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“一仰面竟看到了马先生”。2月4日晚 ,一位阿里员工在小红书发帖 ,PO出的抓照相中 ,马云在阿里巴巴合资人邵晓锋的陪同下来到千问项目组办公区。此次视察正值千问启动30亿元“春节宴客妄想”前夕。两天后的2月6日 ,AI App最大一场红包大战打响 ,千问推出奶茶免单 ,一时间流量簇拥而至 ,不但千问App短时间内宕机 ,活动也导致骑手单量激增 ,消耗者称配送时间延伸 ,多家奶茶门店疑因爆单而阻止接单。千问崩了 ,阿里巴巴火了 ,陪同着“奶茶攻势” ,AppStore榜首也意料之内地易主了 ,阿里的千问App当日冲上榜一 ,几天前撒下10亿发红包的腾讯元宝 ,被暂时压到了第二名。但这还只是最先 ,阿里千问的这一波拉上了集团内的淘宝闪购、飞猪、大麦、盒马、天猫超市 ,准备以免单形式 ,请天下人民春节狂嗨。这是阿里史上春节活动中投入力度最大的一次。在现在已官宣的互联网大厂AI活动中 ,千问的投入金额也最高。为争取“AI入口”高地 ,字节、腾讯、阿里、百度这几家界说海内移动互联网名堂的巨头们纷纷豪掷千金 ,都想趁着春节约量岑岭再上演一次“偷袭珍珠港”。阿里的算盘 ,也是想串联起旗下生态营业 ,趁撒钱发红包之势 ,强化千问作为集团超等入口的心智。但这是资源市场 ,尤其是外洋投资者不可明确的 ,即便在大模子能力强悍确当下 ,互联网最底层的增添逻辑依然没变 ,平台拉新的方法依然照旧最质朴的烧钱、裂变开路。因此 ,阿里、百度、腾讯的股票 ,自宣布红包大战后 ,已经连跌数日。而这套古早的互联网时代打法 ,在AI的新天下里还能管用吗?临场战时2026年的春节前夕 ,杭州西溪园区的空气里不但弥漫着辞旧迎新的年味 ,更夹杂着一种属于互联网“草野时代”的硝烟味。前天 ,马云的身影泛起在了阿里总部 ,他径直走进了“千问春节项目组”的办公区。现场流出的照片里 ,马云身着便装 ,笑容依旧极具熏染力 ,在他死后 ,一块印有马年元素的立牌上 ,赫然标注着“千问C端事业群”。已往几年 ,马云虽然处于“退休”状态 ,但他每一次露面都暗合了阿里的战略风向。从早前对农业科技的痴迷 ,到现在亲自为AI项目站台 ,这种关注点的转移 ,自己就是一种发动令。据内部人士透露 ,马云在现场对千问团队在春节时代的“用户触达”体现出了关注。他深知 ,在这一轮手艺厘革中 ,若是不拿下C端的心智入口 ,所有的手艺积累都将沦为纯粹的B端工具。在业内人士看来 ,阿里的重大帝国国界虽广 ,但已往很长一段时间里 ,各营业板块险些是“诸侯盘据”、各自为战。要让千问这一个App ,随意调动其他营业线的底层资源 ,绝非易事。倘若千问真的能成为“最强盛的人类AI助手” ,阿里将实现从“货架电商”到“指令电商”的跃迁。这不但能补上阿里在C端高频流量入口的短板 ,更能构建一个以自身为焦点的关闭闭环 ,用户在千问里问路、打车、用饭、购物 ,所有数据和生意都留在阿里系统内 ,不再依赖外部流量喂养。军号随即吹响。2月6日 ,阿里千问宣布将豪掷30亿 ,启动“春节宴客妄想”。通过从吃喝玩乐到出行购物的全场景免单。除了直接津贴 ,千问还独家冠名了东方卫视、浙江卫视、江苏卫视、河南卫视四大马年春节晚会 ,并将AI生视频、AI识图、AI问答等AI创作能力带进晚会的节目和互动环节。在四台春晚播出时代 ,千问还将发放专属口令红包 ,让观众边看春晚边在APP内抢红包。这场春节AI大战 ,阿里似乎势在必得。这不得不让人想起十年前那场著名的“打车大战”和“红包偷袭珍珠港”。事实上 ,在互联网史中 ,春节已经成了国民级习惯养成的练兵场 ,许多App都是捉住春节的营销一炮而红。对阿里来说 ,津贴可能已经成了一种肌肉影象。早年间 ,阿里的春节活动大多聚焦集;ザ⒌缟毯彀 ,焦点目的是普及移动支付、拉动电商生意。阿里选在此时高调入局 ,显然是想使用春节这其中国最大的生齿流动与信息交互窗口 ,复刻昔时支付宝“集五福”的盛况 ,让“有问题 ,问千问”成为像“扫一扫”一样的国民习惯。并且从投入金额来看 ,无论是和往年的自己比 ,照旧和今年其他大厂的投入规模相比 ,阿里30亿元的投入无疑都是最高的。腾讯投入10亿元 ,百度投入5亿元 ,远缺乏阿里本次力度大。想要在春节抢滩的 ,不止阿里。

