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最近一则“百度、腾讯先后提倡春节红包大战”的热搜 ,正式宣告互联网巨头打响AI应用C端争取战 。

回首上一轮春节红包战 ,同样是马年 ,2014年腾讯正是借助春晚“摇一摇”发放数亿现金红包 ,让微信支付一夜爆红 ,用户在随后三个月内飙升至3亿 ,甚至有媒体评价称微信支付“一夜干了支付宝八年的事” 。随后第二年 ,百度、阿里巴巴也效仿腾讯 ,提倡春节红包活动 。

十二年后的2026年 ,同样是马年春节 ,BAT再加上一个字节跳动 ,再次掀起C端用户争取战 ,只是这一次瞄准的是“AI应用” ,阿里、腾讯、百度、字节四大巨头全力进军AI to C市场 ,谁会胜出?

现在从希望来看 ,阿里、百度结构更周全 ,掌握了AI焦点底座——算力 ,旗下芯片公司即将自力上市;阿里、百度旗下云算力——阿里云、百度智能云也最先孝顺利润 ,百度智能云最新上调AI相关收入增速目的至200%;阿里还依附支付宝、高德、淘宝闪购、天猫、飞猪等大消耗生态优势 ,旗下AI应用“千问”率先实现了“一站式效劳”的AI-agent模式;字节旗下应用“豆包”在C端发力最早 ,最新日活已破亿 ,问鼎海内AI应用下载量之首 ,正悄然成为字节的“流量副中心”;而腾讯元宝 ,继续紧握“社交”这张王牌 ,直接融合DeepSeek-R1模子 ,并最新最先内测“元宝派” ,酝酿新一场弯道超车 。

阻止现在 ,阿里巴巴-W、百度集团-SW、腾讯控股均在港股市场上市 ,12月17日港股科技底部开启新一轮反弹以来 ,百度集团-SW股价体现最好 ,区间上涨33% ,阿里巴巴区间上涨14% ,腾讯控股微涨0.5% 。

关注恒生互联网ETF(513330.SH) ,跟踪恒生互联网科技业指数 ,相比港股通互联网ETF ,恒生互联网ETF的优势在于 ,除了笼罩阿里巴巴-W、腾讯控股 ,还席卷未在港股通规模内的百度集团-SW、京东集团-SW、网易-S、万国数据-SW等 ,更周全笼罩海内AI应用巨头 ,有望周全受益于AI-TO-C的赛马圈地时代 。

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