猫眼影戏
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李海鹰
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猫眼影戏记者 武小艺 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
出品 | 网易智能
作者 | 小小
编辑 | 王凤枝
“这里没有什么波折 ，一切都在按原妄想举行。”
英伟达CEO黄仁勋在2月4日给出一剂“定心丸” ，试图强行给近期沸沸扬扬的英伟达和OpenAI“决裂听说”画上休止符。
就在几天前 ，剧本还完全是另一个走向。《华尔街日报》的一纸重磅爆料 ，差点将AI圈最焦点的铁盟推向破碎边沿：听说中英伟达那笔高达1000亿美元的投资意向“陷入障碍” ，黄仁勋甚至被曝私下对OpenAI颇有微词。
面临质疑 ，黄仁勋在最新的采访中没有任何打太极 ，直接给出了背书：
“英伟达绝对会加入OpenAI的下一轮融资 ，这将可能成为‘史上规模最大的私募融资轮’。我们还会思量加入OpenAI未来的所有融资轮 ，并希望加入其最终的首次果真募股（IPO）。”
默契得惊人。就在2月3日 ，OpenAI掌门人萨姆·奥特曼（Sam Altman）也在社交媒体上隔空喊话 ，发出了完全同频的声音：
“我们喜欢与英伟达相助 ，他们制造了天下上最好的AI芯片。我们希望在未来很长一段时间内 ，都能作为其主要客户深度相助。”
不但云云 ，他还略带无辜地补了一刀：“我不知道所有这些猖獗的说法从何而来。”
同步落地的 ，尚有真金白银。
据知情人士最新透露 ，英伟达正靠近告竣协议 ，向OpenAI本轮融资注资200亿美元。这一数字虽远低于此前高调张扬的“1000亿美元” ，却标记着这段备受瞩目的同盟 ，正从狂热的画饼时代 ，迈向更为务实的深水区。
一边是200亿美元的实锤 ，一边是缩水80%的落差。这两位大佬云云高调的“双向奔赴” ，事实是焦点利益绑定的真情吐露 ，照旧一场为了稳住万亿市值的“体面演出”？
两位大佬云云高调的“双向奔赴” ，事实是焦点利益绑定的真情吐露 ，照旧一场为了稳住万亿市值的“体面演出”？
拨开喧嚣 ，我们试图还原这场千亿博弈背后的真实底色。
01 1000亿只是“意向”？黄仁勋亲口重新界说“允许”
一切的起点源于2025年9月。彼时 ，英伟达与OpenAI高调宣布签署了一份意向书 ，妄想向后者投资最高1000亿美元。
这笔投资旨在资助OpenAI建设总功率至少达10吉瓦的数据中心集群（相当于纽约市的峰值用电量） ，并确保其获得富足的英伟达先进芯片以训练和安排AI模子。新闻一出 ，震撼业界 ，被视为牢靠双方同盟的最终行动。
然而 ，风云突变。2026年1月尾 ，《华尔街日报》援引内部新闻称 ，这项巨额投资妄想已经“障碍”。报道指出 ，英伟达内部部分人士对生意保存疑虑 ，而黄仁勋自己近几个月也私下向业内人士强调 ，那份1000亿美元的协议“不具约束力且尚未最终确定”。
这番报道连忙引发市场震荡 ，英伟达股价在随后周一早盘应声下跌。投资者的疑虑很直接：若是这笔要害投资生变 ，是否意味着AI领域最结实的同盟泛起了裂痕？
面临汹汹舆情 ，黄仁勋迅速向媒体做出了澄清。他的回应可以归纳综合为三点：
1. 坚决否定对OpenAI不满 ，称相关报道是“无稽之谈”。
2. 澄清这笔千亿投资的性子 ，强调那“从未是一项确定性的允许” ，而是基于意向书的约请 ，投资将分多个办法举行。
3. 明确表达投资意愿 ，声称英伟达“绝对会加入”OpenAI本轮融资 ，并将举行一笔“重大的”、“可能是我们有史以来最大的投资” ，但金额“不会靠近1000亿美元”。
黄仁勋强调：“我们对OpenAI充满信心 ，他们在推动AI手艺生长方面做出了令人瞩目的成绩 ，堪称目今时代最具影响力的公司之一。我与奥特曼的相助很是愉快 ，现在双朴直在配合确认本次投资的最终规模。”
剖析师的解读提供了更多视角。Wedbush剖析师丹·艾夫斯(Dan Ives)以为 ，黄仁勋的亮相部分是出于对“循环融资”质疑的应对 ，部分也是谈判战略 ，意在向市场明确英伟达的强势职位和审慎态度。Cleo Capital的莎拉·昆斯特(Sarah Kunst)则指出 ，双方在媒体上这种果真的“隔空交锋”并不常见 ，给市场带来了不确定性。
02芯片“暗战”浮出水面：OpenAI悄悄寻找英伟达的“备胎”
投资风波未平 ，另一则关于手艺相助的听说又起。路透社等媒体援引新闻称 ，OpenAI自2025年起就在为“推理”使命寻找英伟达GPU的替换品 ，缘故原由是其对ChatGPT在代码天生、软件通讯等特定使命上的响应延迟感应不满。
为此 ，OpenAI据称已经落子结构：与接纳类似手艺的芯片首创公司Cerebras签署了价值100亿美元的供应协议 ；与另一家首创公司Groq举行过谈判（后因英伟达与Groq告竣200亿美元授权协议而终止） ；甚至被传出正与博通相助 ，探索自研AI芯片的可能性。
