52午夜理论片

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52午夜理论片

定焦One（dingjiaoone）原创

作者 | 李云朵

编辑 | 方展博

12月5日，淘宝闪购正式官宣，克日起，“饿了么”App在更新至最新版本后将周全焕新为“淘宝闪购”。与此同时，原涉及“饿了么”品牌表达的各个场景，近期也将陆续完成向“淘宝闪购”的焕新升级。

这一行动，市场早有预期。

回望此前的外卖大战，饿了么依附强盛的组织协同性与战斗力，支持起淘宝闪购的快速生长：日订单峰值突破1.2亿单、日均超200万骑手的履约规模，使即时零售得以在高强度竞争中坚持规模与品质。

此前阿里的Q2、Q3财报，也印证了外卖营业带来的商业价值：即时零售用户心智一直增强、规模一连增添，推动淘宝APP月活用户同比快速提升，同时发动客户治理收入的增添。

这批注，淘宝闪购不但占有了用户心中的即时消耗入口，更通过对电商营业的发动，验证了阿里这一战略结构的可行性与前瞻性。因此，这次焕新，是经由数据验证、战略落地、用户心智成熟后水到渠成的效果。

随着饿了么品牌焕新，阿里的即时零售也将以后前的“资源协作”走向真正的“全域融合”。一个能力更完整、想象空间更大的淘宝闪购，正成为阿里大消耗平台中更稳固也更具爆发力的焦点引擎。

焕新，为什么是现在？

品牌焕新，绝非一时兴起。

“整个阿里各人庭的多方实力亘古未有地聚力，五指连心、力出一孔，实验了顽强而默契的跨组织大协同。”阿里集团合资人、饿了么董事长兼CEO范禹在内部信中体现，淘宝闪购的横空出生以及对市场名堂的重新塑造，正是阿里集团对“大消耗平台”的战略刻意和能力的充分体现。

若是说“力出一孔”形貌的是内部协同的状态，那么对外，则需要一个越发清晰的标识来承载这一偏向。选择现在焕新，有着内外两重因素。

从内部看，焕新踩在营业生长的要害节点上。

阿里Q3财报显示，淘宝闪购在履历快速的规�；鎏砗�，已来到细腻化运营阶段。在2025年7月至9月间，即时零售营业收入增添迅猛、年同比增添60%；9月以来，在坚持住市场规模的同时，即时零售营业单位经济效益也快速实现显著改善。

图源 / 淘宝闪购微博

在财报电话会上，阿里治理层给出了更详细的判断：淘宝闪购在第一阶段完成了规模的快速扩张，第二阶段的经济效益优化切合预期，这为外卖营业恒久可一连生长涤讪了基础，增添了在即时零售恒久投入的刻意。

饿了么此时焕新，标记着营业从“探索协同”走向“深度融合”，是能力系统从搭建到成型的自然过渡。

从外部看，行业竞争的重点也在转变。

一方面，市场正在快速扩大，据商务部数据估算，2025年即时零售的市场规模将大幅攀升至1.5万亿元；到2030年，这一市场有望抵达2万亿至3.6万亿元，年均复合增添率预计坚持在25%左右。

另一方面，名堂也在转变。在淘宝闪购入局之前，交银国际研报显示，2024年美团外卖占有65%的市场份额，饿了么份额为33%，其他平台合计仅占2%；今年随着淘宝闪购入局，据11月摩根大通果真数据的测算，通过淘宝闪购与饿了么的协同出击，订单量份额提升至42%。

在这个白热化赛场，竞争的逻辑同样在切换。纯粹的价钱战、简单的品类竞速已成已往式，以商品富厚度、配送效率与效劳体验为焦点的价值竞争成为焦点。“饿了么”在送餐上的心智已经足够扎实，但“淘宝闪购”的品牌更具送万物的效劳电商特色，品牌焕新后更有利于进一步整合优化资源，提高效率。

当饿了么进一步融入阿里生态后，淘宝闪购正式成为“大消耗平台”的要害入口。它买通了“远场电商+近场零售”的场景壁垒，既让远场电商的海量商品获得即时配送能力，也让近场消耗的高频需求反哺全域增添。

因此，这次品牌焕新并非突发的转折，而是掌握住了营业演进与行业走势的最佳时机。

融合逻辑：饿了么的底盘与优势

能成为淘宝闪购的焦点支持，并不是无意，而是饿了么18年行业深耕的效果。

2008年从上海校园的外卖配送效劳起身，在2014-2016年的“千团大战”中历经肉搏站稳脚跟，饿了么险些加入了即时零售行业降生与生长的全历程，也成为禁止忽视的头部玩家。

