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阳建
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猫眼影戏记者 米切尔·帕克斯 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
智通财经APP获悉，瑞银证券于2025年12月29日宣布的《US Semiconductors and Semi Equipment SemiBytes: Our Thoughts on NVDA/Groq》研报，由六人剖析师团队配合完成，深度剖析了英伟达(NVDA.US)与Groq告竣的200亿美元非独家允许协议及其行业影响 。
该生意焦点在于英伟达引入Groq的LPU(语言处置惩罚单位)手艺——这项专为高速推理设计的手艺通过230MB片上SRAM和80TB/s带宽，解决了古板GPU因会见片外HBM(288GB容量，3.35TB/s带宽)导致的延迟问题，据称可实现推理吞吐量7.5倍以上的提升 。
Groq首创人及前Google TPU开发者等焦点治理层将加入英伟达推下手艺整合，同时Groq坚持自力运营并继续提供GroqCloud云效劳，支持Llama3、Mistral 8x7B等模子运行 。
从市场战略看，此次相助使英伟达能够切入高速推理应用市场——这一细分领域虽非GPU古板优势领域，却是推理市场中增添最快的板块之一 。
手艺整合将与英伟达现有产品线形成协同：LPU手艺妄想融入AI工厂架构，与Rubin CPX(长上下文窗口推理加速器)、Dynamo(多租户机架操作系统)配合构建“简单平台+系统级产品组合”的扩张框架，目的笼罩更普遍的LLM超低延迟应用场景 。
财务展望方面，瑞银以为股价上行动力主要来自每股收益(EPS)上调，预计2026年市盈率维持在20倍左右，对应市场对2026年每股收益约9-9.50美元的预期，并最先关注2027年可见性 。
估值接纳市盈率(P/E)、企业自由现金流(EV/FCF)等多元要领，同时明确提醒危害因素：宏观经济波动、国际商业中止、手艺倾覆、营业模式立异等系统性危害，以及英伟达特有的来自AMD的竞争、ARM应用处置惩罚器领域酣战、Intel新兴竞争等详细挑战 。
该报告还披露，瑞银已宣布2026年美国半导体行业展望及180余页综合剖析幻灯片，涵盖终端市场谈论、展望模子、热门研究及个股投资论点/危害等全维度信息，并强调投资者应将本报告作为决议参考因素之一，同时注重瑞银证券可能因营业关联保存潜在利益冲突 。
整体剖析显示，瑞银对英伟达持起劲态度，以为此次生意将强化其在高速推理市场的竞争力，并通过系统级产品组合扩大市场份额，但亦明确提醒需审慎评估相关危害因素 。
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尊重的列位先生、列位同砚：
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尚有就是我们镇村干部配合保存的吃喝成风，玩风太盛问题 。一是吃喝成风 。现在我镇干部中普遍存着，今天是镇干手下村吃，明天是村干部来镇吃，后天是各人上城吃，横竖是变着办法吃 。在吃喝问题上，我们一直主张从简，干部不可背着锅跑 。镇干部因事情下村，村里可以简朴安排一顿便餐;村干部来镇效劳，一律凭证镇机关治理制度执行 。按每人15 元的标准，凭餐卷到食堂就餐 ？芍葱兄，就有那么些人，穷大方，穷热情，破损规则，违反制度，拿整体的钱不算帐 。显着划定事情日时代，中午禁绝喝酒，他偏偏中午要喝酒;显着划定除特殊情形外，来人一律在食堂就餐，他偏偏要外出下饭店;显着划定外出就餐一律由党政办安排，他偏偏要自作主张 。一顿吃上几百元，甚至上千元，他们眼也不眨一下，一点也不感应心寒 。这里我要忠言我们党政办的同志，以后在来人招待方面，把关一定要严，程序一定要办理到位 。不管是什么人，你们都不要碍于人情，怕冒监犯，要严酷按制度办理，该怎么办就怎么办 。以后通常泛因由党政办把关不严，违反机关治理制度的，将坚决追究党政办认真人的责任 。村里泛起类似情形，坚决追究村主要认真同志的责任 。
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