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董云一
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猫眼影戏记者 朱镇祖 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
我们正处于电子商务的一个要害转折点 ，即所谓的“署理商务”时代的黎明。摩根士丹利以为 ，这一趋势并非朴陋的炒作 ，而是正在转化为实着实在的生意数据。虽然现在的普及速率看似缓慢 ，但底层逻辑正在重构。
据追风生意台 ，摩根士丹利2月1日的最新研报指出 ，关于投资者而言 ，最要害的数字是：预计到2030年 ，署理商务的商品生意总额（GMV）将抵达约1900亿美元（基础情景）至3850亿美元（乐观情景）；谎灾 ，届时美国电子商务市场中 ，有10%至20%的份额将由AI署理驱动。
现在的市场名堂泛起出“双轨制”竞争：一边是以ChatGPT和Gemini为代表的通用大模子平台 ，拥有重大的流量和年轻用户群；另一边是亚马逊、沃尔玛等零售巨头推出的专用AI工具 ，虽然用户基数较小 ，但转化率极高。关于谷歌、亚马逊、Meta以及沃尔玛等标的而言 ，谁能在这个早期阶段抢占用户的心智和支付入口 ，谁就能在未来五年获得重大的逾额收益。
大模子平台渗透率迫近50% ，年轻群体是绝对主力
研报指出 ，通用AI平台的普及率正在稳步攀升。阻止2026年1月 ，ChatGPT和Gemini的月度使用率划分抵达了47%和33% ，较2025年10月的45%和32%略有增添。这种增添虽然不是爆发式的 ，但显示出一种不可逆的趋势。
更为要害的是代际差别。ChatGPT在年轻群体中占有统治职位 ，在16-34岁的人群中 ，其使用率高达65%至75%以上。相比之下 ，Gemini的增添主要来自于35-44岁人群。这种“年岁断层”对谷歌是一个显着的战略信号：若是不尽快填补在年轻用户中的产品差别 ，未来数年的用户基础可能面临流失危害。
从“谈天”到“生意”：商业行为转化率令人惊讶
投资者最体贴的问题是：人们真的在用AI购物吗 ？研报数据给出了肯定的谜底。
现在的商业行为体现出高度的稳固性。约40%至55%的AI平台用户正在使用这些工具举行产品研究和比价。更主要的是 ，约30%至40%的署理用户最终完成了购置行为。
这是一个极具爆发力的早期信号。若是我们将这一比例通过渗透率折算到全尤物口 ，意味着仅在已往一个月内 ，就有约18%的美国人通过ChatGPT完成了购物 ，约10%的人通过Gemini购物 Ｋ剂康较衷诘牟沸翁源τ诔跫督锥 ，这种早期的购置渗透率预示着未来重大的增添潜力。
零售商的还击：小基数 ，高转化
虽然通用大模子占有了流量高地 ，但零售巨头并未坐以待毙。沃尔玛的Sparky、亚马逊的Rufus以及塔吉特（Target）的购物助手 ，虽然现在的月度用户渗透率仅处于低两位数水平 ，远低于通用平台 ，但其用户的购置意愿极强。
研报数据显示 ，零售商专用署理工具的购置转化行为抵达甚至凌驾了通用平台。这批注 ，关于亚马逊和沃尔玛而言 ，时机在于使用其重大的存量用户基础 ，通过AI工具提高焦点用户的消耗频次和客单价。只要它们能够推动署理工具的普及 ，就能有用地从通用平台手中夺回自动权。
品类名堂：杂货与快消品是“特洛伊木马”
在详细的消耗品类上 ，高频消耗品正在成为AI电商的突破口。数据显示 ，在通过AI平台购物的用户中 ，有50%的人购置了杂货（Grocery） ，这一比例自去年10月以来坚持稳固。家庭用品和小我私家照顾护士产品紧随厥后。
这是一个很是要害的战略支点。摩根士丹利以为 ，杂货种别将是未来5年内署理商务最大的解锁领域。谁掌握了高频的杂货入口 ，谁就掌握了用户习惯。
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