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谷歌430万颗TPU暴击CUDA护城河!Meta「割肉」助攻

2026-01-12 09:40:27
泉源:

猫眼影戏

作者:

邵宁

手机审查

  猫眼影戏记者 张其瑞 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3

  

  新智元报道

  编辑:元宇

  【新智元导读】Meta腾出CoWoS排产「让路」,加上台积电的起劲扩产,2026年谷歌把TPU的「算力水龙头」拧到最大,预期产能飙升至430万颗,猛攻英伟达CUDA护城河 。

  430万颗!

  谷歌2026年的TPU最新产能数据曝光 。

  该数据来自Global Semi Research(全球半导体研究)最新的一项自力研究 。

  该项研究将谷歌2026年的TPU产能数据更新如下:

  2026年TPU总产能将抵达430万颗 ;按型号拆分V6为15万颗,V7为135万颗,V8AX为240万颗,V8X为40万颗 。

  

  其中,V8AX和V8X总计280万颗,占比约65% 。

  这批注谷歌在产能结构上,将优先包管新一代TPU(可能用于Gemini模子或云效劳)的产能,而V6/V7为库存或低端市场,可能用于过渡或特定应用 。

  该研究指出,谷歌TPU产能原本仅略高于300万颗,此次增添到430万颗主要来自两大因素:

  第一,Meta下调了自研芯片产量,并将释放出来的CoWoS产能转向TPU制造 ;Meta也希望通过此举锁定/确保TPU供应 ;

  第二,台积电扩充CoWoS产能,新增产能预计将于2026年8月投产 。

  这430万颗TPU芯片,395万颗(92%)由台积电代工,其余35万颗(8%)可能由日月光(ASE)外包 。

  

  制造商漫衍,突出供应链依赖台积电 。台积电是先进封装(CoWoS)的要害供应商,由此也袒露出谷歌TPU交付仍面临先进封装产能欠缺的危害 。

  谷歌的TPU产能从原本的略超300万颗大幅上调至430万颗(增添了43.33%),也显示出它的雄心:

  不但通过自研TPU降低本钱(据剖析,每FLOP本钱比英伟达GB200/300低20-50%),还要挑战英伟达在AI芯片市场的霸主职位 。

  虽然谷歌TPU的需求强劲,如Anthropic等客户兴趣高涨,但受制于CoWoS封装、内存供应欠缺、英伟达竞争等因素,业界对其2026年TPU产量的种种展望通常低于430万颗 。

  Meta「割肉」助攻

  先进封装(以CoWoS为代表)是AI加速器交付链条中的要害环节 。

  它虽然不是芯片产能,却是其「出货闸门」,也是卡住TPU供应的最后一道关口:

  先进封装/集成决议了芯片最终能不可酿成可用的加速卡/? 。

  黄仁勋曾体现,近年来先进封装产能虽在快速扩张(两年内显著放大),但仍是制约项 。

  以是,一旦Meta这样的大客户把原本锁定的CoWoS排产转移出来,将直接影响谷歌TPU的可交付数目 。

  虽然,这也可能带有一点「供应锁定」的意味:把资源转已往,即是把未来TPU的交付也一起锁住 。

  

  据路透社援引知情人士称,去年8月,Meta与谷歌云告竣了一项为期6年、价值凌驾100亿美元的云盘算协议,用于支持其AI基础设施 。

  去年11月,Meta与谷歌洽谈,妄想2027年起在自己的数据中心使用谷歌的TPU,并可能最早在2026年通过谷歌云租用TPU算力 。

  与此同时,谷歌也在举行一个名为「TorchTPU」的内部项目,目的是让TPU更好兼容PyTorch,而Meta正是PyTorch的主要支持者 。

  这一系列的生意与相助所透露的信息不但是TPU采购,也预示着两家将在AI基建层面更细密相助,也使得Meta的CoWoS排产转移与谷歌TPU交付量上调二者的关联顺理成章 。

  

  据路透社报道,Meta自去年3月已经最先测试其首款自主研发的AI训练芯片,并妄想在测试顺遂后扩大规模 。

  开发自研芯片是Meta恒久妄想的一部分,旨在降低其重大的基础设施本钱,并镌汰对英伟达等外部芯片供应商的依赖 。

  从某种意义上说,Meta自研芯片阵线的缩短与「让路」,反倒玉成了谷歌TPU的扩产妄想 。

  台积电扩充产能

  在AI芯片「强需求、强扩产」的周期中,面临客户一直追加和锁定其关于先进芯片的产能需求,台积电也一直在一连加码后端产线(CoWoS)建设以缩小缺口 。

  台积电曾在2025Q1财报电话会中提到:由于客户强需求,将「起劲在2025年把CoWoS产能翻倍」 。

  台积电董事长魏哲家也在2025Q2财报电话会上体现,目今以及2026年都在起劲缩小供需缺口,并通过在后端建设许多新设施来增添CoWoS产能以支持客户 。

  据TrendForce报道,行业预估台积电妄想把CoWoS月产能从7.5–8万片/月,拉升至2026年尾12–13万片/月 。

  以是,430万颗TPU不但是「产能数字」,更像一张2026年的「算力通行证」 。

  随着谷歌TPU产量的快速增添,Anthropic、Meta、Safe Superintelligence(SSI)、xAI、OpenAI等TPU客户的名单也在一直扩大,预示着这些AI巨头们为了挣脱过于依赖简单供应商的危害,最先联手重塑AI算力名堂 。

  参考资料:

  https://substack.com/@globalsemiresearch/note/c-195015090?utm_source=notes-share-action&r=4k4uta

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责编:胡弦

审核:陈明月

责编:黄峥

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