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马太·约翰逊
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猫眼影戏记者 宋宏谋 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
文 | 互联网怪盗团
1月8日 ，阿里巴巴对投资机构举行了本季度的财报Preview, 透露了关于淘宝闪购的一些主要信息：12月季度 ，淘宝闪购的GMV份额一连增添 ，订单结构一连改善 ，比竞对亏损收敛速率更快 ，非餐即时零售希望快 ，对远场电商交织销售切合预期。更主要的是 ，阿里对未来给出了一个明确的信号——淘宝闪购的主要目的是份额增添 ，会坚定加大投入 ，以抵达市场绝对第一。
要知道 ，自从上个季报披露以来 ，资源市场一直在讨论：阿里究竟要不要坚定投资即时零售 ？淘宝闪购的各项资源投入（不限于津贴）会不会“退坡” ？许多人以为 ，或许淘宝闪购已经抵达了阿里的期望值 ，接下来只要守住现有的市场份额就够了。这一次 ，阿里清晰地、毋庸置疑地表达了自己的态度：不但不会“退坡” ，反而要坚定加大投入；不但不知足于现有的效果 ，反而要力争抵达“市场绝对第一”。
我算是个即时零售重度用户了 ，各大平台的效劳都用。最近一段时间 ，我在淘宝闪购下单的非餐商品显着比以条件升了。就拿昨天来说 ，我下单了薯片、糖果、咖啡和纸巾；上个月出门旅游之前 ，又暂时给猫下单了猫砂。现在淘宝闪购已经可以周全笼罩我家周围几公里内的商超零售 ，在北京室外气温恒久彷徨于零下的情形下 ，我深刻感受到了即时零售的便当。
我相信 ，阿里坚决一连投入淘宝闪购营业 ，其战略目的很清晰 ，那就是与集团的其他营业形成协同效应 ，组成一个“远近连系”、无所不包的电商系统。这次财报Preview, 阿里强调“对远场电商交织销售切合预期” ，充分体现了治理层最体贴的是什么。有媒体报道称 ，淘宝闪购的非餐订单量已经稳固在1000万单 ，我以为这个数据应该是大致准确的。
去年9月 ，我在杭州跟一位做了多年电商行业的老朋侪谈天 ，对方明确告诉我：“自从淘宝闪购起来 ，我翻开淘宝APP的频率确实提高了。有时间点了外卖 ，就会随手看看有没有别的商品。不但是闪购这一页 ，在主页面停留的时间 ，也比去年更长了。”一个多月之后 ，我在上海 ，又听一个电商行业之外的朋侪 ，说了险些一模一样的话——淘宝闪购改变了他的习惯 ，他以前可能每个月有三四次想起翻开淘宝 ，现在则是每周三四次；淘宝闪购对阿里的意义 ，远不止一个外卖平台那么简朴。
一言以蔽之：阿里希望淘宝闪购充当海内电商系统的“激活器” ，而它确实正在做到。用户习惯、用户心智是一方面 ，与此同样主要的 ，是阿里已往多年在供应端的耕作效果：天猫的品牌商品供应 ，猫超的仓储配送系统 ，盒马的生鲜履约系统……这些供应链和手艺基建能力 ，在淘宝闪购的居中统筹之下 ，融为一个整体 ，形成“30分钟达”的一体化消耗场景。虽然 ，这是一个愿景目的 ，现在还只开了一个头 ，可是足够让人神往其未来的重大增添空间。
淘宝闪购的非餐订单稳固在日均1000万以上 ，这是一个颇具意义的里程碑。要知道 ，在2024年 ，饿了么的日均总体订单量 ，也就是2500-3000万左右！照此势头生长下去 ，在2026年之内 ，淘宝闪购的日均非餐订单量 ，很可能凌驾2024年饿了么的日均总订单量——或许在2026年上半年就能抵达 ？这将意味着通过外卖去撬动即时零售大盘的蹊径是乐成的。
