董香黑料

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董香黑料

2026年1月15日，在阿里千问APP产品宣布会前几个小时。

华尔街见闻实测发明，在千问APP对话框里，用户已经可以直接点外卖、订机票、订旅馆、找餐厅，甚至办理政务。

没有重大的跳转，没有眼花缭乱的弹窗，仅仅是一句自然语言指令，AI就完成了从意图识别到生意下单的全历程。

阿里官方预告称这叫“开启效劳时代”。昨日，阿里巴巴正式宣布1月15日10:00将召开千问APP宣布会，见证AI怎样“开启效劳时代”。

而这并不但仅是一句营销，更像是一场厘革，其烈度不亚于昔时乔布斯从口袋里掏出第一代iPhone。

此时现在，谷歌、OpenAI、亚马逊都在猖獗竞逐统一个目的——AI电商（Agentic Commerce）。这是一场旨在抢占下一代互联网“超等入口”的战争。当AI最先接受人类的钱包，互联网的流量逻辑、变现逻辑以致生涯逻辑，正在爆发根天性的坍塌与重修。

流量入口的“降维攻击”——从“猜你喜欢”到“给你想要”

电商行业的每一次代际更迭，实质上都是流量入口的变迁。

PC时代，入口是搜索框（百度、谷歌）；移动时代，入口是App图标（淘宝、微信）。而在AI时代，入口正在坍塌为一个简朴的对话框。

1. 搜索框的消亡

浙商证券的最新研报指出，AI与电商的连系正处于从“判别式推荐”向“天生式推荐（GR）”跨越的要害节点。

回首已往，我们习惯了“人找货”：在搜索框输入要害词，然后在一堆琳琅满目的商品列表中艰辛筛选�；蛘弑欢邮堋盎跽胰恕保核惴ㄆ局つ愕匿兰吐�，猖獗推送它以为你可能喜欢的工具。

但现在，千问APP正在重新界说这一切。

你不再需要在一个个App之间重复横跳比价。你只需要对千问说：“帮我订一张明天去北京的机票，要最早的一班”，或者“我想吃周围评分最高的轻食外卖”。AI会直接明确你的意图，挪用后台数据，把最终的解决计划——甚至直接是支付按钮——送到你眼前。

2. 意图即生意

这是一个极其恐怖的“降维攻击”。

一旦用户习惯了这种“所想即所得”的效劳模式，古板的货架式电商、甚至App自己的保存感都将大幅削弱。

摩根士丹利的研报曾展望，到2030年，Agent（智能体）式电商的生意额将抵达3850亿美元，占美国电商总额的20%。这个数据的潜台词是：未来五分之一的钱，是AI替你花出去的。

谁掌握了这个对话框，谁就掌握了用户消耗决议的“第一公里”。

从“毗连”到“行动”——阿里生态的暴力买通

凭证华尔街见闻实测和浙商证券的剖析，千问APP的野心在于使用阿里集团重大的生态资源。

闪购：解决“一句话点外卖”；飞猪：解决“一句话订旅馆、订机票”；高德地图：解决出行与找餐厅；淘宝：解决实物电商购置。

这种买通不是简朴的API挪用，而是基于“Agent（智能体）”的深度整合。凭证浙商证券研报指出，阿里正在用集团生态反哺千问APP入口，千问Agent将彻底买通这些高频生涯场景。

这意味着，千问APP不再是一个伶仃的谈天机械人，它是整个阿里商业帝国的“总控台”。

2. Qwen模子的底气

而千问APP背后的Qwen大模子，全球下载量已突破6亿次，性能甚至逾越了GPT-5的部分指标。

这不但是算力的胜利，更是数据的胜利。与纯粹的语言模子差别，千问背靠的是阿里多年积累的电商生意数据、物流数据和外地生涯数据。这组成了阿里在AI C端竞争中奇异的护城河。

