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郭山泽
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猫眼影戏记者 朱建生 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
智通财经APP获悉，中金宣布研报称，谷歌(GOOGL.US)Google TPUv7 的推出，标记着ASICs集群在异于古板GPGPU的架构上加速自研，使得硬件价值上带来了异构与重塑，同时有望加速AI算力硬件如PCB、液冷、电源等算力硬件市场规模的量价齐升 。展望2027年，AI PCB/液冷/电源芯片市场规模有望划分达216.5/201.8/183.9亿美元 。建议关注深南电路(002916.SZ)、生益科技(600183.SH)、东山细密(002384.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、工业富联(601138.SH)、鸿腾细密(06088)、蔚蓝锂芯(002245.SZ) 。
中金主要看法如下：
谷歌TPU十年架构演进
自2016 年Google正式披露TPU v1 以来，已履历了十年的架构演进，TPU由推理专用的脉动阵列，已生长至近万卡集群的训练芯片，其中引入了OCS光交流架构以及HBM高带宽存储 。现在Google已宣布TPUv7 芯片进一步突破了双芯粒封装架构，在超大规模集群下的线性加速比显著提升 。
Google下一代TPUv7 硬件端带来较大转变
托盘架构上，包括16 个标准化盘算托盘，每个托盘上承载4 颗TPU芯片;电源架构上接纳+/-400V高压直流计划(HVDC);效劳器散热方面，接纳100%液冷架构，接纳大冷板设计，笼罩4 颗TPU及VRM;集群规模上最大支持144 个机架互联，即9216 个TPU芯片集群 。
该行对谷歌TPUv7 机柜计划价值量举行拆解，其中TPU、PCB、液冷、电源、线缆等价值量划分为54.4/4/7/7.1/0.4 万美元，合计约73 万美元,该行以为随着其TPU出货量逐步增添，以及产品结构迭代对硬件端有望带来较大需求增添，有望驱动PCB/液冷/电源芯片市场规模量价齐升 。按Google采购口径来算，2027 年AI PCB/液冷/电源芯片市场规模划分有望达36.9/60.6/31 亿美元;从整体GPU+ASICs采购需求来看，2027年AI PCB/液冷/电源芯片市场规模有望划分达216.5/201.8/183.9亿美元 。
危害
AI需求及算力基建需求缺乏预期、行业竞争加剧的危害、要害器件欠缺危害 。
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我场在局党委的顽强支持和向导下，以局党委为中心，认真贯彻局党委事情安排，驻足我场现实，坚持以人为本，鼎力大举弘扬求真务实的精神 。深入贯彻落实党的精神和局林业事情聚会精神，以系列讲话精神为偏向，以党的先进性和贞洁性建设为主线，以刷新事情作风、纪律作风教育为重点，大兴学习之风，依赖学习和实践，切实增强头脑、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，全力打造学习型、立异型的支部班子，实现资源 ；ず谩⒉蕉咏ㄉ韬谩⒚裆纳坪玫哪康 。要求必需坚持周三一样平常的政治理论学习，记好条记 。各项阶段性的事情干部都要有 。通过学习指导全体、干部职工在头脑进一步获得相识放，有力的推动了各项事情的开展 ？辜吐勺鞣缃逃砘疃，解决干部职工上班时间缺勤脱岗、效劳拖沓、事情不实、履职不力等慵懒散问题 。我场遵照一样平常事情对此项事情举行安排安排，明确此项活动的主要性，教育指导职工要领先进，争做模范，确保此项活动恒久康健的开展 。
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