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刘鹤峰
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猫眼影戏记者 赵东东 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
新闻面上，Meta与康宁签署2030年前价值60亿美元的光纤电缆恒久供应协议，全力扩建产能以知足AI数据中心刚性需求 ；仅Meta路易斯安那州单体数据中心项目即需铺设800万英里光纤。与此同时，英伟达于2026年2月3日举行CPO网络钻研会，聚焦“面向十亿瓦级AI工厂的共封装硅光子交流机”，强调CPO作为支持AI算力规 ；┱诺慕沟阄锢淼鬃恼铰约壑，印证光通讯基础设施正从古板电信周期转向以AI高速互连为主导的新景气周期。
别的，Alphabet周三宣布的财报显示，谷歌搜索营业营收增速从第三季度的15%加速至近17%，而谷歌云营业营收增速更是大幅提升14个百分点至48%。这一体现作废了市场此前对AI谈天机械人可能削弱谷歌搜索营业的担心。
谷歌云营业基于第四序度营收盘算的年收入为710亿美元，相比2021年缺乏200亿美元的规模实现跃升。更值得关注的是，该营业在实现高速增添的同时，运营利润率从第三季度的23.7%提升至30%。
专家体现，谷歌财报再度印证AI确定性，算力供应仍然欠缺。谷歌在财报中还透露，Gemini 3.0成为公司历史上接纳最快的模子，Gemini应用月活跃用户超7.5亿。公司通过模子优化将Gemini效劳单位本钱降低了78%。别的，Google宣布与Apple相助开发下一代Apple基础模子。AI基建方面，治理层体现投资将在整年逐步增添，公司现在仍处于算力供应主要状态，#预盘算力紧缺将贯串整年。同时治理层强调AI投资已在各营业板块爆发现实收入回报，公司将一连做好投资决议。
据银河数据显示，天弘中证全指通讯装备指数基金（A类：020899，C类：020900）2025年整年收益率斩获同类标准主题指数股票型基金排名第一。因此，天弘中证全指通讯装备指数基金也成为AI算力爆发盈利之下的优质投资标的资产。（数据统计区间2025/1/1~2025/12/31，同类排名界说：标准主题指数股票型基金，收益数据泉源于产品季度报告）
该基金重点结构光通讯领域，凭证最新报告期数据，前十大权重股高度聚焦光通讯龙头：新易盛（15.29%）、中际旭创（14.22%）、天孚通讯（5.06%）三大光？榫尥泛霞普急冉35%，深度绑定全球AI算力供应链，掌握AI算力驱动下的高景气周期。
基金司理张戈对通讯装备板块具备深刻洞察，其"AI算力爆发+通讯基建升级"的双轮驱动投资框架，为基金运作提供了清晰的偏向指引。他以为AI从手艺看法走向规 ；涞，端云协同架构周全渗透，直接拉动算力需求指数级增添，而通讯装备作为“传输底座”，光？樽魑八懔Υ溲屎怼，自然催生了刚性需求。
那么，想分享AI算力爆发盈利，该怎样选基金产品？天弘中证全指通讯装备指数基金(A类：020899，C类：020900)细密跟踪中证全指通讯装备指数，该指数从中证全指指数中选取了50家营业涉及通讯装备领域的上市公司证券作为指数样本，以反应该主题上市公司证券的整体体现。
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危害提醒：看法仅供参考，不组成投资建议，市场有危害，投资需审慎。投资者在购置基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金条约，请凭证自身投资目的、投资限期、投资履历等因素充分思量自身的危害遭受能力，在相识产品情形及销售适当性意见的基础上，理性判断并审慎做出投资决议。指数基金保存跟踪误差。以上仅为对指数因素股列示，非个股推荐。指数历史体现不组成对基金产品未来收益的展望及包管，基金过往业绩不代表未来体现。
注：天弘中证全指通讯装备指数基金建设于2024年04月15日，建设以来完整会计年度产品业绩及较量基准业绩为A类：2024年19.79% （18.23%)，C类：19.63%（18.23%）
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