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申万宏源:阿里闪购战略升级注入强劲需求动力 即时配送规模效益有望进一步凸显

2026-01-18 03:37:40
泉源:

猫眼影戏

作者:

朱新华

手机审查

  猫眼影戏记者 薛钰琦 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3

智通财经APP获悉 ,申万宏源宣布研报称 ,阿里集团关于淘宝闪购2026年投入战略清朗 ,战略重心周全转向“争取绝对第一” ,这一转变预计将为即时配送行业注入强劲需求动力。反垄断羁系下 ,即时零售领域的竞争越发合规化 ,有望驱动品类从餐饮、茶饮向更高客单价品类生长 ,给物流侧带来更多增添空间。标的方面 ,看幸亏商流侧较大转变下物流侧的机缘 ,重点推荐盈利一直兑现、第三方价值显著的顺丰同城(09699) ,关注闪送(FLX.US)。

申万宏源主要看法如下:

阿里闪购战略升级 ,成为即时配送需求焦点增量 ,反垄断羁系下即时配送全品类有望良性增添

阿里集团关于淘宝闪购2026年投入战略清朗 ,战略重心周全转向“争取绝对第一” ,这一转变预计将为即时配送行业注入强劲需求动力。1月9日 ,国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室亮相克日依据《中华人民共和国反垄断法》 ,对外卖平台效劳行业市场竞争状态开展视察、评估。

申万宏源以为 ,即时零售领域的竞争越发合规化 ,有望驱动品类从餐饮、茶饮向更高客单价品类生长 ,给物流侧带来更多增添空间。高频津贴已乐成作育用户消耗习惯 ,其投入力度的加上将直接拉动即时配送订单量规模增添 ,成为行业需求增量的要害泉源。

即时配送或引发品牌、商家新一轮“军备竞赛” ,看好物流规则向循环

申万宏源此条件出 ,关注即时配送的起量对商家各渠道履约模式的影响。目今除餐饮、茶饮外 ,津贴向百货物类进一步铺开 ,即时配送已成为商家不可忽视的主要渠道 ,甚至对一些原本依赖高时效、渠道触达密度的商业模式爆发较大倾覆性影响。除平台侧津贴外 ,品牌商家自动发力有望带来新一轮增量 ,驱动物流侧规模效应加速释放 ,形成正向循环。

平台竞争利好第三方物流效劳商

顺丰同城自力第三方价值显著 ,受益外卖大战单量外溢 ,营业增添与盈利预期向好。“双十一”时代 ,顺丰同城日均同城配送单量同比去年增超50%。从品类看 ,餐饮订单自“外卖大战”以来一连强劲增添 ,其中饮品单量同比增超160% ,快餐单量同比增超110% ,别的 ,商超百货、美妆珠宝等非餐品类单量同比高双位数增添。

作为中立第三方平台 ,大促时代顺丰同城全渠道订单体现亮眼:承接来自抖音、美团-W(03690)、淘宝闪购、京东秒送及商家自有平台的单量均实现显著增添 ,2026年外卖营业的增添与盈利预期仍然向好。

危害提醒

电商平台战略转变 ,羁系政策转变 ,本钱增添超预期。

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责编:伊迪丝

审核:陈后主

责编:万旭明

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