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曾顺福
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猫眼影戏记者 颜绵鹏 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
出品 | 网易科技
作者 | 小小
编辑 | 王凤枝
马斯克的人确实来过 ，但没签单 ，也没相助 。
2月4日 ，一则虚实交织的新闻令中国光伏板块全线暴涨 ，龙头股直接封死涨停 。
确定的事实是：据路透社及多家媒体证实 ，一支由SpaceX和特斯拉员工组成的“特使团” ，近期确实神秘到访了数家中国光伏龙头企业 。
落空的听说是：市场瞬间脑补出的“百亿大单”纯属虚构 。只管“深度相助”的预期瞬间引爆了股价 ，但狂欢仅仅一连了几小时 ，当事企业便连夜宣布通告紧迫辟谣 。
既然是“空欢喜” ，为什么资源市场依然云云躁动？由于在“不实听说”的背后 ，藏着一个被马斯克亲口确认的“超等野心”：他刚刚宣布要在美国建设100吉瓦的太阳能电池产能 ，甚至构想在太空中安排太阳能网络 。
虽然订单是虚构的 ，但马斯克对“无限能源”的极端饥渴 ，却无比真实 。
01听说引爆市 。郝硭箍说摹疤厥埂崩戳？
据悉 ，一支由SpaceX和特斯拉焦点成员组成的团队近期低调造访中国 ，对多家光伏供应商举行了实地考察 。这次会见的笼罩面极广 ，从上游的装备制造、硅片 ，到焦点的电池组件 ，以致被视为下一代手艺偏向的钙钛矿领域 ，均有涉猎 。
市场甚至听说称 ，会见团队已经与部分头部光伏装备制造商签署了订单 。这一新闻瞬间点燃了资源市场的想象力 。
周三当天 ，全球最大太阳能板生产商之一的晶科能源 ，股价在早盘生意中一度飙涨20% ，直接封死涨停板 。同样涨停的尚有生产光伏辅材的中来股份 。天合光能、隆基绿能等行业巨头也纷纷录得大幅上涨 。
市场的乐观情绪简朴而直接：若是能够拿下马斯克这样级别的客户(尤其是其背子女表的SpaceX与特斯拉能源营业) ，无疑将翻开一个全新的、充满想象力的市场空间 。
02紧迫澄清与一连关注：相助尚无实质性希望
然而 ，市场的狂欢还没来得及一连多久 ，一盆冷水便兜头浇下 。
就在股价大涨确当晚 ，身处舆论风口的晶科能源迅速向上海证券生意所提交了澄清通告 。通告明确体现 ，该公司与马斯克团队“未开展任何相助 ，也未签署任何框架或正式协议 ，现在没有在手订单” 。同样 ，光伏装备供应商高测股份也宣布了类似的否定通告 。
这一澄清让“马斯克看法”的光环瞬间褪色不少 。路透社的报道也指出 ，只管有多家公司确认了马斯克团队的到访 ，但均否定保存任何详细的相助或协议 。这似乎一场“罗生门”：来访是真 ，但谈成了什么 ，甚至有没有详细谈相助 ，却成了一个谜 。
但这恰恰是事情最诡异的地方：若是不买 ，马斯克费尽周折派人来看什么？市场的眼光并没有由于辟谣而移开 ，反而越发聚焦 。
03马斯克的“太阳能执念”：从地球铺到太空
就在这次神秘的造访爆发前几天 ，马斯克在特斯拉的财报电话聚会上宣布了他的新目的：在美国建设高达100吉瓦的太阳能电池产能 。他直言不讳地体现：“太阳能的机缘被低估了 。”他的妄想不但仅是建工厂 ，而是要整合“从原质推测制品太阳能板的整个供应链” 。
这还不是所有 。马斯克的太阳能野心 ，早已突破了地球的界线 。在与企业家彼得·迪亚曼蒂斯(Peter H. Diamandis)的一场对话中 ，他提出了一个更为震撼的愿景：“太阳能即一切” 。他将其他能源比喻为“原始人向火堆扔柴火” ，以为只有太阳能才是未来所有能源系统的基石 。
他甚至描绘了由AI驱动的“太阳能卫星”在太空中发电的场景 ，并设定了“年产100吉瓦太空太阳能”的恒久目的 。这个数字相当于数十座大型地面发电厂的输出总和 。只管这一构想听起来犹如科幻 ，但连系其SpaceX公司的配景 ，又让人不得不认真看待 。