作为即时电商效劳的开拓者，饿了么不但界说了行业效劳标准，更一连展现着领先的立异能力：推出“猜谜底免单”活动，创下征象级营销热潮，发动全行业加入互动；起劲推进适老化及无障碍刷新，入选首批优异案例，让效劳笼罩更普遍人群。

这些年它积累下来的，不止是一个能送餐的平台，而是一套笼罩供应、履约与运营的成熟底盘。

现在，饿了么有超400万活跃骑手，笼罩天下主要都会，为平台的配送效劳提供支持；另外，QuestMobile报告显示，2025年Q3，饿了么商家版App新增商家用户达172.5万，与美团的重合度达744万，组成了淘宝闪购可以“拿来即用”的近场供应网络。

正是这一底盘，让淘宝闪购在半年内快速生长。5月以来，淘宝闪购日订单峰值达1.2亿单，8月的日均订单达8000万单，整体月度生意用户数突破3亿。在二季度，淘宝闪购拉动淘宝8月DAU增添20%。

在恒久谋划层面，淘宝闪购的订单结构也正在改善。阿里电商事业群CEO蒋凡在财报电话会上称，淘宝闪购的UE（单位经济模子）的优化切合预期，非茶饮类订单占比已凌驾75%。数据显示，客单价提升发动了淘宝闪购整体GMV份额的增添。

这些增添不是凭空而来，背后是饿了么组织能力和履约系统被周全调动后的效果。

展望下一步，零售电商行业专家庄帅剖析，饿了么品牌周全焕新至淘宝闪购后，在流量、用户、供应和履约四个方面的竞争优势越发显着。

在流量上，背靠阿里生态，能高效联动远场电商与近场零售的流量资源，商家能在统一入口获得全域曝光；用户端，既承接阿里生态的重大用户基数，与饿了么的高频消耗人群形成互补，使得整体的消耗活跃度与复购潜力获得提升；供应端，整合电商品类、着名品牌资源与闪购仓结构，突破简单餐饮局限；履约端，饿了么多年打磨出的即时配送系统也能继续笼罩更多场景，为效劳体验提供可靠的包管。

可以看出，这次焕新并不是简朴地合并品牌，而是一种经由行业磨练的能力深度互补。饿了么提供的是即时零售最难复制的底盘，这也诠释了为什么阿里选择在这个时间点，把饿了么推上越发焦点的位置。

价值重构：大消耗平台带来新可能

此次饿了么App的全量焕新，是阿里对大消耗和效劳电商赛道继续投入的主要信号，也是“大消耗平台”战略周全落地的主要一步。

那么，大消耗平台事实要解决什么问题？饿了么又将释放出哪些价值？

简而言之，阿里的大消耗平台战略试图突破各营业之间的壁垒与场景界线。它整合旗下饿了么、飞猪、淘宝闪购等多营业板块，希望构建一个笼罩全时段、全场景、全品类的综合性消耗效劳生态。

它与古板电商的焦点区别在于，不但实现了线上线下的深度意会，更要害的是买通了“远场电商”（跨区域、长时效的商品购置）与“近场零售”（即时性、外地化的消耗需求），让消耗者在一个生态内就能知足从“妄想性采购”到“即时性需求”的所有消耗诉求。

好比，消耗者既可以在淘宝上浏览下单跨城发货的品牌衣饰、家电数码，也能通过淘宝闪购，在半小时内收到楼下超市的生鲜果蔬、应急药品，或是预约周围餐厅的外卖、飞猪上的外地景区门票等。

这种一体化模式已在今年双11时代获得充分验证：升级为大消耗平台后的第一个双11首日，淘宝闪购多品类订单同比增幅超200%，阻止11月5日，淘宝闪购带来的新用户在双11时代的电商订单数已凌驾1亿，说明近场需求正在反哺远场增添。

而能支持这些增添的基础，仍是基于饿了么恒久主义下的积累。它让淘宝闪购成为阿里“大消耗平台”国界中不可或缺的近场引擎，并正试图重新界说平台、商家和消耗者之间的关系。

图源 / 淘宝闪购微博

关于商家而言，这意味着更稳固的订单量和更高价值的用户，更能在新场景中挖掘新增量。

QuestMobile数据显示，饿了么与淘宝闪购双端的有用协同同时推动骑手、商家版App的活跃度显著增添。品牌焕新后，将进一步助力平台心智从外卖转向全场景、全品类的即时零售，为品牌商家开启新的增添通道。