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猫眼影戏记者 谭利华 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
智通财经APP获悉，申万宏源宣布研报称，阿里集团关于淘宝闪购2026年投入战略清朗，战略重心周全转向“争取绝对第一”，这一转变预计将为即时配送行业注入强劲需求动力。反垄断羁系下，即时零售领域的竞争越发合规化，有望驱动品类从餐饮、茶饮向更高客单价品类生长，给物流侧带来更多增添空间。标的方面，看幸亏商流侧较大转变下物流侧的机缘，重点推荐盈利一直兑现、第三方价值显著的顺丰同城(09699)，关注闪送(FLX.US)。
申万宏源主要看法如下：
阿里闪购战略升级，成为即时配送需求焦点增量，反垄断羁系下即时配送全品类有望良性增添
阿里集团关于淘宝闪购2026年投入战略清朗，战略重心周全转向“争取绝对第一”，这一转变预计将为即时配送行业注入强劲需求动力。1月9日，国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室亮相克日依据《中华人民共和国反垄断法》，对外卖平台效劳行业市场竞争状态开展视察、评估。
申万宏源以为，即时零售领域的竞争越发合规化，有望驱动品类从餐饮、茶饮向更高客单价品类生长，给物流侧带来更多增添空间。高频津贴已乐成作育用户消耗习惯，其投入力度的加上将直接拉动即时配送订单量规模增添，成为行业需求增量的要害泉源。
即时配送或引发品牌、商家新一轮“军备竞赛”，看好物流规则向循环
申万宏源此条件出，关注即时配送的起量对商家各渠道履约模式的影响。目今除餐饮、茶饮外，津贴向百货物类进一步铺开，即时配送已成为商家不可忽视的主要渠道，甚至对一些原本依赖高时效、渠道触达密度的商业模式爆发较大倾覆性影响。除平台侧津贴外，品牌商家自动发力有望带来新一轮增量，驱动物流侧规模效应加速释放，形成正向循环。
平台竞争利好第三方物流效劳商
顺丰同城自力第三方价值显著，受益外卖大战单量外溢，营业增添与盈利预期向好。“双十一”时代，顺丰同城日均同城配送单量同比去年增超50%。从品类看，餐饮订单自“外卖大战”以来一连强劲增添，其中饮品单量同比增超160%，快餐单量同比增超110%，别的，商超百货、美妆珠宝等非餐品类单量同比高双位数增添。
作为中立第三方平台，大促时代顺丰同城全渠道订单体现亮眼：承接来自抖音、美团-W(03690)、淘宝闪购、京东秒送及商家自有平台的单量均实现显著增添，2026年外卖营业的增添与盈利预期仍然向好。
危害提醒
电商平台战略转变，羁系政策转变，本钱增添超预期。
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并且即将在芜湖外经广场启动亿万多超市，赞比亚卢萨卡天地亿万多超市也即将开业。莫桑马普托五星级旅馆和芜湖外经广场五星级旅馆业也在盛大准备中。我就举其中较量特例的几家超市对各人叙述。首先第一副图。是我们在马达加斯加建设的亿万多超市。其时建成的时间只有4000多平方米，所涉及的品种也不过8000种。然而生长至年。已经成为了外地的最大的一个超市，并且在马达加斯加尚有一个连锁店、一个建材商城。从99年马达加斯加第一家超市开业，以后如雨后春笋般，在许多非洲国家陆续盛大开业，一直的扩大规模。20xx年津巴不韦龙城超市开业，占地面积30万平方米，搜集旅馆、餐饮、娱乐、酒吧等综合性商业用房。仅超市谋划面积就有6万平方米，谋划品种达4万种，在外地久负盛名，深受外地黎民喜欢和赞誉。面临云云好的资源清静台，我们要捉住这个机缘，走出国门，把中国的名、优、特商品推向天下。
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