在这次引发关注的造访中 ，会见团队对异质结(HJT)和钙钛矿等下一代高效手艺的浓重兴趣 ，似乎也佐证了马斯克对“先进产能”和更高效率的追求 。这些手艺旨在提升电池的转换效率 ，而钙钛矿手艺更被注重于在未来大幅降低本钱 。
04中国制造：马斯克绕不开的“巨人”
无论马斯克的太阳能梦想有何等弘大 ，一个现实他无法回避：中国 ，是全球太阳能制造业无可争议的霸主 。
马斯克自己也绝不吝啬对中国的赞美 。他在社交媒体上写道：“中国是惊人的制造强国 ，并且很是清晰太阳能是未来 。这禁止置疑！”
他还给出数据 ，中国太阳能累计装机规模预计已达约1500吉瓦 ，这一数字远超其他大都国家的年产量总和 。从多晶硅、硅片到电池组件的全工业链 ，中国已建设起压倒性的规模和手艺优势 。
然而 ，中国的光伏工业也正面临“幸福的懊恼” 。大规模的政府资助和投资带来了强盛的制造能力 ，也导致了行业供应过剩、产品价钱一连低迷 。纵然龙头企业一直扩产 ，利润空间也被严重挤压 ？匦碌母叨耸谐『驮隽靠占 ，成为整个行业的迫切需求 。
在此配景下 ，马斯克团队的到来 ，无论最终是否告竣采购 ，都像是一道照亮新可能性的光 。特殊是若是涉及太空太阳能这类前沿领域 ，哪怕初期规模很小 ，其象征意义和未来的想象空间也足以让市场兴奋 。
05 AI竞赛的底层逻辑：能源才是最终瓶颈
这场由造访引发的光伏股异动 ，更深层的逻辑或许与一场更大的竞赛有关：人工智能霸权之争 。
马斯克和英伟达CEO黄仁勋近期均在差别场合表达了同样的忧虑：电力 ，将成为AI生长的最终制约 ；迫恃獳I竞争力比作一个五层蛋糕 ，最底层、最基础的一层就是能源 。他指出 ，中国拥有的能源总量约是美国的两倍 。
彭博社的报道引用数据指出 ，自2021年以来 ，中国在所有能源手艺领域新增的发电装机容量 ，已经凌驾了美国历史总和 。仅去年一年 ，中国就新增了543吉瓦 。咨询公司大屿山集团的剖析以为 ，关于新建数据中心来说 ，在中国接入电网“不可问题” 。相比之下 ，美国电网的拥堵和建设缓慢 ，已成为AI工业的现实拖累 。
马斯克更是直截了外地指出：“AI安排的基础限制因素在于电力 。”他判断 ，很快 ，芯片的产能将凌驾我们启动它们的能力 ，“中国除外” 。他将中国惊人的电力增添 ，视为其在AI竞赛中的一项要害优势 。
因此 ，马斯克鼎力大举结构太阳能 ，不但仅是为了特斯拉的储能营业或美国的清洁能源目的 ，很可能是在为其AI雄心(如xAI)以致整个科技帝国的未来 ，构建一个稳固且充裕的能源基座 。造访中国光伏企业 ，或许正是在为这个重大的能源妄想寻找最强有力的“弹药供应商” 。
06未来展望：太空光伏 ，是故事照旧未来？
市场热潮与公司澄清的碰撞 ，让“马斯克光伏相助”事务显得扑朔迷离 。是资源借题施展的短期炒作 ，照旧重大厘革来临的先兆？
晨星股票剖析师王成坚持了一份冷静 。他以为 ，即便中国供应商极小概率获得与SpaceX相关的条约 ，也不太可能带来显著收入增添 ，由于“太空太阳能现在在经济上仍处于边沿职位” 。在太空安排太阳能板的本钱 ，距离经济可行尚有很长的路要走 。
中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳也在克日体现：“现在 ，太空光伏手艺仍处于探索和验证的初期阶段 ，确定明确的手艺偏向为时尚早 。”这为近期的市场狂热提供了一个理性的注脚 。
然而 ，不可否定的是 ，马斯克将太阳能、AI和太空探索交织在一起的弘大叙事 ，已经乐成地将全球眼光再次聚焦到光伏工业 。他像一个“故事大王” ，用最前沿的构想 ，为这个略显苦闷、苦于价钱战的古板制造业 ，注入了来自太空和未来的全新想象力 。
无论这次造访最终能否结出商业果实 ，它都展现了一个清晰的趋势：在AI时代 ，能源(特殊是像太阳能这样具备无限潜力的清洁能源)其战略职位正在被重新界说 。而在这盘大棋中 ，拥有全球最强光伏制造能力的中国 ，已然成为了一个谁也无法忽视的要害角色 。
这场由一次神秘造访引发的风波 ，或许只是未来更大厘革的一个小小序幕 。
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