猫眼影戏
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张四维
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猫眼影戏记者 邓华德 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
互联网大厂又最先春节撒钱模式了。
腾讯官方宣布《关于春节分10亿现金的通知》 ，将在2月1日上线春节活动 ，用户上元宝App分10亿现金红包 ，单个红包金额可达万元。
文心助手在1月26日至3月12日时代也有现金红包活动。用户在百度APP使用文心助手 ，有时机朋分5亿现金红包 ，最高可获得1万元奖励。别的 ，百度APP还将作为首席AI相助同伴加入北京台的春晚。
更早之前 ，字节跳动旗下豆包AI助手 ，将以独家AI云相助同伴身份上岸2026年央视春晚 ，提供实时互动效劳。
这场春节AI大战 ，让达哥禁不住想起2015年以来互联网大厂发放春节红包的历史。大致分为三个阶段：一是2015-2018年的移动支付之争 ，二是2020-2021年的短视频之争 ，三是2022-2025年的电商之争。
随着AI时代的来临 ，AI入口的争取也会很强烈 ，互联网大厂都不想输给敌手、输掉一个时代。马化腾体现 ，2025年唯一花钱投入较量多的就是AI。关于元宝App春节分现金红包的活动 ，马化腾希望重现昔时微信红包的盛况。
我们回到市场。
今天 ，A股三大指数整体收跌。上证指数下跌0.09% ，深证成指、创业板指数划分下跌0.85%、0.91%。
沪深京三市成交额抵达32810亿元 ，较上周五放量1627亿元。个股跌多涨少 ，凌驾3700只个股下跌 ，个股涨跌幅的中位数为下跌1.33%。
大盘方面 ，没有太多要说的。只管近期市场投契情绪降温 ，但上证指数的走势用三个字来形容就是“真的稳”。
不过 ，个股方面的滋味只有自己知道。尤其是追高的投资者 ，滋味不太好受。关于这种情形 ，达哥也只能双手一摊并自嘲：至少指数没有亏待各人。
就在收盘时 ，一些权重股或热门板块的个股泛起了巨额压单 ，好比紫金矿业的卖一泛起40.7亿元的巨额压单 ，中国平安的卖一泛起20.5亿元的巨额压单 ，江西铜业的卖一泛起19.3亿元的巨额压单。
这是最近20天以来泛起的第三次巨额压单情形 ，前两次划分泛起在1月7日、1月14日 ，上证指数越日均迎来了小幅回调。
板块方面也是跌多涨少。在题材和小盘股的情绪被抑制之后 ，体现最为强势的就是与国际宏观形势亲近相关的周期板块 ，主要包括有色、石油等板块。
有色板块领涨行业板块 ，其中 ，主营营业为黄金、白银、钨的公司所有涨停。新闻面上 ，国际金价今天盘中突破5100美元/盎司 ，白银价钱单日大涨超7%。
不过 ，在白银等金属品种行情一连走强的配景下 ，羁系脱手了。因3组16名客户在锡、白银期货物种生意中涉嫌未申报现实控制关系 ，上期所决议对上述客户在锡、白银期货物种上接纳限制开仓1个月以及限制出金的羁系步伐。别的 ，上期所调解白银、锡期货相关合约生意限额。
在去年黄金大涨之时 ，达哥就提到 ，黄金牛市开启一两年后 ，其他有色金属品种也将迎来牛市。不过 ，其时有色板块的市场关注度并不高 ，在AI赛道行情及题材炒作行情下 ，有色板块的上涨显得有点静悄悄。现在 ，终于迎来了加速走势。
据财通证券战略团队宣布的数据 ，2025年第四序度 ，基金在有色板块的设置比例已经抵达11%（三季度为9.2%） ，在行业板块中仅次于设置比例为23%的电子行业。
2025年第四序度基金加仓的尚有通讯、基础化工、非银金融、机械 ，设置比例划分为11.1%、5.4%、2.4%、6.3% ，划分较三季度提高1.9个、1.4个、0.9个、0.6个百分点。
上述基金加仓的几个板块中 ，化工板块的位置相对不高；ぐ蹇榈囊桓雎呒 ，资源开支岑岭已经已往 ，正进入重回报的周期阶段。
别的 ，2025年第四序度 ，基金环比减仓幅度较大的板块有传媒、盘算机、电新、医药。
石油板块涨幅位居行业板块涨幅榜第二位 ，板块指数大涨4.6%。中国石油、中国海油涨幅均凌驾5% ，中国石化涨幅凌驾3%。
新闻面上 ，据央视新闻 ，美国水师“亚伯拉罕·林肯”号航母攻击群已抵达中东地区。该新闻对石油、油运等板块均有影响。
商业航天板块今天调解 ，板块指数跌破了上周五的阳线。
段子又有了新版本：商业航天先处分了不相信它的人 ，又处分了起义它的人 ，然后又处分了相信它的人 ，周末处分了不肯回来的人 ，今天惩；乩戳饲壹嵝诺娜。
这个段子 ，每个标点符号前的内容 ，均对应着商业航天板块行情的差别阶段。
AI应用方面 ，今天整体调解。不过 ，部分焦点股、龙头股午后迎来了部分资金的回流 ，其中 ，焦点股蓝色光标盘中一度下跌9.98% ，但尾盘顽强翻红。
关于商业航天、AI应用 ，达哥并不以为他们的行情已经竣事了 ，只是没有强主升预期罢了。
白酒板块方面 ，洋河股份业绩缺乏预期 ，股价一度迫近跌停。白酒板块一度受到影响而下挫 ，但午后回升。近期修成“九阴真经”的贵州茅台终于迎来了九连阴之后的首根阳线。
2024年8月 ，洋河股份通告称 ，2024年度-2026年度 ，每年度的现金分红总额不低于昔时净利润的70%且不低于70亿元。2023年公司净利润恰恰抵达100亿元 ，2024年净利润只有66.73亿元 ，2025年盈利21.16亿~25.24亿元。
由于没有抵达70亿元的分红保底线 ，公司又宣布了最新的现金分红回报妄想：2025年度-2027年度 ，每年度的现金分红总额不低于昔时净利润的100%。
洋河股份这件事告诉我们 ，在行业下行阶段 ，炒股光看市盈率不太有用。
达哥用Wind统计了2005-2025年每年尾申万白酒行业的市盈率情形 ，如下图所示。
白酒板块最近三轮大底部的PE（TTM）情形是：2008年尾为21.58倍 ，2013年尾为8.47倍 ，2018年尾为18.65倍。而在2025年尾 ，白酒板块的PE（TTM）为18.29倍。
据财通证券的数据 ，食物饮料2025年第四序度继续遭到机构减持 ，设置比例为4.4% ，而2025年第一季度为8.8% ，相当于减了一半。
关于白酒板块 ，不知道各人怎样看？接待关注微信公众号“道达号”来讨论。
最后 ，达哥作一个总结：大盘强势震荡 ，但操作难度加大。投契情绪再度被抑制 ，资金选择了与国际宏观形势亲近相关的周期板块。操作上 ，不追高 ，可以视察低位板块是否保存补涨时机。
PS：想相识达哥的更多看法 ，或想和达哥交流 ，请关注微信公众号“道达号”。
（张道达）
凭证国家有关部分的最新划定 ，本手记不涉及任何操作建议 ，入市危害自担。
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