再反观其他竞争敌手。

关于字节跳动的豆包来说，虽然也接入了抖音商城，但在外地生涯和重大效劳履约上，供应链的厚度仍有差别。关于OpenAI来说，虽然它有最强的模子，但没有自己的电商和物流基础设施，只能通过与Etsy、Shopify等相助来补齐短板。

而阿里，既有Qwen3-Max这样的顶级模子，又有淘宝、饿了么、高德这样不但拥有海量数据、更能直接闭环生意的基础设施。正如晚点LatePost所言，阿里通过“千问”做了一个C端的超等入口，这是CEO吴泳铭的战略决断。

变现的最终谜底——从“卖广告”到“卖效劳”

AI商业化一直是困扰行业的难题。纯粹靠订阅费（SaaS）很难笼罩高昂的算力本钱。但一旦切入电商，商业模子瞬间清晰。

1. 离钱最近的生意

据招商证券和浙商证券的剖析，AI的叙事逻辑正在从纯粹的“对话”向“行动”爆发转变。AI将直接整合多渠道信息，为用户提供最终的决议建议，甚至直接下单。

当AI可以直接下单时，它的变现路径就变得极其短且粗：

佣金模式（CPS）： AI推荐并成交一单外卖或机票，直接抽取佣金。

意图广告：品牌商不再购置要害词，而是竞价用户的“意图”。当用户问“推荐一款好用的洗面奶”时，谁的商品泛起在回覆里，谁就付费。

这种模式的转化率远高于古板广告。数据显示，购物历程中使用亚马逊AI助手Rufus的主顾，购置转化率提升了60%。

2. 工业链的狂欢

这场盛宴不但属于平台。

浙商证券的报告提到，随着千问App在2026年1月14日MAU突破1亿，整个工业链都在躁动。

代运营与营销：像值得买（推出了“张大妈”AI App）、青木科技、壹网壹创这样的效劳商，正在使用AI重构导购和运营流程。

SaaS工具：光云科技等公司正在将AI植入客服和订单治理系统，适配新的流量分发机制。

这就像昔时的淘金热，阿里在卖铲子（基础设施），而围绕在周边的效劳商则在筛金沙。

房间里的大象——巨头们的“生死时速”

阿里并不是在这个赛道上唯一的奔驰者。全球科技巨头都在举行一场“抢椅子”的游戏，椅子只有一个，那就是“AI超等入口”。

看外洋：谷歌Gemini正在整合所有购物流程，OpenAI正在制订电商协议标准（ACP），亚马逊用Rufus死守护城河。看海内：千问App买通外卖酒旅，字节豆包接入抖音商城，战火已经烧到了详细的生意环节。

1. 亚马逊的闭环防御

面临AI Agent的攻击，亚马逊选择了“闭源自研”。其推出的Rufus购物助手，依托自研芯片Trainium和Inferentia降低本钱，通过关闭生态避免流量外流。2025年，Rufus月活用户同比增添了140%。亚马逊甚至诉诸执法，榨取外部AI（如Perplexity）抓取其数据，以此构建数据壁垒。

2. OpenAI与谷歌的降维攻击

OpenAI并没有闲着。通过“购物搜索”功效和与Shopify、Etsy的相助，OpenAI试图在决议链的最前端截胡流量。数据显示，ChatGPT的月度接纳率高达45%，远超古板零售商自研AI。

3. 字节豆包的突围

作为阿里的老敌手，字节跳动的“豆包”也在发力。豆包手机助手试图通过系统级效劳买通跨App操作。

不过，在现实测试中，豆包在接入淘宝、闲鱼等阿里系应用时频仍遭遇“人机验证”或强制登出。

这场宣布会或是厘革时刻

把这些碎片拼集起来，2026年1月15日的这场宣布会，其意义已经逾越了一个产品自己。

关于市场而言，现在不是嫌疑的时间，而是寻找那些能在这场“效劳革命”中率先卡位的巨头和工业链新贵的时间。

由于正如昔时错过了移动互联网的人一样，错过AI电商，可能就真的错过了下一个十年。

现在，请系好清静带，AI的“效劳时代”已经咆哮而来。