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2020韩国三级午夜理论

出品 | 网易科技

作者 | 辰辰

编辑 | 王凤枝

库克也要下场和黄仁勋抢台积电的芯片产能了。

台积电周四宣布的最新财报显示 ，去年公司营收增添36% ，抵达1220亿美元。其中 ，高性能盘算营业（包括AI芯片）营收暴涨48% ，而同期智能手机营业仅增添了11%。

恒久以来 ，库克都是台积电雷打不动的“头号VIP” ，握有产能分派的绝对优先权。然而 ，随着AI浪潮席卷而来 ，黄仁勋带着海量的GPU需求突破了这一平衡。

英伟达不但最先挤占原本属于苹果的产能 ，甚至正在取代苹果 ，成为台积电最大的客户。

01.台积电的“最后通牒”：苹果痛失绝对议价权

去年8月 ，当台积电CEO魏哲家亲自造访苹果总部时 ，他带来的新闻让苹果高管们感应了一丝寒意。

这不是一次例行的外交。魏哲家明确体现：苹果必需接受多年来最大幅度的涨价。只管苹果曾依附重大的订单量 ，拥有无与伦比的议价权 ，但这一次 ，库克团队只能“硬着头皮”接受。

行业剖析师报告称 ，2纳米晶圆的定价高达每片3万美元 ，比2万美元的3纳米价钱横跨50%。这意味着 ，A20芯片的单颗本钱将飙升至280美元 ，险些是前代A19的两倍。

这引发了重大的担心：若是苹果被迫为一颗处置惩罚器肩负280美元的本钱 ，那么旗舰版iPhone不得不大幅涨价 ，才华维持其利润率。

但这还不是最糟糕的。更令苹果焦虑的是 ，一经谁人“只要苹果想要 ，产能管够”的时代竣事了。随着AI热潮爆发 ，英伟达和AMD的每一颗GPU都在猖獗吞噬晶圆产能。在台积电全球二十多个工厂中 ，苹果不再拥有“自动保送”的特权。

供应链剖析显示 ，英伟达极有可能在去年的一两个季度里 ，已经取代苹果 ，成为台积电最大的客户。虽然台积电对此坚持默然 ，但财报里的数据不会说谎：台积电2025年整年营收飙升36% ，最大的推手正是英伟达。

业内预计英伟达本财年（阻止2026年1月）营收将增添62% ，这一巨额增幅让苹果难掩尴尬。而去年整年 ，不包括效劳营业在内 ，苹果产品营收增添预计仅为3.6%。

业内剖析坦言 ，转变的缘故原由有两个：AI正推动对高性能芯片的重大需求 ，而智能手机热潮已进入平台期。这映照出一个时代的更迭：AI芯片已经取代智能手机 ，成为台积电营收增添的新引擎。

02.15年恩仇录：从英特尔的“狂妄”到台积电的“豪赌”

要明确今天苹果的焦虑 ，必需回望这段长达15年的“半导体攀亲”。

2010年之前 ，iPhone芯片由三星代工。为了去三星化 ，苹果曾接触过其时的霸主英特尔。然而 ，时任英特尔CEO保罗·欧德宁（Paul Otellini）以为iPhone产量虽大但利润微薄 ，不值得英特尔自降身段去搞代工。

现在来看 ，这妥妥是芯片史上最大的战略失误 ，没有之一。若是英特尔接下这大单 ，今天芯片行业的代工名堂将彻底改写。

但在2013年 ，台积电首创人张忠谋做了一个决议：押上整个公司。为了接下苹果订单 ，台积电砸下100亿美元建设产能。其时没人敢包管苹果能填满这些工厂 ，但张忠谋赢了。2014年A8芯片问世 ，开启了台积电长达十年的霸权。

从2014年到2025年 ，苹果在台积电的支出从20亿美元飙升至240亿美元。苹果不但是台积电的“提款机” ，更是其工艺进化的“陪练”。每一代先进制程（N7、N5、N3） ，苹果都是首发 ，并为此肩负了重大的研发和良率本钱。