大厂群战

5天前 ,腾讯在元宝App上线春节红包活动 ,用户可加入分享10亿元现金 ,单个红包金额最高可达万元。已往一年 ,腾讯在AI领域一直较为“佛系” ,相比百度的文心、阿里的千问 ,和字节的豆包 ,市场讨论中腾讯似乎都慢了半拍。因此 ,腾讯CEO马化腾希望“撒钱”重现11年前的微信红包时刻。另一边 ,百度的文心一言也在伺机而动 ,准备在春晚时段提倡突袭。1月25日晚间便宣布启动马年春节红包活动 ,总额5亿元;字节则把重心放在了春晚。通过春晚赞助、互动玩法以及AI相关内容露出 ,准备完成一次全民级的认知投放。事实证实 ,在流量见顶的今天 ,款子激励在春节档依然有用。依附巨额津贴 ,腾讯元宝2月1日乐成登顶AppStore免费总榜第一 ,这也是该产品上线以来的首次;2月6日 ,千问一脱手就改变了时势 ,阿里方面的人士向华尔街见闻透露 ,活动5小时后 ,用户在千问App的点单量已经凌驾500万单。千问App也迅速争取到了各大应用市肆的榜首。但津贴历来不是目的 ,只是大厂们的焦虑外显。有靠近大厂的人士向华尔街见闻指出 ,“无论是字节、腾讯、阿里 ,着实今天最在意的纷歧定是智能。豆包、元宝很是在意他的DAU ,阿里也是在押注千问、夸克、阿福。为此它们的花销很是大”。已往一年 ,中国AI大模子市场履历了麋集的追逐与迭代 ,但市场名堂依然随着每一次模子升级而洗牌。这种配景下 ,真正拉开差别的或许不再集中于模子自己 ,而是谁能一连触达用户。因此 ,大厂们把资源投向了统一个偏向 ,去抢占“入口”高地。“已往移动互联网的履历已经重复证实 ,一旦某个入口被固化 ,后进入者即便产品体验不差 ,也很难完陋习模逆袭”。一位大厂内部员工诠释道。“若是有新的流量入口 ,不可错过是他们很是在意的事情”。上述人士如是说道。已往十多年 ,中国移动互联网的基本秩序是以App为中心构建的 ,平台掌握分发、广告和变现的主导权。但AI智能体的泛起 ,正在改变这个结构。当AI能够明确意图、拆解使命、自动执行操作时 ,用户就纷歧定真的需要进入某个详细App了。因此 ,任何一家平台型公司都不可能对AI入口之争掉以轻心。这看似是一场势在必得的闪电战 ,但资源市场的反应却冷得让人心惊。

万亿的疑心

就在马云现身、千问宣布30亿津贴妄想的新闻传出后 ,阿里和腾讯的股价在几个生意日内不但没有因利好上涨 ,反而泛起了差别水平的下挫。这种“利好出尽是利空”的表象之下 ,隐藏着投资者对互联网巨头“路径依赖”的忧虑。

一位一级市场投资人向华尔街见闻体现。“大厂现在在做的 ,就是在重复上一个十年移动互联网去做的事情 ,实质是流量的竞争。”在移动互联网时代 ,美团、滴滴之以是能通过烧钱乐成 ,是由于软件效劳边际本钱险些为零。一旦用户习惯养成 ,多效劳一个用户的本钱微乎其微 ,平台可以坐享规模效应带来的暴利。然而 ,天生式AI的逻辑完全差别。AI的每一次对话、推理 ,都对应着实打实的算力消耗和电力本钱。若是通过30亿津贴拉来了1亿日活用户 ,这并不料味着战斗的竣事 ,而是亏损的最先。用户越活跃 ,效劳器燃烧的GPU经费就越高。若是商业化变现的速率跑不赢推理本钱的增添速率 ,那么用户规模越大 ,企业反而压力越大。但大大都投资人在意的是 ,海内的流量竞争什么时间能看到转头钱。股市的下跌 ,正是理性的资源在用脚投票——他们畏惧巨头们陷入一场“增收不增利”、甚至“越增收越亏损”的无底洞军备竞赛。其次 ,烧钱津贴历来都只是最先 ,可以制造短期事业却无法回覆最终的问题:用户会不会留下来?马云一经用支付宝改变了中国人的支付习惯 ,由于支付工具具有极高的迁徙本钱和网络效应。但AI对话机械人差别。用户对AI的忠诚度极低 ,他们只忠诚于“更智慧的大脑”。千问C端事业群总裁吴嘉就曾向华尔街见闻体现 ,真正能把模子的智力水平做上来 ,并且有资源在生态上面这样投入的公司才华进入终局牌桌。有这个资格的大厂 ,凤毛麟角。若是明年的GPT-6或者其他模子在智力上碾压了现在的版本 ,用户会绝不犹豫地扬弃谁人曾在春节发过红包的APP?拷蛱蚶吹 ,可能只是一群“羊毛党” ,而非真正的AI深度用户。真正的AI革命 ,应该爆发在生产力的质变上 ,爆发在怎样让AI真正解决重大的工业问题 ,而不是仅仅盯着C端用户的谈天窗口 ,通过发钱来抢夺注重力的“存量博弈”。克日来股价的下挫 ,或许是市场在向巨头们发出预警:互联网的旧地图 ,已经找不到AI时代的新大陆了。30亿的春节红包 ,也许能换来七天的热闹 ,但换不来AI时代的护城河。

关于马云和他的阿里而言 ,这场战争的真正挑战 ,不在于明天能发出几多红包 ,而在于春节之后 ,当津贴退潮 ,谁人腾贵的对话框里 ,事实还能剩下几多真实的用户价值。

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