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有限公司www理论片
出品 | 网易科技
作者 | 小小
编辑 | 王凤枝
马斯克的人确实来过 ，但没签单 ，也没相助。
2月4日 ，一则虚实交织的新闻令中国光伏板块全线暴涨 ，龙头股直接封死涨停。
确定的事实是：据路透社及多家媒体证实 ，一支由SpaceX和特斯拉员工组成的“特使团” ，近期确实神秘到访了数家中国光伏龙头企业。
落空的听说是：市场瞬间脑补出的“百亿大单”纯属虚构。只管“深度相助”的预期瞬间引爆了股价 ，但狂欢仅仅一连了几小时 ，当事企业便连夜宣布通告紧迫辟谣。
既然是“空欢喜” ，为什么资源市场依然云云躁动？由于在“不实听说”的背后 ，藏着一个被马斯克亲口确认的“超等野心”：他刚刚宣布要在美国建设100吉瓦的太阳能电池产能 ，甚至构想在太空中安排太阳能网络。
虽然订单是虚构的 ，但马斯克对“无限能源”的极端饥渴 ，却无比真实。
01听说引爆市。郝硭箍说摹疤厥埂崩戳？
据悉 ，一支由SpaceX和特斯拉焦点成员组成的团队近期低调造访中国 ，对多家光伏供应商举行了实地考察。这次会见的笼罩面极广 ，从上游的装备制造、硅片 ，到焦点的电池组件 ，以致被视为下一代手艺偏向的钙钛矿领域 ，均有涉猎。
市场甚至听说称 ，会见团队已经与部分头部光伏装备制造商签署了订单。这一新闻瞬间点燃了资源市场的想象力。
周三当天 ，全球最大太阳能板生产商之一的晶科能源 ，股价在早盘生意中一度飙涨20% ，直接封死涨停板。同样涨停的尚有生产光伏辅材的中来股份。天合光能、隆基绿能等行业巨头也纷纷录得大幅上涨。
市场的乐观情绪简朴而直接：若是能够拿下马斯克这样级别的客户(尤其是其背子女表的SpaceX与特斯拉能源营业) ，无疑将翻开一个全新的、充满想象力的市场空间。
02紧迫澄清与一连关注：相助尚无实质性希望
然而 ，市场的狂欢还没来得及一连多久 ，一盆冷水便兜头浇下。
就在股价大涨确当晚 ，身处舆论风口的晶科能源迅速向上海证券生意所提交了澄清通告。通告明确体现 ，该公司与马斯克团队“未开展任何相助 ，也未签署任何框架或正式协议 ，现在没有在手订单”。同样 ，光伏装备供应商高测股份也宣布了类似的否定通告。
这一澄清让“马斯克看法”的光环瞬间褪色不少。路透社的报道也指出 ，只管有多家公司确认了马斯克团队的到访 ，但均否定保存任何详细的相助或协议。这似乎一场“罗生门”：来访是真 ，但谈成了什么 ，甚至有没有详细谈相助 ，却成了一个谜。
但这恰恰是事情最诡异的地方：若是不买 ，马斯克费尽周折派人来看什么？市场的眼光并没有由于辟谣而移开 ，反而越发聚焦。
03马斯克的“太阳能执念”：从地球铺到太空
就在这次神秘的造访爆发前几天 ，马斯克在特斯拉的财报电话聚会上宣布了他的新目的：在美国建设高达100吉瓦的太阳能电池产能。他直言不讳地体现：“太阳能的机缘被低估了。”他的妄想不但仅是建工厂 ，而是要整合“从原质推测制品太阳能板的整个供应链”。
这还不是所有。马斯克的太阳能野心 ，早已突破了地球的界线。在与企业家彼得·迪亚曼蒂斯(Peter H. Diamandis)的一场对话中 ，他提出了一个更为震撼的愿景：“太阳能即一切”。他将其他能源比喻为“原始人向火堆扔柴火” ，以为只有太阳能才是未来所有能源系统的基石。
他甚至描绘了由AI驱动的“太阳能卫星”在太空中发电的场景 ，并设定了“年产100吉瓦太空太阳能”的恒久目的。这个数字相当于数十座大型地面发电厂的输出总和。只管这一构想听起来犹如科幻 ，但连系其SpaceX公司的配景 ，又让人不得不认真看待。
在这次引发关注的造访中 ，会见团队对异质结(HJT)和钙钛矿等下一代高效手艺的浓重兴趣 ，似乎也佐证了马斯克对“先进产能”和更高效率的追求。这些手艺旨在提升电池的转换效率 ，而钙钛矿手艺更被注重于在未来大幅降低本钱。
