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出品 | 网易科技

作者 | 辰辰

编辑 | 王凤枝

库克也要下场和黄仁勋抢台积电的芯片产能了 。

台积电周四宣布的最新财报显示  ，去年公司营收增添36%  ，抵达1220亿美元 。其中  ，高性能盘算营业（包括AI芯片）营收暴涨48%  ，而同期智能手机营业仅增添了11% 。

恒久以来  ，库克都是台积电雷打不动的“头号VIP”  ，握有产能分派的绝对优先权 。然而  ，随着AI浪潮席卷而来  ，黄仁勋带着海量的GPU需求突破了这一平衡 。

英伟达不但最先挤占原本属于苹果的产能  ，甚至正在取代苹果  ，成为台积电最大的客户 。

01.台积电的“最后通牒”：苹果痛失绝对议价权

去年8月  ，当台积电CEO魏哲家亲自造访苹果总部时  ，他带来的新闻让苹果高管们感应了一丝寒意 。

这不是一次例行的外交 。魏哲家明确体现：苹果必需接受多年来最大幅度的涨价 。只管苹果曾依附重大的订单量  ，拥有无与伦比的议价权  ，但这一次  ，库克团队只能“硬着头皮”接受 。

行业剖析师报告称  ，2纳米晶圆的定价高达每片3万美元  ，比2万美元的3纳米价钱横跨50% 。这意味着  ，A20芯片的单颗本钱将飙升至280美元  ，险些是前代A19的两倍 。

这引发了重大的担心：若是苹果被迫为一颗处置惩罚器肩负280美元的本钱  ，那么旗舰版iPhone不得不大幅涨价  ，才华维持其利润率 。

但这还不是最糟糕的 。更令苹果焦虑的是  ，一经谁人“只要苹果想要  ，产能管够”的时代竣事了 。随着AI热潮爆发  ，英伟达和AMD的每一颗GPU都在猖獗吞噬晶圆产能 。在台积电全球二十多个工厂中  ，苹果不再拥有“自动保送”的特权 。

供应链剖析显示  ，英伟达极有可能在去年的一两个季度里  ，已经取代苹果  ，成为台积电最大的客户 。虽然台积电对此坚持默然  ，但财报里的数据不会说谎：台积电2025年整年营收飙升36%  ，最大的推手正是英伟达 。

业内预计英伟达本财年（阻止2026年1月）营收将增添62%  ，这一巨额增幅让苹果难掩尴尬 。而去年整年  ，不包括效劳营业在内  ，苹果产品营收增添预计仅为3.6% 。

业内剖析坦言  ，转变的缘故原由有两个：AI正推动对高性能芯片的重大需求  ，而智能手机热潮已进入平台期 。这映照出一个时代的更迭：AI芯片已经取代智能手机  ，成为台积电营收增添的新引擎 。

02.15年恩仇录：从英特尔的“狂妄”到台积电的“豪赌”

要明确今天苹果的焦虑  ，必需回望这段长达15年的“半导体攀亲” 。

2010年之前  ，iPhone芯片由三星代工 。为了去三星化  ，苹果曾接触过其时的霸主英特尔 。然而  ，时任英特尔CEO保罗·欧德宁（Paul Otellini）以为iPhone产量虽大但利润微薄  ，不值得英特尔自降身段去搞代工 。

现在来看  ，这妥妥是芯片史上最大的战略失误  ，没有之一 。若是英特尔接下这大单  ，今天芯片行业的代工名堂将彻底改写 。

但在2013年  ，台积电首创人张忠谋做了一个决议：押上整个公司 。为了接下苹果订单  ，台积电砸下100亿美元建设产能 。其时没人敢包管苹果能填满这些工厂  ，但张忠谋赢了 。2014年A8芯片问世  ，开启了台积电长达十年的霸权 。

从2014年到2025年  ，苹果在台积电的支出从20亿美元飙升至240亿美元 。苹果不但是台积电的“提款机”  ，更是其工艺进化的“陪练” 。每一代先进制程（N7、N5、N3）  ，苹果都是首发  ，并为此肩负了重大的研发和良率本钱 。