这则报道勾勒出OpenAI试图挣脱对英伟达简单依赖、推动供应链多元化的结构 ，似乎进一步佐证了双方关系主要的推测。
然而 ，OpenAI的回应同样迅速且坚决。奥特曼亲自在社交媒体平台X上发文：“我们喜欢与英伟达相助 ，他们制造了天下上最好的AI芯片。我们希望在未来很长一段时间内 ，都能作为其主要客户深度相助。”他更是疑心地体现：“我不知道所有这些猖獗的说法从何而来。”
OpenAI认真盘算基础设施的高级执行官萨钦·卡蒂(Sachin Katti)则提供了更手艺层面的背书。他强调：“英伟达是我们训练和推理方面最主要的相助同伴。我们整个算力集群都运行在英伟达GPU上。”
他透露 ，OpenAI的算力规模已从2023年的0.2吉瓦猛增至2025年的约1.9吉瓦 ，这一切都建设在英伟达硬件之上。他认可公司也在与Cerebras、AMD、博通等拓展相助 ，但明确指出 ，这旨在“拓展生态系统” ，而英伟达始终是其手艺栈的“焦点”。
英伟达方面的回应则充满自信：“客户选择英伟达举行推理 ，是由于我们提供了大规模下最佳的性能和综合本钱优势。”言下之意 ，手艺优势和市园职位依然稳固。
由此可见 ，OpenAI在爆炸式增添的算力需求下 ，探索包括自研、相助在内的多种手艺路径以优化特定场景性能、控制危害 ，是再正常不过的战略结构。但这绝非要摇动与英伟达的基本性相助。
正如卡蒂所说 ，双方是“深入且一连的协同设计”关系 ，配合推进硬件与模子的研发。所谓的“追求替换” ，更像是巨头在生长历程中 ，为应对极致性能需求和包管供应链清静而举行的“手艺备胎”结构 ，远未抵达战略转向的水平。
03如坐针毡的“第三方”：甲骨文3000亿美元豪赌的惊心时刻
这场巨头间的“罗生门” ，意外地将另一个要害玩家甲骨文推上了风口浪尖。缘故原由在于 ，OpenAI与甲骨文签署了一份为期五年、价值高达3000亿美元的云基础设施效劳条约。这份巨额条约不但是甲骨文未来营收预期的支柱 ，也组成了其激进扩张AI数据中心投资的底气。
当英伟达千亿投资可能缩水的新闻传出 ，一个致命的连锁疑问爆发了：若是OpenAI的最大支持者之一英伟达都变得审慎 ，那么OpenAI能否顺遂筹集足够资金 ，来推行其对甲骨文等供应商的天价条约？
甲骨文的股价在已往几个月履历了显著回调 ，其信用违约交流(CDS)价钱一度飙升至金融 ；岳吹母呶 ，反应出债务市场对其危害的小心。投资者担心 ，AI基础设施的巨额资源开支 ，是否建设在过于乐观和循环依赖的融资预期之上。
面临压力 ，甲骨文做出了两方面的回应。一是紧迫融资 ，宣布妄想在2026年通过股权和债权融资450亿至500亿美元 ，以继续建设云基础设施 ，知足与OpenAI等大客户的合约需求。二是果真亮相以稳固市场信心 ，其官方社交媒体账号直言：英伟达与OpenAI的生意不影响甲骨文的财务 ，该公司仍对OpenAI的融资能力和履约能力坚持信心。
04体面下的博弈：共生同盟与理性算计
拨开重重舆论迷雾 ，英伟达与OpenAI关系的实质逐渐清晰：这是一种深度共生与理性博弈并存的重大同盟。
一方面 ，共生是基本 ，不可摇动。
对OpenAI而言 ，英伟达的GPU即是其通往通用人工智能(AGI)之路不可或缺的“燃料”与“引擎”。短期内 ，没有任何替换计划能在规模、生态和成熟度上完全取代英伟达 ，恒久依赖英伟达是最现实的选择。
对英伟达而言 ，OpenAI是其AI芯片最耀眼、最具标杆意义的客户。OpenAI的乐成与大规模采购 ，是英伟达手艺向导职位和市场需求的最有力证实。投资OpenAI ，不但是财务行为 ，更是战略卡位 ，确保其焦点客户与自身生长深度绑定。
因此 ，果真场合 ，双方必需 ，也确着实勉力维护同盟的稳固形象。否定矛盾、强调相助、展望未来 ，是配合的选择。
另一方面 ，博弈是现实 ，无处不在。
在投资方面 ，英伟达需要权衡巨资投入的危害与回报。千亿美元即便对英伟达也是天文数字 ，必需审慎评估OpenAI的估值、竞争态势、商业纪律和恒久盈利能力。分步投资、澄清“非允许” ，是保存无邪性、掌握自动权的商业理性。
在手艺上 ，OpenAI有动力追求性能优化和本钱控制 ，探索第二泉源甚至自研 ，是降低对简单供应商依赖、争取议价能力的自然行为。英伟达则需要通过一连的手艺迭代、生态壁垒以致战略投资（如授权Groq手艺）来维持其不可替换性。
这场由媒体爆料引发的“千亿美元允许罗生门” ，更像是一次对目今AI狂热生态的压力测试。它测试了焦点同盟的韧性 ，也袒露了建设在预期之上的资源大厦的懦弱环节。
测试效果批注 ，英伟达与OpenAI的战略共生关系依然结实。手艺依赖、生态绑定和配合利益 ，使得“别离”在可预见的未来都不是选项。双方高管的快速、一致且起劲的果真回应 ，有力地证实晰这一点。
归根结底 ，在这场万亿赌局中 ，没人能肩负“脱钩”的价钱。哪怕同床异梦 ，他们也必需在风暴中牢牢相拥 ，直到下一个真正的手艺奇点来临。
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