04中国制造：马斯克绕不开的“巨人”
无论马斯克的太阳能梦想有何等弘大 ，一个现实他无法回避：中国 ，是全球太阳能制造业无可争议的霸主。
马斯克自己也绝不吝啬对中国的赞美。他在社交媒体上写道：“中国是惊人的制造强国 ，并且很是清晰太阳能是未来。这禁止置疑！”
他还给出数据 ，中国太阳能累计装机规模预计已达约1500吉瓦 ，这一数字远超其他大都国家的年产量总和。从多晶硅、硅片到电池组件的全工业链 ，中国已建设起压倒性的规模和手艺优势。
然而 ，中国的光伏工业也正面临“幸福的懊恼”。大规模的政府资助和投资带来了强盛的制造能力 ，也导致了行业供应过剩、产品价钱一连低迷。纵然龙头企业一直扩产 ，利润空间也被严重挤压？匦碌母叨耸谐『驮隽靠占 ，成为整个行业的迫切需求。
在此配景下 ，马斯克团队的到来 ，无论最终是否告竣采购 ，都像是一道照亮新可能性的光。特殊是若是涉及太空太阳能这类前沿领域 ，哪怕初期规模很小 ，其象征意义和未来的想象空间也足以让市场兴奋。
05 AI竞赛的底层逻辑：能源才是最终瓶颈
这场由造访引发的光伏股异动 ，更深层的逻辑或许与一场更大的竞赛有关：人工智能霸权之争。
马斯克和英伟达CEO黄仁勋近期均在差别场合表达了同样的忧虑：电力 ，将成为AI生长的最终制约；迫恃獳I竞争力比作一个五层蛋糕 ，最底层、最基础的一层就是能源。他指出 ，中国拥有的能源总量约是美国的两倍。
彭博社的报道引用数据指出 ，自2021年以来 ，中国在所有能源手艺领域新增的发电装机容量 ，已经凌驾了美国历史总和。仅去年一年 ，中国就新增了543吉瓦。咨询公司大屿山集团的剖析以为 ，关于新建数据中心来说 ，在中国接入电网“不可问题”。相比之下 ，美国电网的拥堵和建设缓慢 ，已成为AI工业的现实拖累。
马斯克更是直截了外地指出：“AI安排的基础限制因素在于电力。”他判断 ，很快 ，芯片的产能将凌驾我们启动它们的能力 ，“中国除外”。他将中国惊人的电力增添 ，视为其在AI竞赛中的一项要害优势。
因此 ，马斯克鼎力大举结构太阳能 ，不但仅是为了特斯拉的储能营业或美国的清洁能源目的 ，很可能是在为其AI雄心(如xAI)以致整个科技帝国的未来 ，构建一个稳固且充裕的能源基座。造访中国光伏企业 ，或许正是在为这个重大的能源妄想寻找最强有力的“弹药供应商”。
06未来展望：太空光伏 ，是故事照旧未来？
市场热潮与公司澄清的碰撞 ，让“马斯克光伏相助”事务显得扑朔迷离。是资源借题施展的短期炒作 ，照旧重大厘革来临的先兆？
晨星股票剖析师王成坚持了一份冷静。他以为 ，即便中国供应商极小概率获得与SpaceX相关的条约 ，也不太可能带来显著收入增添 ，由于“太空太阳能现在在经济上仍处于边沿职位”。在太空安排太阳能板的本钱 ，距离经济可行尚有很长的路要走。
中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳也在克日体现：“现在 ，太空光伏手艺仍处于探索和验证的初期阶段 ，确定明确的手艺偏向为时尚早。”这为近期的市场狂热提供了一个理性的注脚。
然而 ，不可否定的是 ，马斯克将太阳能、AI和太空探索交织在一起的弘大叙事 ，已经乐成地将全球眼光再次聚焦到光伏工业。他像一个“故事大王” ，用最前沿的构想 ，为这个略显苦闷、苦于价钱战的古板制造业 ，注入了来自太空和未来的全新想象力。
无论这次造访最终能否结出商业果实 ，它都展现了一个清晰的趋势：在AI时代 ，能源(特殊是像太阳能这样具备无限潜力的清洁能源)其战略职位正在被重新界说。而在这盘大棋中 ，拥有全球最强光伏制造能力的中国 ，已然成为了一个谁也无法忽视的要害角色。
这场由一次神秘造访引发的风波 ，或许只是未来更大厘革的一个小小序幕。
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