有须要强调一下：淘宝闪购的非餐营业希望云云之快 ，离不开天猫、猫超、盒马的积累 ，以及饿了么的履约能力。这是系统的胜利 ，而不是纯粹津贴的胜利；涣吮鸬幕チ蟪 ，险些肯定不可能在云云短时间内 ，取得云云显著的战果。有句老话叫做“功不唐捐” ，阿里多年如一日在近场电商方面的投入 ，去年和今年一再被证实是有价值的 ，甚至有可能成为下一增添阶段的输赢手。
现在市场上的主流看法仍然是：淘宝闪购的非餐营业的想象空间 ，局限于日用食杂等领域 ，这个领域竞争强烈、油水不大 ，拿下了也缺乏为奇。着实这是老通书了。我们可以容易举出日用食杂领域之外的例子 ，其中之一就是手机数码(3C)。此时现在 ，苹果、小米、三星、vivo、遐想、荣耀……险些所有你熟悉的手机数码品牌 ，都已经上岸了淘宝闪购 ，数以千计的商品可以提供“小时达”以致“30分钟达”。小到出差途中买个充电宝、电动剃须刀 ，大到智能手机新品的首发 ，均在淘宝闪购的笼罩规模之内。我预计 ，过不了太长时间 ，大大都3C领域的着名品牌旗舰店或官方授权店 ，都会以种种方法接入淘宝闪购。
另一个领域是打扮 ，这一直是天猫的强项 ，也是用户对时效性的需求痛点尚未解决的领域。2024年 ，我有个朋侪向我形貌过一个亲自履历：周末下昼突然被朋侪约去打球 ，身边没有一套适合就地穿的运动服 ，于是跑到网上买 ，发明不但可选品类少 ，并且时效不稳固。“说是一小时送到 ，现实一个多小时 ，差点就打不上球啦！”
放到今天 ，这位朋侪应该可以从从容容、游刃有余地在挑运动服 ，绝不必担心一小时到不了了。天猫在打扮品牌和SKU富厚水平上 ，具备近乎绝对的优势 ，这个优势也会传导到淘宝闪购。现在 ，在淘宝闪购 ，你已经可以买到优衣库、耐克、阿迪达斯、李宁的多种新品了。
早在上个季度的财报电话会上 ，阿里治理层就体现：下一阶段将聚焦于高价值用户谋划和零售品类生长。这次财报Preview ，又再次强调了提升高客单价用户和非餐零售。我以为这两个目的着实是一体的：非餐零售比例的提升 ，险些肯定意味着客单价的提升。并且 ，正是由于在刚刚已往的这个季度 ，阿里看到了曙光 ，才会强调要坚定加大投入 ，以抵达“市场绝对第一”。
许多人生怕马上会想到“压力给到了竞争敌手那一边” ，竞争敌手接下来会怎样应对呢 ？可是我以为 ，竞争是一个短期看法 ，市场天花板的提升则是一个恒久看法。多年以前 ，零售电商刚刚崛起的时间 ，人们也在讨论淘宝/天猫与竞对的优势或劣势 ，谁能笑到最后。然而 ，事实证实在长达十多年的时间里 ，手艺前进和用户心智的养成 ，导致了电商市场的一连急剧膨胀——效果不是“谁能笑到最后” ，而是许多平台及商家都一直笑到了今天。
竞争是小问题 ，市场空间是大问题 ，这是我一直的看法。阿里这样的科技大厂愿意在即时零售领域一连加注 ，将其视为一个战略优先使命 ，说明它对市场空间的判断十分乐观——淘宝闪购的快速希望也证实晰阿里完全有理由乐观。若是竞争敌手也跟上投入 ，就说明各人在市场潜力的问题上告竣了一致。对这个市场的所有加入者而言 ，这都是一件好事。尤其是对钻营结构性拓展消耗营业新增量的阿里来说 ，若能坚定高效地执行既定的战略目的 ，有更或许率能成为这个市场最大的乐成者。
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