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猫眼影戏记者 张建国 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
智通财经APP获悉，申万宏源宣布研报称，阿里集团关于淘宝闪购2026年投入战略清朗，战略重心周全转向“争取绝对第一”，这一转变预计将为即时配送行业注入强劲需求动力。反垄断羁系下，即时零售领域的竞争越发合规化，有望驱动品类从餐饮、茶饮向更高客单价品类生长，给物流侧带来更多增添空间。标的方面，看幸亏商流侧较大转变下物流侧的机缘，重点推荐盈利一直兑现、第三方价值显著的顺丰同城(09699)，关注闪送(FLX.US)。
申万宏源主要看法如下：
阿里闪购战略升级，成为即时配送需求焦点增量，反垄断羁系下即时配送全品类有望良性增添
阿里集团关于淘宝闪购2026年投入战略清朗，战略重心周全转向“争取绝对第一”，这一转变预计将为即时配送行业注入强劲需求动力。1月9日，国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室亮相克日依据《中华人民共和国反垄断法》，对外卖平台效劳行业市场竞争状态开展视察、评估。
申万宏源以为，即时零售领域的竞争越发合规化，有望驱动品类从餐饮、茶饮向更高客单价品类生长，给物流侧带来更多增添空间。高频津贴已乐成作育用户消耗习惯，其投入力度的加上将直接拉动即时配送订单量规模增添，成为行业需求增量的要害泉源。
即时配送或引发品牌、商家新一轮“军备竞赛”，看好物流规则向循环
申万宏源此条件出，关注即时配送的起量对商家各渠道履约模式的影响。目今除餐饮、茶饮外，津贴向百货物类进一步铺开，即时配送已成为商家不可忽视的主要渠道，甚至对一些原本依赖高时效、渠道触达密度的商业模式爆发较大倾覆性影响。除平台侧津贴外，品牌商家自动发力有望带来新一轮增量，驱动物流侧规模效应加速释放，形成正向循环。
平台竞争利好第三方物流效劳商
顺丰同城自力第三方价值显著，受益外卖大战单量外溢，营业增添与盈利预期向好。“双十一”时代，顺丰同城日均同城配送单量同比去年增超50%。从品类看，餐饮订单自“外卖大战”以来一连强劲增添，其中饮品单量同比增超160%，快餐单量同比增超110%，别的，商超百货、美妆珠宝等非餐品类单量同比高双位数增添。
作为中立第三方平台，大促时代顺丰同城全渠道订单体现亮眼：承接来自抖音、美团-W(03690)、淘宝闪购、京东秒送及商家自有平台的单量均实现显著增添，2026年外卖营业的增添与盈利预期仍然向好。
危害提醒
电商平台战略转变，羁系政策转变，本钱增添超预期。
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要施展好照料助手作用，起劲为党委的科学决议提供准确、优质和高效效劳。办公室作为党委的照料部、智囊团，主要体现在文稿起草、视察研究、提供信息、催促检查、提出对策性建议等方面。因此，各级党委办公室一定要普遍搜集信息，深入开展研究，一直增强事情的预见性，提高辅助决议的科学性，从而更好地为向导决议提供有价值的意见和建议。一要一直提高起草文稿和办理公牍的质量。各级党委办公室要把综合文字事情作为办公室的主要营业建设来抓。认真学习主要文件，体会向导讲话和指挥，准确掌握向导意图，一直提高文稿撰写的质量。要注重作育从事文字事情的营业主干，充分办公室文字事情的实力。二要强化信息、督查和政策研究事情，准确实时地反应社情、民情，为党委当好“线人”。要确保信息的时效性，做到快报而不漏报、误报;要确保信息的真实性，不掺水分，不弄虚作假，既报喜也报忧，周全反应真真相形。要注重提供有质量、有深度的调研，针对党委关注的问题举行重点调研和综合剖析归纳，为党委提供有参考价值的决议依据。三要增强催促检查，协助党委抓好事情落实。牢牢围绕党委的重大决媾和中心使命，以及向导的主要指挥和交效劳项，以抓详细落实为重点，自动督导，按期转达。要进一步探索和实践新形势下实现督查实效的机制和手段，强化督查事情职位，健全督查事情网络，使督做事情事事有着落，件件有回音，确保党委的政令流通。四要做好神秘保密事情，确保首脑机关的神秘清静。要建好、管好密码通讯网络，进一步增强对密码电报的治理，起劲消除爆发失泄密的隐患。
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责编：张定宇
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