猫眼影戏
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李钟硕
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猫眼影戏记者 程立新 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
作者|市象 景行
商业天下有一个经典治理隐喻：当雏鹰即将成熟时 ，老鹰会刻意折断它的一只同党 ，把它推下悬崖 ，不是为了镌汰 ，而是为了逼它学会翱翔 。这通常被用来诠释至公司对立异团队的"断奶" ，让其走向真正的市场化与自力 。
但这一逻辑 ，有一个默认条件：这只雏鹰需要离巢单独航行 。那么问题来了 ，若是要它回巢呢？这个问题的谜底 ，可能写在了最近菜鸟无人车的一次调解中 。
"聚焦国际 ，不代表我们不做海内的营业了 。"
这是2025年9月10日 ，菜鸟集团CEO万霖在全球智慧物流峰会上的表述 。菜鸟方面体现 ，集团正在两步并进 ，一边夯实中国供应链 ，一边将中国运营履历复制到外洋 。同时 ，菜鸟无人配送车已经进入试点运营阶段 ，为配送最后一公里提供解决计划 。
但现实是 ，菜鸟终究没能等来无人物流车的拐点 。
近期《科创板日报》披露 ，菜鸟集团正在与另一无人物流车企业九识智能睁开洽谈 ，预计通过重组方法对无人车营业加以整合 。凭证现在的讨论偏向 ，菜鸟无人车或将并入九识智能 ，以牢靠行业职位 ，也为这一营业寻找新的资源与组织承载体 。
菜鸟为无人物流车营业寻找接盘者的信号并不突兀 。据《芯流汽车》去年8月的报道 ，菜鸟无人车正在推进自力融资 ，融资后估值或凌驾10亿元人民币 。这意味着 ，菜鸟或许早已在为去无人车化做准备 。
从效果倒推 ，菜鸟集团与阿里董事会对无人车营业妄想显然保存不同 。菜鸟团队希望鼎力大举生长无人车 ，将其作为菜鸟面向物流市场的金字招牌 。而在阿里整体转型AI+电商 ，一切营业向主业聚焦的配景下 ，长年失血的无人车不必再坚持 。
凭证菜鸟此前对外描绘的手艺蹊径 ，未来 ，无人车将挣脱高精地图依赖 ，能看懂人的手势 ，听懂人的语言 ，并能实现多车调理 。菜鸟CTO兼无人车总司理李强体现 ，当今中国物流本钱占GDP比重高达14% ，未来有重大的增效降费空间 。随着政策铺开和手艺迭代 ，无人车将很快迎来市场拐点 ，未来三到五年内 ，快递行业将有凌驾20万辆无人物流车进入安排 。
也正因此 ，菜鸟一度摆出猛攻无人物流车的架势 。
去年5月10日的阿里日上 ，菜鸟把新款无人车GT-Pro直接开进会 ；苏超走红后 ，菜鸟又宣布赞助常州队 ，每赢一场就送出一台无人物流车 。撒播在网络上的照片显示 ，车身上挂着口号："菜鸟不菜 ，常州能行 ，菜鸟无人车祝常州队如入无人之境 。"
这些行动像一场自动造势 ，既为手艺争取关注 ，也为营业争取时间 。但站在阿里的视角 ，谜底已经逐渐清晰 。
在集团战略重心回归电商与AI、边沿营业普遍缩短确当下 ，无人物流车不必继续"卷下去" 。曾作为"1+6+N"组织厘革中自力上市先锋的菜鸟 ，也需要从单飞切换到归巢模式 ，重新审阅每一条战线的投入产出 。
01无人车酣战"万元价钱带"
一个令无人物流车企业必需思索的现状是 ，在渗透率仍然较低的市场爆发前夜 ，行业已经向价钱战的偏向一起狂奔 。即便将激光雷达、动力电池等产品的供应链价钱下降列入统计 ，无人物流配送车近年来的价钱跳水速率之快 ，也令人咋舌 。
行业早期 ，一辆应用于最后配送的无人配送车包括效劳费在内 ，价钱动辄凌驾50万元 。到2022年 ，毫末智行推出的"小魔驼2.0"已经能做到12.9万元售价 ，性能上最高续航抵达100公里 ，具备城区开放蹊径的中低速自动驾驶能力 。
此次与菜鸟睁开探讨的九识智能 ，此前的主力车型Z5价钱在5万元左右 ，到去年6月宣布的E6 ，裸车价钱只需1.98万元 ，FSD订阅费1800元每月 。
详细到菜鸟无人车 ，其战略妄想则是 ，以GT无人车矩阵 ，笼罩城区主流运输市场 。
