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18+freeMMD
出品 | 网易科技
作者 | 小小
编辑 | 王凤枝
马斯克的人确实来过，但没签单，也没相助。
2月4日，一则虚实交织的新闻令中国光伏板块全线暴涨，龙头股直接封死涨停。
确定的事实是：据路透社及多家媒体证实，一支由SpaceX和特斯拉员工组成的“特使团”，近期确实神秘到访了数家中国光伏龙头企业。
落空的听说是：市场瞬间脑补出的“百亿大单”纯属虚构。只管“深度相助”的预期瞬间引爆了股价，但狂欢仅仅一连了几小时，当事企业便连夜宣布通告紧迫辟谣。
既然是“空欢喜”，为什么资源市场依然云云躁动？由于在“不实听说”的背后，藏着一个被马斯克亲口确认的“超等野心”：他刚刚宣布要在美国建设100吉瓦的太阳能电池产能，甚至构想在太空中安排太阳能网络。
虽然订单是虚构的，但马斯克对“无限能源”的极端饥渴，却无比真实。
01听说引爆市。郝硭箍说摹疤厥埂崩戳？
据悉，一支由SpaceX和特斯拉焦点成员组成的团队近期低调造访中国，对多家光伏供应商举行了实地考察。这次会见的笼罩面极广，从上游的装备制造、硅片，到焦点的电池组件，以致被视为下一代手艺偏向的钙钛矿领域，均有涉猎。
市场甚至听说称，会见团队已经与部分头部光伏装备制造商签署了订单。这一新闻瞬间点燃了资源市场的想象力。
周三当天，全球最大太阳能板生产商之一的晶科能源，股价在早盘生意中一度飙涨20%，直接封死涨停板。同样涨停的尚有生产光伏辅材的中来股份。天合光能、隆基绿能等行业巨头也纷纷录得大幅上涨。
市场的乐观情绪简朴而直接：若是能够拿下马斯克这样级别的客户(尤其是其背子女表的SpaceX与特斯拉能源营业)，无疑将翻开一个全新的、充满想象力的市场空间。
02紧迫澄清与一连关注：相助尚无实质性希望
然而，市场的狂欢还没来得及一连多久，一盆冷水便兜头浇下。
就在股价大涨确当晚，身处舆论风口的晶科能源迅速向上海证券生意所提交了澄清通告。通告明确体现，该公司与马斯克团队“未开展任何相助，也未签署任何框架或正式协议，现在没有在手订单”。同样，光伏装备供应商高测股份也宣布了类似的否定通告。
这一澄清让“马斯克看法”的光环瞬间褪色不少。路透社的报道也指出，只管有多家公司确认了马斯克团队的到访，但均否定保存任何详细的相助或协议。这似乎一场“罗生门”：来访是真，但谈成了什么，甚至有没有详细谈相助，却成了一个谜。
但这恰恰是事情最诡异的地方：若是不买，马斯克费尽周折派人来看什么？市场的眼光并没有由于辟谣而移开，反而越发聚焦。
03马斯克的“太阳能执念”：从地球铺到太空
就在这次神秘的造访爆发前几天，马斯克在特斯拉的财报电话聚会上宣布了他的新目的：在美国建设高达100吉瓦的太阳能电池产能。他直言不讳地体现：“太阳能的机缘被低估了。”他的妄想不但仅是建工厂，而是要整合“从原质推测制品太阳能板的整个供应链”。
这还不是所有。马斯克的太阳能野心，早已突破了地球的界线。在与企业家彼得·迪亚曼蒂斯(Peter H. Diamandis)的一场对话中，他提出了一个更为震撼的愿景：“太阳能即一切”。他将其他能源比喻为“原始人向火堆扔柴火”，以为只有太阳能才是未来所有能源系统的基石。
他甚至描绘了由AI驱动的“太阳能卫星”在太空中发电的场景，并设定了“年产100吉瓦太空太阳能”的恒久目的。这个数字相当于数十座大型地面发电厂的输出总和。只管这一构想听起来犹如科幻，但连系其SpaceX公司的配景，又让人不得不认真看待。
在这次引发关注的造访中，会见团队对异质结(HJT)和钙钛矿等下一代高效手艺的浓重兴趣，似乎也佐证了马斯克对“先进产能”和更高效率的追求。这些手艺旨在提升电池的转换效率，而钙钛矿手艺更被注重于在未来大幅降低本钱。
