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中金:谷歌引领ASICs自研加速 异于GPGPU架构的硬件价值再界说

2025-12-09 21:46:28
泉源:

猫眼影戏

作者:

窦尔顽

手机审查

  猫眼影戏记者 吕京珍 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3

智通财经APP获悉 ,中金宣布研报称 ,谷歌(GOOGL.US)Google TPUv7 的推出 ,标记着ASICs集群在异于古板GPGPU的架构上加速自研 ,使得硬件价值上带来了异构与重塑 ,同时有望加速AI算力硬件如PCB、液冷、电源等算力硬件市场规模的量价齐升。展望2027年 ,AI PCB/液冷/电源芯片市场规模有望划分达216.5/201.8/183.9亿美元。建议关注深南电路(002916.SZ)、生益科技(600183.SH)、东山细密(002384.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、工业富联(601138.SH)、鸿腾细密(06088)、蔚蓝锂芯(002245.SZ)。

中金主要看法如下:

谷歌TPU十年架构演进

自2016 年Google正式披露TPU v1 以来 ,已履历了十年的架构演进 ,TPU由推理专用的脉动阵列 ,已生长至近万卡集群的训练芯片 ,其中引入了OCS光交流架构以及HBM高带宽存储。现在Google已宣布TPUv7 芯片进一步突破了双芯粒封装架构 ,在超大规模集群下的线性加速比显著提升。

Google下一代TPUv7 硬件端带来较大转变

托盘架构上 ,包括16 个标准化盘算托盘 ,每个托盘上承载4 颗TPU芯片;电源架构上接纳+/-400V高压直流计划(HVDC);效劳器散热方面 ,接纳100%液冷架构 ,接纳大冷板设计 ,笼罩4 颗TPU及VRM;集群规模上最大支持144 个机架互联 ,即9216 个TPU芯片集群。

该行对谷歌TPUv7 机柜计划价值量举行拆解 ,其中TPU、PCB、液冷、电源、线缆等价值量划分为54.4/4/7/7.1/0.4 万美元 ,合计约73 万美元,该行以为随着其TPU出货量逐步增添 ,以及产品结构迭代对硬件端有望带来较大需求增添 ,有望驱动PCB/液冷/电源芯片市场规模量价齐升。按Google采购口径来算 ,2027 年AI PCB/液冷/电源芯片市场规模划分有望达36.9/60.6/31 亿美元;从整体GPU+ASICs采购需求来看 ,2027年AI PCB/液冷/电源芯片市场规模有望划分达216.5/201.8/183.9亿美元。

危害

AI需求及算力基建需求缺乏预期、行业竞争加剧的危害、要害器件欠缺危害。

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责编:刘鹭鹭

审核:江坤

责编:姜东元

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