去年年头菜鸟发售的GT-Pro续航能力180km ，用于笼罩远郊仓进城的运输事情；去年6月菜鸟发售的GT-Lite ，拥有600公斤载重、45km/h最高速率和100km满载续航 ，定位在快递网点专用车 ，通过大幅度提效降费降低使用门槛 ，用于接受从快递网点到物流代收点之间的短途运输市场 。
同时菜鸟大打产品价钱战 ，先占领市场再以规模+智驾订阅效劳盈利 ，无人车售价降幅惊人 ，GT-pro售价为14.98万元 ，FSD效劳用度为每年28000元；GT-Lite售价只有1.68万元 ，FSD效劳用度为每年两万元 。
比照隔邻的robotaxi赛道 ，以行业龙头百度萝卜快跑为例 ，2021年6月宣布的第五代无人车Apollo Moon ，单车本钱为48万元 ，第六代颐驰06在2022年宣布时本钱为25万元 ，到去年交付时则是20.46万元 。
究其缘故原由 ，二者的市场定位差别 ，相对牢靠的行驶蹊径 ，可以让无人物流车维持更低的清静冗余设置 ，进而降低本钱 。
但Robotaxi面向公众开放运营 ，本钱由运营商肩负 ，而无人物流车瞄准物流网点到驿站的最后一公里 ，必需将本钱做到显著低于现计划 ，同时包管清静性能 ，才华吸引谋划者购入 。这意味着 ，无人物流车想要提升市场渗透率 ，需知足公式：购车本钱+FSD订阅本钱+危害本钱＜现有计划本钱 。
另一边 ，由于战略上举棋未必 ，阿里错失了无人物流车的要害机缘期 。
对自动驾驶 ，阿里曾有一场弘大的梦 。先是菜鸟在2015年组建ET实验室 ，由陈俊波带队研发无人物流车；再是2017年 ，在达摩院机械人研究领域下设的自动驾驶实验室 ，由首席科学家王刚带队攻坚汽车、物流、效劳等多赛道的自动驾驶手艺 。
但效果是在重复战略摇晃中 ，菜鸟的无人配送产品希望缓慢 。菜鸟CTO在接受采访时体现 ，菜鸟的自动驾驶履历了三次战略调解 ，早期主攻校园场景的自动驾驶 ，宣布专注宿舍包裹配送场景的"小蛮驴"；2021年后最先转向高速重卡自动驾驶；受阻后又在2024年转向都会果真蹊径无人车 。
其中 ，早期团队判断高速公路重型卡车和半关闭园区无人驾驶会更快规；τ ，因此对这两个赛道投入较大 ，但最后发明 ，高速自动驾驶好做 ，但容错率极低 ，商业化极难 。
校园场景路况更为重大 ，且蹊径秩序缺乏公共蹊径 。2021年 ，王刚一度喊出将小蛮驴车队规模冲上1万辆 。效果2022年双十一时代 ，小蛮驴在天下400多所高校中安排量凌驾700台 ，配送量凌驾400万件 ，被誉为全球最大商用无人配送车队 ，但以后再无希望 。
背后是菜鸟产品战略的摇晃未必 。在此历程中 ，带队人陈俊波和王刚相继去职创业 ，转向清洁机械人赛道 。被阿里寄予厚望的达摩院自动驾驶营业线也因恒久造血功效薄弱 ，被迫并入菜鸟集团 。随着阿里将自动驾驶营业研发偏向转向都会果真蹊径低速驾驶 ，小蛮驴也沦为时代眼泪 。
02菜鸟烧不动了
这不是菜鸟第一次甩掉财务肩负 。
去年6月 ，菜鸟集团将旗下菜鸟速递运营主体丹鸟物流 ，以3.62亿元出售给恒久相助同伴申通快递 。
这一营业的逻辑是攻入顺丰要地 ，向用户提供包括当日达、越日达、半日达在内的中高端物流效劳 ，对内效劳天猫超市等自营营业 ，与菜鸟仓储网络买通 ，借淘天电商的营业基础拓展国界 。
而菜鸟抛售速递的逻辑十分清晰 ，集团没有耐心将子弹泯灭在竞争强烈的海内中高端市场 。
相关通告显示 ，2024年菜鸟速递已经能实现盈利 ，整体营收额抵达123.51亿元 ，实现净利润2011.54万元 。
但在2025年前四个月 ，菜鸟速递营收额为29.65亿元 ，净亏损2.34亿元 ，申通快递在通告中诠释称 ，由于起网时间较短、营业量仍在爬坡 ，规模效应未形成 ，菜鸟的前期投入与运营用度未能摊薄 ，加上行业淡季以及市场价钱下行 ，多重因素导致菜鸟速递泛起运营亏损 。
淘天的行动也能反应对菜鸟速递的某种不满 。去年618前夕 ，淘宝天猫首次上线极速上门效劳 ，并联合顺丰作为首期相助同伴 。
淘天"背刺"菜鸟的缘故原由或是后者履约能力缺乏 ，"极速上门"效劳着重履约效率 ，与京东模式正面竞争 ，与顺丰相助可以让用户直观感知到效劳质量 ，迅速建设成熟效劳标准 ，而配送网络还在追赶的菜鸟无法补足这一短板 。
