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黄义宁
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猫眼影戏记者 达斯廷·霍夫曼 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
文 | 互联网怪盗团
1月8日 ，阿里巴巴对投资机构举行了本季度的财报Preview, 透露了关于淘宝闪购的一些主要信息：12月季度 ，淘宝闪购的GMV份额一连增添 ，订单结构一连改善 ，比竞对亏损收敛速率更快 ，非餐即时零售希望快 ，对远场电商交织销售切合预期 。更主要的是 ，阿里对未来给出了一个明确的信号——淘宝闪购的主要目的是份额增添 ，会坚定加大投入 ，以抵达市场绝对第一 。
要知道 ，自从上个季报披露以来 ，资源市场一直在讨论：阿里究竟要不要坚定投资即时零售？淘宝闪购的各项资源投入（不限于津贴）会不会“退坡”？许多人以为 ，或许淘宝闪购已经抵达了阿里的期望值 ，接下来只要守住现有的市场份额就够了 。这一次 ，阿里清晰地、毋庸置疑地表达了自己的态度：不但不会“退坡” ，反而要坚定加大投入；不但不知足于现有的效果 ，反而要力争抵达“市场绝对第一” 。
我算是个即时零售重度用户了 ，各大平台的效劳都用 。最近一段时间 ，我在淘宝闪购下单的非餐商品显着比以条件升了 。就拿昨天来说 ，我下单了薯片、糖果、咖啡和纸巾；上个月出门旅游之前 ，又暂时给猫下单了猫砂 。现在淘宝闪购已经可以周全笼罩我家周围几公里内的商超零售 ，在北京室外气温恒久彷徨于零下的情形下 ，我深刻感受到了即时零售的便当 。
我相信 ，阿里坚决一连投入淘宝闪购营业 ，其战略目的很清晰 ，那就是与集团的其他营业形成协同效应 ，组成一个“远近连系”、无所不包的电商系统 。这次财报Preview, 阿里强调“对远场电商交织销售切合预期” ，充分体现了治理层最体贴的是什么 。有媒体报道称 ，淘宝闪购的非餐订单量已经稳固在1000万单 ，我以为这个数据应该是大致准确的 。
去年9月 ，我在杭州跟一位做了多年电商行业的老朋侪谈天 ，对方明确告诉我：“自从淘宝闪购起来 ，我翻开淘宝APP的频率确实提高了 。有时间点了外卖 ，就会随手看看有没有别的商品 。不但是闪购这一页 ，在主页面停留的时间 ，也比去年更长了 。”一个多月之后 ，我在上海 ，又听一个电商行业之外的朋侪 ，说了险些一模一样的话——淘宝闪购改变了他的习惯 ，他以前可能每个月有三四次想起翻开淘宝 ，现在则是每周三四次；淘宝闪购对阿里的意义 ，远不止一个外卖平台那么简朴 。
一言以蔽之：阿里希望淘宝闪购充当海内电商系统的“激活器” ，而它确实正在做到 。用户习惯、用户心智是一方面 ，与此同样主要的 ，是阿里已往多年在供应端的耕作效果：天猫的品牌商品供应 ，猫超的仓储配送系统 ，盒马的生鲜履约系统……这些供应链和手艺基建能力 ，在淘宝闪购的居中统筹之下 ，融为一个整体 ，形成“30分钟达”的一体化消耗场景 。虽然 ，这是一个愿景目的 ，现在还只开了一个头 ，可是足够让人神往其未来的重大增添空间 。
淘宝闪购的非餐订单稳固在日均1000万以上 ，这是一个颇具意义的里程碑 。要知道 ，在2024年 ，饿了么的日均总体订单量 ，也就是2500-3000万左右！照此势头生长下去 ，在2026年之内 ，淘宝闪购的日均非餐订单量 ，很可能凌驾2024年饿了么的日均总订单量——或许在2026年上半年就能抵达？这将意味着通过外卖去撬动即时零售大盘的蹊径是乐成的 。
