猫眼影戏
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李炳哲
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猫眼影戏记者 曹某人 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
作者 | 辰辰
出品 | 网易科技
美国时间1月5日 ，CES 2026宣布会日程拥挤得让人喘不过气 。
AI芯片三巨头在统一天亮出了底牌：黄仁勋宣布了Vera Rubin平台 ，苏姿丰随即抛出AI处置惩罚器MI455和MI440X 。而英特尔则赌上18A工艺的Panther Lake ，试图在AI PC这块自留地里筑起最后的高墙 。
已往两年 ，AI算力价钱飞涨 ，训练大模子动辄数十亿美元 ，云端推理的账单更是高得让人肉疼 。今年 ，所有人的潜台词都酿成了一句大真话：这玩意儿太贵了 ，怎么把价钱打下来？
（图片由AI天生）
在这个转折点上 ，英伟达、AMD和英特尔最先围攻统一个目的：怎样让AI推理变得更自制、更普及、更懂隐私 。
正如一位剖析师所言 ，焦点故事已转变为：AI盘算会成为稀缺的集中化资源 ，照旧廉价的、无处不在的漫衍式能力？
1. 英伟达向上：我还要做规则制订者
黄仁勋一如既往地穿皮夹克登台 ，气场拉满 。他把下一代平台命名为Vera Rubin ，直接宣称这是“继Grace Blackwell之后的又一次奔腾” ，已进入满产阶段 。六颗芯片协同事情 ，像一台AI超等盘算机 ，目的直指降低构建和安排高级AI系统的本钱 。
这一逻辑很明确：当单芯片性能靠近物理极限时 ，输赢手在于网络、清静和内存带宽 。
更吸睛的尚有Alpamayo ，一套专为自动驾驶打造的开源模子家族 ，今年就会上梅赛德斯-疾驰的美国新车 。英伟达把触角伸向了机械人、自动驾驶、物理AI ，剖析师直呼“这是通往5万亿甚至6万亿美元市值的增量市场” 。
但黄仁勋真正的底气不在单颗GPU ，而在“系统” 。它把盘算、网络、清静、内存带宽所有绑在一起 ，形成一个难以撼动的生态壁垒 。翻译成明确话就是：你想跑大模子？不买我全套 ，效率就打折 ，本钱就飙升 。
但问题在于 ，黄仁勋想把AI算力继续酿成“稀缺的中心化资源” ，让所有人继续为它的平台买单 ？善笠得且丫芄涣颂旒壅说 ，他们盼愿更无邪、更自制的选择 。这就给AMD和英特尔留下了窗口 。
2. AMD走宽：我来当“实惠”的搅局者
苏姿丰的演讲气概一如既往地冷静务实 。AMD一口吻推出MI455、MI440X ，尚有Ryzen AI 400系列和嵌入式处置惩罚器 。
MI455对标高端AI实验室 ，MI440X则主打“放进你现有机房就能用” ，无需大动干戈刷新数据中心 。AMD打的算盘在于：不是所有企业都想建“AI工厂” ，大大都只想低本钱上车 。
在AI PC领域 ，AMD更是火力全开 。Ryzen AI新系列强调平衡性能与功耗 ，苏姿丰甚至放话：未来五年 ，AI活跃用户将从10亿暴增到50亿 。
AMD直接瞄准了最重大的买家群体：那些盼愿AI效果却不肯彻底重构数据中心的通俗企业 。AMD的战略是提供多样化的“形状选项” ，通过知足差别化需求来拓宽市场 。这不是小目的 ，这是对英伟达的正面宣战 ，AMD要用“更多选择、更无邪安排、更实惠价钱”撬开市场误差 ；制饰鍪σ踩峡桑篗I455有OpenAI这样的锚定客户 ，三四序度有望强势爬坡 。
但隐患同样显着：AMD的乐成 ，现在仍部分依赖“整体算力需求爆炸” ，而非彻底的总拥有本钱（TCO）优势 。一旦英伟达把整个手艺栈推到新高度 ，AMD还能靠“性价比”撑多久？
3. 英特尔回首：我要借制造卷土重来
英特尔最近几年在数据中心领域被打得节节败退 ，但这次CES ，它把宝押在了Panther Lake (Core Ultra Series 3) 上 。这是首款基于自研18A工艺的AI PC平台 ，号称能驱动凌驾200款装备设计 ，总AI算力高达180 TOPS ，能外地跑700亿参数模子 。
英特尔的叙事很清晰：我有制造优势 ，我有最广的OEM笼罩 ，我能让AI PC快速大规模上市 。翻译过来就是：别光看实验室峰值 ，看看谁能真正把货铺到货架上 。
但AI PC市场不但有英特尔和AMD ，尚有高通携Snapdragon X2系列杀入高端Windows阵营 。英特尔想用规模和生态还击 ，却要面临“18A工艺究竟能不可准时良率爬坡”的灵魂拷问 。部分焦点仍需台积电代工 ，也让借制造卷土重来的效果打了折扣 。
4. 三条赛道 ，几个赢家？
