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内容详情

精品午夜理论

互联网大厂又最先春节撒钱模式了  。

腾讯官方宣布《关于春节分10亿现金的通知》，将在2月1日上线春节活动，用户上元宝App分10亿现金红包，单个红包金额可达万元  。

文心助手在1月26日至3月12日时代也有现金红包活动  。用户在百度APP使用文心助手，有时机朋分5亿现金红包，最高可获得1万元奖励  。别的，百度APP还将作为首席AI相助同伴加入北京台的春晚  。

更早之前，字节跳动旗下豆包AI助手，将以独家AI云相助同伴身份上岸2026年央视春晚，提供实时互动效劳  。

这场春节AI大战，让达哥禁不住想起2015年以来互联网大厂发放春节红包的历史  。大致分为三个阶段：一是2015-2018年的移动支付之争，二是2020-2021年的短视频之争，三是2022-2025年的电商之争  。

随着AI时代的来临，AI入口的争取也会很强烈，互联网大厂都不想输给敌手、输掉一个时代  。马化腾体现，2025年唯一花钱投入较量多的就是AI  。关于元宝App春节分现金红包的活动，马化腾希望重现昔时微信红包的盛况  。

我们回到市场  。

今天，A股三大指数整体收跌  。上证指数下跌0.09%，深证成指、创业板指数划分下跌0.85%、0.91%  。

沪深京三市成交额抵达32810亿元，较上周五放量1627亿元  。个股跌多涨少，凌驾3700只个股下跌，个股涨跌幅的中位数为下跌1.33%  。

大盘方面，没有太多要说的  。只管近期市场投契情绪降温，但上证指数的走势用三个字来形容就是“真的稳”  。

不过，个股方面的滋味只有自己知道  。尤其是追高的投资者，滋味不太好受  。关于这种情形，达哥也只能双手一摊并自嘲：至少指数没有亏待各人  。

就在收盘时，一些权重股或热门板块的个股泛起了巨额压单，好比紫金矿业的卖一泛起40.7亿元的巨额压单，中国平安的卖一泛起20.5亿元的巨额压单，江西铜业的卖一泛起19.3亿元的巨额压单  。

这是最近20天以来泛起的第三次巨额压单情形，前两次划分泛起在1月7日、1月14日，上证指数越日均迎来了小幅回调  。

板块方面也是跌多涨少  。在题材和小盘股的情绪被抑制之后，体现最为强势的就是与国际宏观形势亲近相关的周期板块，主要包括有色、石油等板块  。

有色板块领涨行业板块，其中，主营营业为黄金、白银、钨的公司所有涨停  。新闻面上，国际金价今天盘中突破5100美元/盎司，白银价钱单日大涨超7%  。

不过，在白银等金属品种行情一连走强的配景下，羁系脱手了  。因3组16名客户在锡、白银期货物种生意中涉嫌未申报现实控制关系，上期所决议对上述客户在锡、白银期货物种上接纳限制开仓1个月以及限制出金的羁系步伐  。别的，上期所调解白银、锡期货相关合约生意限额  。

在去年黄金大涨之时，达哥就提到，黄金牛市开启一两年后，其他有色金属品种也将迎来牛市  。不过，其时有色板块的市场关注度并不高，在AI赛道行情及题材炒作行情下，有色板块的上涨显得有点静悄悄  。现在，终于迎来了加速走势  。

据财通证券战略团队宣布的数据，2025年第四序度，基金在有色板块的设置比例已经抵达11%（三季度为9.2%），在行业板块中仅次于设置比例为23%的电子行业  。

2025年第四序度基金加仓的尚有通讯、基础化工、非银金融、机械，设置比例划分为11.1%、5.4%、2.4%、6.3%，划分较三季度提高1.9个、1.4个、0.9个、0.6个百分点  。

上述基金加仓的几个板块中，化工板块的位置相对不高  ；ぐ蹇榈囊桓雎呒，资源开支岑岭已经已往，正进入重回报的周期阶段  。

别的，2025年第四序度，基金环比减仓幅度较大的板块有传媒、盘算机、电新、医药  。

石油板块涨幅位居行业板块涨幅榜第二位，板块指数大涨4.6%  。中国石油、中国海油涨幅均凌驾5%，中国石化涨幅凌驾3%  。

新闻面上，据央视新闻，美国水师“亚伯拉罕·林肯”号航母攻击群已抵达中东地区  。该新闻对石油、油运等板块均有影响  。

商业航天板块今天调解，板块指数跌破了上周五的阳线  。

段子又有了新版本：商业航天先处分了不相信它的人，又处分了起义它的人，然后又处分了相信它的人，周末处分了不肯回来的人，今天惩；乩戳饲壹嵝诺娜  。

这个段子，每个标点符号前的内容，均对应着商业航天板块行情的差别阶段  。

AI应用方面，今天整体调解  。不过，部分焦点股、龙头股午后迎来了部分资金的回流，其中，焦点股蓝色光标盘中一度下跌9.98%，但尾盘顽强翻红  。

关于商业航天、AI应用，达哥并不以为他们的行情已经竣事了，只是没有强主升预期罢了  。

白酒板块方面，洋河股份业绩缺乏预期，股价一度迫近跌停  。白酒板块一度受到影响而下挫，但午后回升  。近期修成“九阴真经”的贵州茅台终于迎来了九连阴之后的首根阳线  。

2024年8月，洋河股份通告称，2024年度-2026年度，每年度的现金分红总额不低于昔时净利润的70%且不低于70亿元  。2023年公司净利润恰恰抵达100亿元，2024年净利润只有66.73亿元，2025年盈利21.16亿~25.24亿元  。

由于没有抵达70亿元的分红保底线，公司又宣布了最新的现金分红回报妄想：2025年度-2027年度，每年度的现金分红总额不低于昔时净利润的100%  。

洋河股份这件事告诉我们，在行业下行阶段，炒股光看市盈率不太有用  。

达哥用Wind统计了2005-2025年每年尾申万白酒行业的市盈率情形，如下图所示  。

白酒板块最近三轮大底部的PE（TTM）情形是：2008年尾为21.58倍，2013年尾为8.47倍，2018年尾为18.65倍  。而在2025年尾，白酒板块的PE（TTM）为18.29倍  。

据财通证券的数据，食物饮料2025年第四序度继续遭到机构减持，设置比例为4.4%，而2025年第一季度为8.8%，相当于减了一半  。

关于白酒板块，不知道各人怎样看？接待关注微信公众号“道达号”来讨论  。

最后，达哥作一个总结：大盘强势震荡，但操作难度加大  。投契情绪再度被抑制，资金选择了与国际宏观形势亲近相关的周期板块  。操作上，不追高，可以视察低位板块是否保存补涨时机  。

PS：想相识达哥的更多看法，或想和达哥交流，请关注微信公众号“道达号”  。

（张道达）

凭证国家有关部分的最新划定，本手记不涉及任何操作建议，入市危害自担  。

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