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谭喆
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猫眼影戏记者 华远 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
智通财经APP获悉，瑞银证券于2025年12月29日宣布的《US Semiconductors and Semi Equipment SemiBytes: Our Thoughts on NVDA/Groq》研报，由六人剖析师团队配合完成，深度剖析了英伟达(NVDA.US)与Groq告竣的200亿美元非独家允许协议及其行业影响。
该生意焦点在于英伟达引入Groq的LPU(语言处置惩罚单位)手艺——这项专为高速推理设计的手艺通过230MB片上SRAM和80TB/s带宽，解决了古板GPU因会见片外HBM(288GB容量，3.35TB/s带宽)导致的延迟问题，据称可实现推理吞吐量7.5倍以上的提升。
Groq首创人及前Google TPU开发者等焦点治理层将加入英伟达推下手艺整合，同时Groq坚持自力运营并继续提供GroqCloud云效劳，支持Llama3、Mistral 8x7B等模子运行。
从市场战略看，此次相助使英伟达能够切入高速推理应用市场——这一细分领域虽非GPU古板优势领域，却是推理市场中增添最快的板块之一。
手艺整合将与英伟达现有产品线形成协同：LPU手艺妄想融入AI工厂架构，与Rubin CPX(长上下文窗口推理加速器)、Dynamo(多租户机架操作系统)配合构建“简单平台+系统级产品组合”的扩张框架，目的笼罩更普遍的LLM超低延迟应用场景。
财务展望方面，瑞银以为股价上行动力主要来自每股收益(EPS)上调，预计2026年市盈率维持在20倍左右，对应市场对2026年每股收益约9-9.50美元的预期，并最先关注2027年可见性。
估值接纳市盈率(P/E)、企业自由现金流(EV/FCF)等多元要领，同时明确提醒危害因素：宏观经济波动、国际商业中止、手艺倾覆、营业模式立异等系统性危害，以及英伟达特有的来自AMD的竞争、ARM应用处置惩罚器领域酣战、Intel新兴竞争等详细挑战。
该报告还披露，瑞银已宣布2026年美国半导体行业展望及180余页综合剖析幻灯片，涵盖终端市场谈论、展望模子、热门研究及个股投资论点/危害等全维度信息，并强调投资者应将本报告作为决议参考因素之一，同时注重瑞银证券可能因营业关联保存潜在利益冲突。
整体剖析显示，瑞银对英伟达持起劲态度，以为此次生意将强化其在高速推理市场的竞争力，并通过系统级产品组合扩大市场份额，但亦明确提醒需审慎评估相关危害因素。
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六是要在勤勉清廉上实现新突破，让干部越发“有威信”。 清廉勤政是对干部的基本要求。只有勤勉清廉的干部，在群众中才会有威信。 一要苏醒律己，算好人生“六笔账”。 第一要算好“政治账”，因小利葬送政治生命太不值得;第二要算好“经济账”，因贪欲损失正常收益太不划算;第三要算好“信用账”，因糜烂弄得身败名裂太不明智;第四要算好“家庭账”，因违纪毁了完满家庭太不应该;第五要算好“亲情账”，因贪污玷污亲人信用太过残忍;第六要算好“自由账”，因犯法失去自由价钱太高。 二要慎行律己，净化“社交圈”。 事实批注，一些干部一步步陷入违纪违法的泥塘，往往都是从“社交圈”最先的的。为政之道清似茶，正人之交淡如水。干部结交必需讲原则。权力与友情之间有一条不可逾越的鸿沟，若是逾越了这条鸿沟，不但会毁了友情，并且会害了自已。 三要防微杜渐，守得住小节。 对干部来说，小事小节并不小。 要谨防“一念之差”，在小我利益与整体利益、妄想享受与艰辛斗争、养尊处优与甘于贡献等选择眼前，避免一时糊涂进错门、走错路。面临形形色色的外界诱惑，万万不可松开警戒，要守住头脑堤坝，忍得住清苦，耐得住寥寂，守得住小节。
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增强干部作风建设是个老生常谈的话题，弄得欠好，就容易流于形式、走过场。现在我们全镇上下正在开展以“推动跨越生长，加速千人桥崛起”为主题的解放头脑大讨论活动。我们将借此时机，乘此春风，把怎样增强干部作风建设作为这次头脑大讨论的重点，切实改变我们干步队伍中一些不良征象。作风建设效果怎样，除了看我们的刻意大不大，步伐硬不硬，还要看我们的每个干部，以什么样的姿态来介入，以什么样的心态来看待。首先必需熟悉到作风问题不是小节问题。俗话说：“小洞不补，大事受苦”。有些人以为只要自己不出错，有点小问题也没关系，谁拿自己也没有步伐。着实作风问题，看起来大都都是生涯小节、事情细节、头脑支节、行为小节问题，上不了纲，上不了线。但我们知道，许多走向犯法蹊径的人，都是从小节最先蜕化的。这一点，在我们的现实生涯中不堪枚举。大到高官落马，小到村官进牢，缘故原由都是平时势情生涯中不注重小节，要害时间犯下大错。
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