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乔昌坤
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猫眼影戏记者 朱昌俊 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
智通财经APP获悉，中金宣布研报称，谷歌(GOOGL.US)Google TPUv7 的推出，标记着ASICs集群在异于古板GPGPU的架构上加速自研，使得硬件价值上带来了异构与重塑，同时有望加速AI算力硬件如PCB、液冷、电源等算力硬件市场规模的量价齐升。展望2027年，AI PCB/液冷/电源芯片市场规模有望划分达216.5/201.8/183.9亿美元。建议关注深南电路(002916.SZ)、生益科技(600183.SH)、东山细密(002384.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、工业富联(601138.SH)、鸿腾细密(06088)、蔚蓝锂芯(002245.SZ)。
中金主要看法如下：
谷歌TPU十年架构演进
自2016 年Google正式披露TPU v1 以来，已履历了十年的架构演进，TPU由推理专用的脉动阵列，已生长至近万卡集群的训练芯片，其中引入了OCS光交流架构以及HBM高带宽存储。现在Google已宣布TPUv7 芯片进一步突破了双芯粒封装架构，在超大规模集群下的线性加速比显著提升。
Google下一代TPUv7 硬件端带来较大转变
托盘架构上，包括16 个标准化盘算托盘，每个托盘上承载4 颗TPU芯片;电源架构上接纳+/-400V高压直流计划(HVDC);效劳器散热方面，接纳100%液冷架构，接纳大冷板设计，笼罩4 颗TPU及VRM;集群规模上最大支持144 个机架互联，即9216 个TPU芯片集群。
该行对谷歌TPUv7 机柜计划价值量举行拆解，其中TPU、PCB、液冷、电源、线缆等价值量划分为54.4/4/7/7.1/0.4 万美元，合计约73 万美元,该行以为随着其TPU出货量逐步增添，以及产品结构迭代对硬件端有望带来较大需求增添，有望驱动PCB/液冷/电源芯片市场规模量价齐升。按Google采购口径来算，2027 年AI PCB/液冷/电源芯片市场规模划分有望达36.9/60.6/31 亿美元;从整体GPU+ASICs采购需求来看，2027年AI PCB/液冷/电源芯片市场规模有望划分达216.5/201.8/183.9亿美元。
危害
AI需求及算力基建需求缺乏预期、行业竞争加剧的危害、要害器件欠缺危害。
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二是立异运作机制。凭证政企脱离、政事脱离、事企脱离、突破垄断、特许谋划的思绪，铺开建设事业的投资和谋划领域。勉励和吸引多种经济成份加入建设和谋划都会基础设施，实现都会建设投资主体的多元化、效劳运营的市场化。合理增补、调解都会治理专项经费和市政公用事业财务津贴，随着市场的生长，实时审定市政公用事业产品、效劳、作业标准及用度定额，刷新经费拨付方法，变"以费养人"为"以费养事"。要进一步深化市政公用事业谋划体制刷新，实验建管脱离、管养脱离。行政主管部分主要抓好行业和市场羁系，详细谋划和作业行为走企业化、市场化、社会化的路子。公共交通、供水、污水处置惩罚、供热、供气等实验"特许谋划"，市政设施维护、卫生保洁、绿化养护实验动态招标承包。国有市政公用事业单位要尽快与主管部分脱钩，改制为公司制企业，逐步走向市场，建设起顺应市场经济体制要求的市政公用运营生长新机制。
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