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猫眼影戏记者 郭筱琦 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
1月15日 ，千问App宣布周全接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪等阿里生态营业 ，在全球首先实现点外卖、买工具、订机票等AI购物功效 ，并向所有用户开放测试。
存储强势叠加AI催化 ，聚焦上游半导体装备领域的半导体装备ETF(159516)大涨超3%。资金一连抢筹 ，近20日净流入近50亿元 ，目今规模超130亿元 ，居同类产品第一。
千问app推动AI生态升级 ，全球AI一连驱动
1月15日 ，阿里召开宣布会 ，千问App重磅更新。全新上线“AI生涯助理” ，可以一句话完成点外卖、订旅馆等使命。
2026年AI应用商业化落地有望加速。AI应用生长迅速 ，已可完成多类型使命。从最新版本的千问看 ，AI应用已在几个方面一连突破：（1）生涯助手 ，可以资助点外卖、订旅馆 ，甚至做旅游攻略等。（2）学习助手 ，可以像先生一样绘图做提要 ，解说习题；（3）办公助手 ，一键完成word、PPT等多项使命。从工业生长角度看 ，在行业前期重大的算力建设和迅速的模子迭代之后 ，AI应用正在金融、教育、办公、制造、游戏、医疗等多个领域逐渐蜕变 ，展现出强盛的潜能。
AI是半导体行业增添的焦点引擎。凭证SEMI展望 ，2020-2030年 ，AI相关半导体收入占比将从缺乏10%增添至48% ，非AI半导体收入增速放缓。全球八大CSP资源开支一连增添 ，凭证TrendForce展望 ，2026年全球八大CSP（谷歌、亚马逊、微软、甲骨文、腾讯、阿里、字节、百度）资源开支将同比增添40%至6000亿美元。
数据泉源：TrendForce ，浙商证券研究所
存储扩产+国产替换 ，关注半导体装备ETF（159516）投资价值
近期 ，Counterpoint Research宣布报告显示 ，存储市场行情已经凌驾2018年的历史高点 ，供应商议价能力已抵达历史最高水平 ，预计2026年第一季度市场价钱还将上涨40%至50% ，第二季度继续上涨约20%。
存储芯片普遍应用于效劳器 ，以及小我私家电脑、智能手机等电子产品。有媒体克日报道 ，以256G的DDR5效劳器内存为例 ，其单条价钱已凌驾4万元 ，若是按1盒100条盘算 ，一盒产品价钱已凌驾上海部分房产。存储涨价最直接的影响是带来存储扩产的预期。从现在A股存储的投资看 ，由于缺乏原厂的标的 ，半导体装备环节具备投资价值。
别的 ，深层逻辑是国产替换和需求爆发的共振。据浙商证券预计 ，2024年我国ALD、光刻、量测检测、离子注入、涂胶显影等环节国产化率极低 ，在10%左右？淌础VD、CMP、热处置惩罚等环节国产化率较低 ，位于10%至30%之间。
数据泉源：ifind
“存储扩产+先进制程扩产”双重推动 ，半导体装备ETF（159516）具备【催化明确+估值较低】两大优势。这一轮存储甚至半导体装备的叙事差别于以往的周期苏醒或国产替换 ，而是实打实的受益于全球AI驱动的高景气。无论是AI算力所需的先进制程扩产 ，照旧AI存力推动的存储扩产 ，半导体装备都是突休业能瓶颈的焦点环节。
目今春季躁动之时 ，两存上市推进、存储涨价、AI高增等催化重重共振 ，半导体装备ETF（159516）具备较高性价比 ，建议一连关注。
半导体装备ETF（159516）跟踪中证半导体质料装备主题指数 ，能较好代表装备质料环节基本面希望 ，感兴趣的投资者可以关注相关半导体装备ETF（159516）结构时机。
数据泉源：中证指数公司 ，阻止2025年1月14日。指数因素股仅供参考 ，不代表投资建议。
注：数据泉源ifind ，阻止2025.1.14 ，半导体装备ETF规模为134.38亿 ，在跟踪统一指数的5只ETF产品中排名第一。
危害提醒：提及个股仅用于行业事务剖析 ，不组成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考 ，不代表其未来体现 ，亦不组成对基金业绩的允许或包管。看法可能随市场情形转变而调解 ，不组成投资建议或允许。提及基金危害收益特征各不相同 ，敬请投资者仔细阅读基金执法文件 ，充分相识产品要素、危害品级及收益分派原则 ，选择与自身危害遭受能力匹配的产品 ，审慎投资。
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一个干部侵蚀变质 ，险些都是从小事不注重、小节不检核最先的 ，它和任何事物的生长一样 ，都履历一个从量变到质变的历程 ，都类似一场千里之堤、溃于蚁穴的杯具。为什么守不住小节呢一个最基础的缘故原由就是不看重“小节” ，对“小节”缺乏苏醒的熟悉 ，往往以为喝点小酒、收点小礼、拿点小钱不是什么问题 ，但现实上 ，这就是一种侵蚀剂!轻者重之端 ，小者大之源。小节失守 ，大节难保;小洞不补 ，大洞难堵。不虑于微 ，始贻大患;不防于小 ，终累大德。我们一些同志对此没有引起足够的重视 ，在小节上漫不全心、疏于提防 ，甚至以为只要不犯大过失 ，不搞大糜烂 ，犯点小过失 ，得点小实惠 ，于自我无伤细腻 ，于纲纪有隙可乘。凡此种.种 ，由于心存幸运而滋生的“小节无事论”、心存攀比而滋生的“小节无害论”、心存杂念而滋生的“小节无法论” ，都是极其危险、极其有害、极其恐怖的过失熟悉。
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学习是从业的资源 ，是兴业的条件 ，也是前进的希望。一个干部不受苦学习那就难以立足立命从业。在当今时代 ，我们要把学习作为一项主要的使命 ，这里我想强调四个注重：一要注重学习态度。我们不但要把学习作为一种事情需求 ，并且要作为一种政治要求、精神追求 ，孜孜不倦地学、持之以恒地学。二要注重学习内容。不但要学习营业知识 ，并且要学习政治理论 ，特殊是要潜心学习、苦心专研科学生长观、构建社会主义协调社会等马克思主义中国化的最新效果 ，做到真学、真懂、真信、真用 ，起劲用科学理论来武装头脑、指导实践、推动事情。三要注重学习途径。我们不但要向书籍学 ，并且要虚心向实践学、虚心向群众学、虚心向身边的同志学、虚心向先进人物学。四要注重学习目的。我们不但要学有所思 ，并且要学用连系 ，学以致用 ，用有所成。总之 ，要通过学习 ，使我们的政治头脑越发苏醒 ，理论视野越发坦荡 ，知识素养越发周全 ，照料水平越发提高 ，起劲把我们的学习效果转化为谋划生长的准确思绪、增进生长的有力行动。
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