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18禁止黄色公司
最近一则“百度、腾讯先后提倡春节红包大战”的热搜,正式宣告互联网巨头打响AI应用C端争取战。
回首上一轮春节红包战,同样是马年,2014年腾讯正是借助春晚“摇一摇”发放数亿现金红包,让微信支付一夜爆红,用户在随后三个月内飙升至3亿,甚至有媒体评价称微信支付“一夜干了支付宝八年的事”。随后第二年,百度、阿里巴巴也效仿腾讯,提倡春节红包活动。
十二年后的2026年,同样是马年春节,BAT再加上一个字节跳动,再次掀起C端用户争取战,只是这一次瞄准的是“AI应用”,阿里、腾讯、百度、字节四大巨头全力进军AI to C市场,谁会胜出?
现在从希望来看,阿里、百度结构更周全,掌握了AI焦点底座——算力,旗下芯片公司即将自力上市;阿里、百度旗下云算力——阿里云、百度智能云也最先孝顺利润,百度智能云最新上调AI相关收入增速目的至200%;阿里还依附支付宝、高德、淘宝闪购、天猫、飞猪等大消耗生态优势,旗下AI应用“千问”率先实现了“一站式效劳”的AI-agent模式;字节旗下应用“豆包”在C端发力最早,最新日活已破亿,问鼎海内AI应用下载量之首,正悄然成为字节的“流量副中心”;而腾讯元宝,继续紧握“社交”这张王牌,直接融合DeepSeek-R1模子,并最新最先内测“元宝派”,酝酿新一场弯道超车。
阻止现在,阿里巴巴-W、百度集团-SW、腾讯控股均在港股市场上市,12月17日港股科技底部开启新一轮反弹以来,百度集团-SW股价体现最好,区间上涨33%,阿里巴巴区间上涨14%,腾讯控股微涨0.5%。
关注恒生互联网ETF(513330.SH),跟踪恒生互联网科技业指数,相比港股通互联网ETF,恒生互联网ETF的优势在于,除了笼罩阿里巴巴-W、腾讯控股,还席卷未在港股通规模内的百度集团-SW、京东集团-SW、网易-S、万国数据-SW等,更周全笼罩海内AI应用巨头,有望周全受益于AI-TO-C的赛马圈地时代。
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