04中国制造：马斯克绕不开的“巨人”
无论马斯克的太阳能梦想有何等弘大，一个现实他无法回避：中国，是全球太阳能制造业无可争议的霸主。
马斯克自己也绝不吝啬对中国的赞美。他在社交媒体上写道：“中国是惊人的制造强国，并且很是清晰太阳能是未来。这禁止置疑！”
他还给出数据，中国太阳能累计装机规模预计已达约1500吉瓦，这一数字远超其他大都国家的年产量总和。从多晶硅、硅片到电池组件的全工业链，中国已建设起压倒性的规模和手艺优势。
然而，中国的光伏工业也正面临“幸福的懊恼”。大规模的政府资助和投资带来了强盛的制造能力，也导致了行业供应过剩、产品价钱一连低迷。纵然龙头企业一直扩产，利润空间也被严重挤压？匦碌母叨耸谐『驮隽靠占，成为整个行业的迫切需求。
在此配景下，马斯克团队的到来，无论最终是否告竣采购，都像是一道照亮新可能性的光。特殊是若是涉及太空太阳能这类前沿领域，哪怕初期规模很小，其象征意义和未来的想象空间也足以让市场兴奋。
05 AI竞赛的底层逻辑：能源才是最终瓶颈
这场由造访引发的光伏股异动，更深层的逻辑或许与一场更大的竞赛有关：人工智能霸权之争。
马斯克和英伟达CEO黄仁勋近期均在差别场合表达了同样的忧虑：电力，将成为AI生长的最终制约；迫恃獳I竞争力比作一个五层蛋糕，最底层、最基础的一层就是能源。他指出，中国拥有的能源总量约是美国的两倍。
彭博社的报道引用数据指出，自2021年以来，中国在所有能源手艺领域新增的发电装机容量，已经凌驾了美国历史总和。仅去年一年，中国就新增了543吉瓦。咨询公司大屿山集团的剖析以为，关于新建数据中心来说，在中国接入电网“不可问题”。相比之下，美国电网的拥堵和建设缓慢，已成为AI工业的现实拖累。
马斯克更是直截了外地指出：“AI安排的基础限制因素在于电力。”他判断，很快，芯片的产能将凌驾我们启动它们的能力，“中国除外”。他将中国惊人的电力增添，视为其在AI竞赛中的一项要害优势。
因此，马斯克鼎力大举结构太阳能，不但仅是为了特斯拉的储能营业或美国的清洁能源目的，很可能是在为其AI雄心(如xAI)以致整个科技帝国的未来，构建一个稳固且充裕的能源基座。造访中国光伏企业，或许正是在为这个重大的能源妄想寻找最强有力的“弹药供应商”。
06未来展望：太空光伏，是故事照旧未来？
市场热潮与公司澄清的碰撞，让“马斯克光伏相助”事务显得扑朔迷离。是资源借题施展的短期炒作，照旧重大厘革来临的先兆？
晨星股票剖析师王成坚持了一份冷静。他以为，即便中国供应商极小概率获得与SpaceX相关的条约，也不太可能带来显著收入增添，由于“太空太阳能现在在经济上仍处于边沿职位”。在太空安排太阳能板的本钱，距离经济可行尚有很长的路要走。
中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳也在克日体现：“现在，太空光伏手艺仍处于探索和验证的初期阶段，确定明确的手艺偏向为时尚早。”这为近期的市场狂热提供了一个理性的注脚。
然而，不可否定的是，马斯克将太阳能、AI和太空探索交织在一起的弘大叙事，已经乐成地将全球眼光再次聚焦到光伏工业。他像一个“故事大王”，用最前沿的构想，为这个略显苦闷、苦于价钱战的古板制造业，注入了来自太空和未来的全新想象力。
无论这次造访最终能否结出商业果实，它都展现了一个清晰的趋势：在AI时代，能源(特殊是像太阳能这样具备无限潜力的清洁能源)其战略职位正在被重新界说。而在这盘大棋中，拥有全球最强光伏制造能力的中国，已然成为了一个谁也无法忽视的要害角色。
这场由一次神秘造访引发的风波，或许只是未来更大厘革的一个小小序幕。
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