03.实力天平的翻转：英伟达凭什么抢饭碗 ？

为什么谋划了15年的甜蜜关系 ，说变就变了 ？谜底很简朴：利润率 ，以及芯片的“体积”。

· 手机行业触顶 ，算力需求狂飙

2020年 ，手机芯片占台积电营收的49% ，高效能运算（HPC ，主要是AI芯片）只占30%。到了2025年 ，HPC占比飙升至58% ，手机芯片则萎缩到了29%。

· A16节点的“变心”

即将量产的2纳米（N2）节点中 ，苹果依然是主角。但在接下来的A16（1.6纳米）节点上 ，风向变了。

A16接纳磷骑命性的“背面供电”（Super Power Rail）手艺 ，这是为高功耗AI芯片量身定制的。魏哲家直言不讳 ，A16更适合HPC应用。这意味着 ，在A16时代 ，英伟达和AMD等AI巨头将成为台积电的“心头肉” ，而苹果可能要比及下一代才华重夺优势。

· 封装战场的博弈

虽然苹果晶圆采购量依然重大 ，但在最尖端的“封装”领域 ，英伟达赢了。苹果追求轻薄 ，使用InFO封装 ；英伟达追求性能 ，依赖CoWoS封装。而CoWoS正是现在台积电最紧缺、最赚钱的营业。2025年CoWoS营收已达96亿美元 ，是苹果封装营业的2.5倍。

04.魏哲家的“走钢丝”：谁才是真正的赢家 ？

面临苹果和英伟达这两位大客户 ，台积电CEO魏哲家必需小心权衡。若是台积电的扩张速率缺乏以同时知足AI热潮和消耗电子产品周期的需求 ，可能会泛起非AI硬件的产品周期延伸某人为欠缺。

业界有人品评台积电扩产太慢 ，无法知足英伟达。但魏哲家曾坦言：“我也很主要。”建一座晶圆厂耗资数百亿且需3年时间。若是盲目跟风AI扩产 ，一旦泡沫破碎 ，台积电将面临重大的折旧压力。

果真数据显示 ，台积电和谷歌母公司Alphabet的毛利率相近 ，但谷歌的折旧仅占营收获本的10% ，而台积电高达45%。这意味着 ，若是工厂空转 ，台积电会迅速亏损。因此 ，它必需在苹果的“稳固性”和英伟达的“爆发力”之间维持玄妙的平衡。

05.苹果的“备胎”妄想：英特尔与三星能上位吗 ？

作为供应链巨匠 ，库克显然不会允许苹果被“卡脖子”。多元化结构已悄然睁开：

· 接触英特尔：虽然焦点的A系列/M系列芯片离不开台积电 ，但关于WiFi、蓝牙等低危害辅助芯片 ，Intel 18A工艺已成为备选。若是英特尔代工芯片良率能成 ，苹果将获得重大的议价筹码。

· 重启三星：2016年别离后 ，苹果再次与三星签署协议 ，将部分图像传感器（CIS）交给三星得州工厂代工 ，突破了索尼长达十年的垄断。

这不但是为了疏散危害 ，更是为了实现“美国制造”的目的。

06.结语：一个“双巨头”时代的降生

半导体行业的名堂正在巨变。

已往10年 ，这是一个“单极天下” ，坐在王座上的是苹果。

未来10年 ，我们将迎来“双头并进”时代：苹果提供稳固的底座 ，英伟达提供突破的上限。

对台积电而言 ，这是赚钱的黄金时代 ，也是危害极高的转折点。它不但要预防英特尔和三星的赶超 ，还要在两位性格迥异的超等大客户之间周旋。

而关于我们通俗用户来说 ，这场巨头博弈的最终效果 ，将决议你未来的iPhone是更智能 ，照旧变得更贵。

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