03.实力天平的翻转：英伟达凭什么抢饭碗 ？

为什么谋划了15年的甜蜜关系  ，说变就变了 ？谜底很简朴：利润率  ，以及芯片的“体积” 。

· 手机行业触顶  ，算力需求狂飙

2020年  ，手机芯片占台积电营收的49%  ，高效能运算（HPC  ，主要是AI芯片）只占30% 。到了2025年  ，HPC占比飙升至58%  ，手机芯片则萎缩到了29% 。

· A16节点的“变心”

即将量产的2纳米（N2）节点中  ，苹果依然是主角 。但在接下来的A16（1.6纳米）节点上  ，风向变了 。

A16接纳磷骑命性的“背面供电”（Super Power Rail）手艺  ，这是为高功耗AI芯片量身定制的 。魏哲家直言不讳  ，A16更适合HPC应用 。这意味着  ，在A16时代  ，英伟达和AMD等AI巨头将成为台积电的“心头肉”  ，而苹果可能要比及下一代才华重夺优势 。

· 封装战场的博弈

虽然苹果晶圆采购量依然重大  ，但在最尖端的“封装”领域  ，英伟达赢了 。苹果追求轻薄  ，使用InFO封装；英伟达追求性能  ，依赖CoWoS封装 。而CoWoS正是现在台积电最紧缺、最赚钱的营业 。2025年CoWoS营收已达96亿美元  ，是苹果封装营业的2.5倍 。

04.魏哲家的“走钢丝”：谁才是真正的赢家 ？

面临苹果和英伟达这两位大客户  ，台积电CEO魏哲家必需小心权衡 。若是台积电的扩张速率缺乏以同时知足AI热潮和消耗电子产品周期的需求  ，可能会泛起非AI硬件的产品周期延伸某人为欠缺 。

业界有人品评台积电扩产太慢  ，无法知足英伟达 。但魏哲家曾坦言：“我也很主要 。”建一座晶圆厂耗资数百亿且需3年时间 。若是盲目跟风AI扩产  ，一旦泡沫破碎  ，台积电将面临重大的折旧压力 。

果真数据显示  ，台积电和谷歌母公司Alphabet的毛利率相近  ，但谷歌的折旧仅占营收获本的10%  ，而台积电高达45% 。这意味着  ，若是工厂空转  ，台积电会迅速亏损 。因此  ，它必需在苹果的“稳固性”和英伟达的“爆发力”之间维持玄妙的平衡 。

05.苹果的“备胎”妄想：英特尔与三星能上位吗 ？

作为供应链巨匠  ，库克显然不会允许苹果被“卡脖子” 。多元化结构已悄然睁开：

· 接触英特尔：虽然焦点的A系列/M系列芯片离不开台积电  ，但关于WiFi、蓝牙等低危害辅助芯片  ，Intel 18A工艺已成为备选 。若是英特尔代工芯片良率能成  ，苹果将获得重大的议价筹码 。

· 重启三星：2016年别离后  ，苹果再次与三星签署协议  ，将部分图像传感器（CIS）交给三星得州工厂代工  ，突破了索尼长达十年的垄断 。

这不但是为了疏散危害  ，更是为了实现“美国制造”的目的 。

06.结语：一个“双巨头”时代的降生

半导体行业的名堂正在巨变 。

已往10年  ，这是一个“单极天下”  ，坐在王座上的是苹果 。

未来10年  ，我们将迎来“双头并进”时代：苹果提供稳固的底座  ，英伟达提供突破的上限 。

对台积电而言  ，这是赚钱的黄金时代  ，也是危害极高的转折点 。它不但要预防英特尔和三星的赶超  ，还要在两位性格迥异的超等大客户之间周旋 。

而关于我们通俗用户来说  ，这场巨头博弈的最终效果  ，将决议你未来的iPhone是更智能  ，照旧变得更贵 。

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