有须要强调一下：淘宝闪购的非餐营业希望云云之快 ，离不开天猫、猫超、盒马的积累 ，以及饿了么的履约能力 。这是系统的胜利 ，而不是纯粹津贴的胜利 ；涣吮鸬幕チ蟪 ，险些肯定不可能在云云短时间内 ，取得云云显著的战果 。有句老话叫做“功不唐捐” ，阿里多年如一日在近场电商方面的投入 ，去年和今年一再被证实是有价值的 ，甚至有可能成为下一增添阶段的输赢手 。
现在市场上的主流看法仍然是：淘宝闪购的非餐营业的想象空间 ，局限于日用食杂等领域 ，这个领域竞争强烈、油水不大 ，拿下了也缺乏为奇 。着实这是老通书了 。我们可以容易举出日用食杂领域之外的例子 ，其中之一就是手机数码(3C) 。此时现在 ，苹果、小米、三星、vivo、遐想、荣耀……险些所有你熟悉的手机数码品牌 ，都已经上岸了淘宝闪购 ，数以千计的商品可以提供“小时达”以致“30分钟达” 。小到出差途中买个充电宝、电动剃须刀 ，大到智能手机新品的首发 ，均在淘宝闪购的笼罩规模之内 。我预计 ，过不了太长时间 ，大大都3C领域的着名品牌旗舰店或官方授权店 ，都会以种种方法接入淘宝闪购 。
另一个领域是打扮 ，这一直是天猫的强项 ，也是用户对时效性的需求痛点尚未解决的领域 。2024年 ，我有个朋侪向我形貌过一个亲自履历：周末下昼突然被朋侪约去打球 ，身边没有一套适合就地穿的运动服 ，于是跑到网上买 ，发明不但可选品类少 ，并且时效不稳固 。“说是一小时送到 ，现实一个多小时 ，差点就打不上球啦！”
放到今天 ，这位朋侪应该可以从从容容、游刃有余地在挑运动服 ，绝不必担心一小时到不了了 。天猫在打扮品牌和SKU富厚水平上 ，具备近乎绝对的优势 ，这个优势也会传导到淘宝闪购 。现在 ，在淘宝闪购 ，你已经可以买到优衣库、耐克、阿迪达斯、李宁的多种新品了 。
早在上个季度的财报电话会上 ，阿里治理层就体现：下一阶段将聚焦于高价值用户谋划和零售品类生长 。这次财报Preview ，又再次强调了提升高客单价用户和非餐零售 。我以为这两个目的着实是一体的：非餐零售比例的提升 ，险些肯定意味着客单价的提升 。并且 ，正是由于在刚刚已往的这个季度 ，阿里看到了曙光 ，才会强调要坚定加大投入 ，以抵达“市场绝对第一” 。
许多人生怕马上会想到“压力给到了竞争敌手那一边” ，竞争敌手接下来会怎样应对呢？可是我以为 ，竞争是一个短期看法 ，市场天花板的提升则是一个恒久看法 。多年以前 ，零售电商刚刚崛起的时间 ，人们也在讨论淘宝/天猫与竞对的优势或劣势 ，谁能笑到最后 。然而 ，事实证实在长达十多年的时间里 ，手艺前进和用户心智的养成 ，导致了电商市场的一连急剧膨胀——效果不是“谁能笑到最后” ，而是许多平台及商家都一直笑到了今天 。
竞争是小问题 ，市场空间是大问题 ，这是我一直的看法 。阿里这样的科技大厂愿意在即时零售领域一连加注 ，将其视为一个战略优先使命 ，说明它对市场空间的判断十分乐观——淘宝闪购的快速希望也证实晰阿里完全有理由乐观 。若是竞争敌手也跟上投入 ，就说明各人在市场潜力的问题上告竣了一致 。对这个市场的所有加入者而言 ，这都是一件好事 。尤其是对钻营结构性拓展消耗营业新增量的阿里来说 ，若能坚定高效地执行既定的战略目的 ，有更或许率能成为这个市场最大的乐成者 。
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