CES 2026把AI芯片战场清晰地分成了三条赛道：
· 数据中心训练：高资源、高门槛 ，拼极致性能和扩展性 ，英伟达现在仍是一家独大 。
· 数据中心推理：高规模、拼本钱和稳固性 ，这里AMD的MI440X和英伟达的Rubin将正面硬刚 。
· AI PC和边沿盘算：拼功耗、内存、散热、隐私和现实体验 ，现在呈AMD、Intel、高通三足鼎峙之势 ，英伟达暂时缺席 。
（图片由AI天生）
眼下英伟达想通吃 ，AMD想多点着花 ，英特尔则是想先守住PC再图抨击 。外貌海不扬波 ，底下刀光血影 。谁是最终赢家还很难说 。
虽然大大都通俗人还在关注“算力峰值” ，但决议输赢的 ，历来不是纸面参数 ，而是四座实打实的大山：
（图片由AI天生）
· 功率：数据中心能拿几多电、能散几多热？再牛的芯片 ，即便“性能提升百倍” ，逼客户刷新机房就输了 。
· 高带宽内存：现代AI许多时间是内存受限 ，HBM求过于供 ，谁拿不到货谁就卡壳 。
· 网络：大规模训练和推理拼的是芯片间通讯效率 ，英伟达在这方面整合最深 ，占尽优势 。
· 供应链：先进封装、互联、内存栈都不是无限的 ，谁能锁定产能 ，谁就“看似更快” 。台积电的3纳米、4纳米、5纳米节点仍是大大都新品的底层依赖 ，英特尔Fab 18加速扩产的新闻 ，也侧面印证了供应链的主要 。
5. 剖析师怎么看？华尔街照旧更看好英伟达
华尔街的剖析师们在加入完首日展会后 ，显然比现场观众越发亢奋 。在他们眼里 ，这不但仅是一次硬件更迭 ，而是一场“40年一遇”的科技支出范式大转移 。
· “6万亿美元俱乐部”的入场券： 韦德布什著名剖析师丹·艾夫斯（Dan Ives）直接给出了极其激进的展望：英伟达不但将站稳5万亿美元市值 ，更有望向6万亿美元提倡攻击 。他以为 ，AI革命的下一阶段就在眼前 ，未来三年将有3万亿至4万亿美元的AI资笔僻出涌入市场 。特殊是英伟达推出的Alpamayo开源模子 ，将成为特斯拉等公司加速自动驾驶落地的“燃料” 。
· “算力饥渴”下的Token经济学： 摩根大通的哈兰·苏尔（Harlan Sur）说自己在现场仍感受到强烈的“算力饥渴” 。他指出 ，推理Token天生的爆发式增添是目今盘算需求的焦点驱动力 。剖析师们以为 ，英伟达的Vera Rubin和AMD的Helios MI455X平台在2026年下半年的量产 ，正是为了缓解客户“对算力的渴求”（clamoring for capacity） 。
· “全栈霸权” vs “性价比突围”： 摩根士丹利则坚持了一份冷峻 。虽然Rubin平台的生产进度给市场吃下了定心丸 ，但他们提醒投资者：AMD的乐成现在在很洪流平上源于算力市场的总体供需失衡 。随着英伟达继续在全栈手艺上“卷”出新高度 ，AMD必需证实自己在总拥有本钱（TCO）上拥有真正的替换优势 ，才华维持恒久的胜算 。
· 外地AI的“抨击序曲”： 关于英特尔 ，摩根大通以为Panther Lake带来的180 TOPS算力具有里程碑意义 。在云端本钱高企、隐私清静敏感的配景下 ，“外地化盘算”的逻辑正变得亘古未有的强盛 。英特尔正在使用其重大的生态系统 ，试图让AI处置惩罚像昔时的Wi-Fi一样 ，成为每一台终端的标配 。
6. 总结：真正的竞赛 ，是让AI变得“平平无奇”
行业里有句老话：当一项手艺变得“无聊”时 ，它才真正最先改变天下 。
（图片由AI天生）
CES 2026纵然再喧嚣 ，也掩饰不了一个事实：未来一年 ，竞争的焦点不再是“谁的模子参数更大” ，而是谁的推理更自制、谁的外地运行更稳 。
正如现场一位视察家所说 ，大都媒体还在盯着芯片宣布的参数狂欢 ，但决议输赢的着实是运营层面的“及格线”：你能不可交付稳固的每瓦性能？能不可在客户缩紧的预算里 ，让模子恒久跑下去？
“每Token本钱”不是一句营销口号 ，而是产品生死的红线 。原理很简朴：若是AI助手的运行本钱太高 ，它就只能是付用度户的特权 ，或者被悄悄限流；只有当它自制到忽略不计 ，才会成为所有装备的默认设置 。
2026年的赢家 ，将是那些能让AI安排变得稀松寻常、让性能体现稳固可展望的公司 。
这场始于数据中心的竞赛 ，最终目的只有一个：把AI从高屋建瓴的尖端科技 ，酿成像Wi-Fi一样嵌入生涯、可靠且谁都用得起的“基础设施” 。
当用户实验AI的本钱由于装备自带能力而趋近于零时 ，真正的普及浪潮 ，才刚刚最先 。
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审核：袁化伟
责编：朱敬则
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