GPU古板优势领域，却是推理市场中增添最快的板块之一。
手艺整合将与英伟达现有产品线形成协同：LPU手艺妄想融入AI工厂架构，与Rubin CPX(长上下文窗口推理加速器)、Dynamo(多租户机架操作系统)配合构建“简单平台+系统级产品组合”的扩张框架，目的笼罩更普遍的LLM超低延迟应用场景。
财务展望方面，瑞银以为股价上行动力主要来自每股收益(EPS)上调，预计2026年市盈率维持在20倍左右，对应市场对2026年每股收益约9-9.50美元的预期，并最先关注2027年可见性。
估值接纳市盈率(P/E)、企业自由现金流(EV/FCF)等多元要领，同时明确提醒危害因素：宏观经济波动、国际商业中止、手艺倾覆、营业模式立异等系统性危害，以及英伟达特有的来自AMD的竞争、ARM应用处置惩罚器领域酣战、Intel新兴竞争等详细挑战。
该报告还披露，瑞银已宣布2026年美国半导体行业展望及180余页综合剖析幻灯片，涵盖终端市场谈论、展望模子、热门研究及个股投资论点/危害等全维度信息，并强调投资者应将本报告作为决议参考因素之一，同时注重瑞银证券可能因营业关联保存潜在利益冲突。
整体剖析显示，瑞银对英伟达持起劲态度，以为此次生意将强化其在高速推理市场的竞争力，并通过系统级产品组合扩大市场份额，但亦明确提醒需审慎评估相关危害因素。
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三是落实不力。 抓落实，是权衡干部政治素质的一个主要标记，是一个地方干部作风的综合体现。现在我镇干部中普遍保存抓而不实、抓而不紧、抓抓停停的征象。有的同志高屋建瓴不肯抓落实，无计无谋不会抓落实，怕苦怕累不想抓落实。落实不力已经成为我镇干部作风问题的顽症。干部素质不高、能力不强，特殊是在难题情形中解决问题的能力不强，在难题眼前没有战胜难题的勇气，没有战胜难题的能力，没有真抓实干的精神，一筹莫展，无所作为。许多地方保存着僧多粥少、无事可做的不良征象。就现在来看，同志们抓事情落实力度各不相同，有的村、单位和小我私家起劲凭证镇上的安排安排，连系自身现实，自动事情，落实得很好;可就有那么些村、单位和小我私家，事情搪塞塞责，僧多粥少，不但不自动，不起劲，甚至于连镇党委政府安排的事情，他们也看成耳边风，放在一边基础就不当一回事。我们催一催，他们才最先动一动。这样的单位、这样的村、这样的干部事情干得好才怪昵。说句着实话，现在我们整天讲的“一条龙”效劳，“一站式”效劳，首问认真制，便民效劳等等，哪一句不是一句空话，不是一纸空文。我们便民效劳大厅，形同虚设，十几万元成了一个安排。抽调六七小我私家在内里办公，到头来，我们有几小我私家整天在内里办过公，为民办了几件实事。虽然这既有客观缘故原由：一些事务不可直接在大厅内里办结，必需到县直相关部分办理，但我想最主要的还在于我们一些同志为民效劳的效劳意识不强，阵势意识不浓。便民效劳大厅才形成了今天这种无人问津的田地。
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