另一边 ，菜鸟的战略职位正在下滑 。2026财年 ，阿里将菜鸟和高德、大文娱统一归入"所有其他"营业 。
近期宣布的2026财务年度中期报告显示 ，2025年4月至9月的六个月里 ，阿里所有其他营业营收额从去年同期的1658亿元降至1216亿元 ，同比下滑27% ，净亏损从29.1亿元来到47.85亿元 ，同比增添了64% 。其中 ，收入下降主要来自处置惩罚高鑫零售和银泰导致的收入下降 ，以及菜鸟收入下降 。
从2023财年到2025财年 ，菜鸟集团的营收额划分是775亿元、990亿元和1013亿元 ，经调解净利润为-3.9亿元、14亿元和3亿元 。
阿里在财报中诠释称 ，菜鸟的收入增添主要由跨境物流履约解决计划收入增添发动 ，部分由海内物流效劳收入下降抵消 。而净利润之以是下滑 ，主要缘故原由是跨境物流营业利润下降 。
赶快递到无人车 ，菜鸟多次甩偷换袱的内在逻辑 ，或许都与止血攒钱 ，主攻外洋有关 。
自动驾驶研发给阿里带来的是一地鸡毛 ，从2015年到2025年 ，阿里的无人物流车探索已经十年 ，时代菜鸟、达摩院从赛马到整合风波一直 ，效果是去年7月左右 ，菜鸟无人配送车已交付数目500台 ，整年交付目的为2500台 。
若是所有按售价更高的GT-pro盘算 ，这一年菜鸟无人配送车销售收入目的约为3.7亿元 ，后续FSD订阅用度则要视察市场反响 。市场远景虽然可观 ，但思量到行业无休止的价钱战趋势以及累计研发本钱 ，阿里难言乐成 。
03今日方知我是我
近两年菜鸟做了几件大事 。
先是从单飞到归巢 。2024年3月阿里正式撤回菜鸟在港交所的上市申请 ，并以37.5亿美元价钱 ，接纳菜鸟少数股东及员工持有的所有股份 。
彼时的市场配景是 ，随着电商市场增速下降 ，阿里系在电商市场中的份额下滑 ，菜鸟估值受到牵连 。阿里董事会主席蔡崇信在财报聚会中体现 ，菜鸟招股书财务资料已经逾期 ，坚持IPO需重新申请 ，因目今市场无法反应菜鸟真正战略价值 ，故集团放弃IPO决议 。
更主要的缘故原由是菜鸟有须要实现与阿里电商的深度融合 ，特殊是在国际电商市场的物流网络扩充中 ，菜鸟有望成为效劳全球客户的领先平台："集团的主要目的是要在电商领域获胜 ，需要恢复市场份额推动营业增添 。"
蔡崇信体现 ，思量到菜鸟对阿里巴巴的战略主要性 ，以及我们在构建全球物流网络方面看到的重大恒久机缘 ，我们以为现在是阿里巴巴加大投入菜鸟的合适时机 。
其二 ，菜鸟将与海内电商细密相关的营业直接剥离给电商事业群 。其中 ，此前效劳阿里速卖通的数百人团队转入阿里电商事业群 ，向CEO蒋凡汇报；电子面单团队和海内电商供应链解决计划团队直接转移到淘天集团 。
这意味着菜鸟"科技"属性的剥离 。淘天集团将借助整合直接提升物流效劳能力 ，降低协作本钱；菜鸟则完全被锚定在履约效劳上 。
未来 ，菜鸟的增添偏向则被定位在外洋市场 。
在去年的全球智慧物流峰会上 ，万霖重复强调 ，海内营业仍然是菜鸟的基石 。但一边是海内市场的物流内卷水平激增 ，去年上半年 ，海内快递营业量同比增速靠近20% ，但平均单票价钱下降了约8%；另一边 ，以东南亚为代表的新兴市场的蛋糕快速崛起 ，菜鸟的战略重心正在转向外洋供应链 。
现在菜鸟正在全力铺设跨境物流网络 ，产品包括全球五日达、G2G焦点区域三日达、外洋仓隔日达、周末派送等 。其中 ，菜鸟全球五日达已扩展至越南、新加坡、匈牙利等6个国家 ，非洲跨境小包专线已经笼罩加纳、尼日利亚等8个国家 。万霖先容 ，自去年4月以来 ，菜鸟外洋外地快递效劳的外部订单增幅已经凌驾200% 。
自阿里撤回菜鸟上市申请后 ，万霖曾发内部信激励全员二次创业 ，招呼菜鸟做阿里全球扩张旗头 ，坚定向物流自己回归 。
现在随着无人车与速递营业调解 ，菜鸟也从自力梦中醒来 ，向阿里电商辅助者的身份回归 。正如菜鸟集团在招股书中的表述："我们的建设 ，是为了通过提供物流生态系统内 ，其他加入者无法自行开发的物流能力 ，来支持阿里巴巴集团的电商平台增添 。"
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