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张鼎丞
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猫眼影戏记者 崔湜 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
智通财经APP获悉 ，申万宏源宣布研报称 ，阿里集团关于淘宝闪购2026年投入战略清朗 ，战略重心周全转向“争取绝对第一” ，这一转变预计将为即时配送行业注入强劲需求动力。反垄断羁系下 ，即时零售领域的竞争越发合规化 ，有望驱动品类从餐饮、茶饮向更高客单价品类生长 ，给物流侧带来更多增添空间。标的方面 ，看幸亏商流侧较大转变下物流侧的机缘 ，重点推荐盈利一直兑现、第三方价值显著的顺丰同城(09699) ，关注闪送(FLX.US)。
申万宏源主要看法如下：
阿里闪购战略升级 ，成为即时配送需求焦点增量 ，反垄断羁系下即时配送全品类有望良性增添
阿里集团关于淘宝闪购2026年投入战略清朗 ，战略重心周全转向“争取绝对第一” ，这一转变预计将为即时配送行业注入强劲需求动力。1月9日 ，国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室亮相克日依据《中华人民共和国反垄断法》 ，对外卖平台效劳行业市场竞争状态开展视察、评估。
申万宏源以为 ，即时零售领域的竞争越发合规化 ，有望驱动品类从餐饮、茶饮向更高客单价品类生长 ，给物流侧带来更多增添空间。高频津贴已乐成作育用户消耗习惯 ，其投入力度的加上将直接拉动即时配送订单量规模增添 ，成为行业需求增量的要害泉源。
即时配送或引发品牌、商家新一轮“军备竞赛” ，看好物流规则向循环
申万宏源此条件出 ，关注即时配送的起量对商家各渠道履约模式的影响。目今除餐饮、茶饮外 ，津贴向百货物类进一步铺开 ，即时配送已成为商家不可忽视的主要渠道 ，甚至对一些原本依赖高时效、渠道触达密度的商业模式爆发较大倾覆性影响。除平台侧津贴外 ，品牌商家自动发力有望带来新一轮增量 ，驱动物流侧规模效应加速释放 ，形成正向循环。
平台竞争利好第三方物流效劳商
顺丰同城自力第三方价值显著 ，受益外卖大战单量外溢 ，营业增添与盈利预期向好。“双十一”时代 ，顺丰同城日均同城配送单量同比去年增超50%。从品类看 ，餐饮订单自“外卖大战”以来一连强劲增添 ，其中饮品单量同比增超160% ，快餐单量同比增超110% ，别的 ，商超百货、美妆珠宝等非餐品类单量同比高双位数增添。
作为中立第三方平台 ，大促时代顺丰同城全渠道订单体现亮眼：承接来自抖音、美团-W(03690)、淘宝闪购、京东秒送及商家自有平台的单量均实现显著增添 ，2026年外卖营业的增添与盈利预期仍然向好。
危害提醒
电商平台战略转变 ，羁系政策转变 ，本钱增添超预期。
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其次 ，要认清城镇化的增进刊行动用。城镇化是人类生产和生涯方法由墟落向都会转化的历史历程 ，是人类社会走向现代文明的主要标记 ，也是一个国家和地区经济实力和现代化水平的主要象征。一是城镇化是推动经济一连稳固增添的强盛动力。经济生长与城镇化亲近相关 ，据专家剖析 ，由于都会住民的消耗水平高于农民倍以上 ，城镇生齿每提高一个百分点 ，社会消耗品零售总额将上升个百分点 ，要拉动增添个百分点;城镇生齿比重每增添个百分点 ，住房消耗就拉动增添个百分点 ，二者综合相加 ，城镇生齿每提高个百分点 ，可直接拉动增添个百分点。从天下经济生长情形看 ，城镇化率越高 ，经济越蓬勃。天下银行的资料剖析批注 ，人均为美元的低收入国家 ，城镇化率为;人均为美元的中下等收入国家 ，城镇化率为 ，人均为美元的中等收入国家 ，城镇化率为;人均为美元的中上等收入国家 ，城镇化率为;人均为美元的高收入国家 ，城镇化率为。我国经济生长的情形也是云云 ，东部沿海经济生长快的省市 ，城镇化率普遍较高 ，中西部地区经济生长相对缓慢 ，城镇化率普遍偏低。二是城镇化是工业化的主要载体。工业化需要集聚状态 ，只有工业生产的种种要素高度集中 ，才会形成集聚效应 ，而城镇化的历程就是生齿集聚和工业集聚的历程 ，能形成较大的商品流、物质流、信息流 ，对周边区域资源、手艺、人才、劳力等种种要素爆发越来越大的吸引力。也就是说 ，城镇化可以为工业化提供高素质的劳动力和集中、高效、便捷的公共效劳 ，能够创立需求、刺激消耗、降低本钱、提高效率 ，加速二、三工业的群集 ，推动工业化向深度和广度生长。若是城镇化滞后于工业化 ，则会对工业化生长爆发制约和阻碍。“”时间 ，是我国城镇化、工业化加速生长的主要时期 ，面临着加速城镇化历程和走新型工业化蹊径的双重使命 ，而现在我国普遍保存城镇化水平低、城镇化滞后于工业化的问题 ，势必会严重制约工业化历程。我市城镇化水平还较量低 ，这就制约了工业化生长。若是不尽快提高城镇化水平 ，就会严重影响我市工业化生长历程 ，拖工业化生长的后腿。这就要求我们必需认清温顺应经济社会生长的基本趋势和纪律 ，进一步增强加速城镇化历程的紧迫感和责任感 ，切实加速城镇化生长程序。三是城镇化是农业工业化的增进实力。城镇化的实质就是最大限度地镌汰农民。城镇化水平的提高 ，可以从基础上改变农村生齿恪守农业找饭吃的古板名堂 ，可以加速农业经济结构和工业结构调解 ，为农业规模谋划和集约谋划创立条件。通过生长城镇重大的群集功效和辐射作用 ，起劲培育农业工业规模谋划的组织优势、机制优势和立异优势 ，使用资源优势和区位优势 ，组建种种农产品生产加工基地 ，最大可能地使用城镇现有科技水平和手段 ，生产加工出高质量、有特色、低本钱的细腻农产品来 ，实现一条龙生产谋划规模 ，真正把农户与企业、生产与流通、莳植业和养殖业以及农产品加工业有机连系起来 ，使农业工业规；被劳谐钦蚧ㄉ璧靡允迪趾蜕。四是城镇化是建设社会主义新农村的助推器。建设社会主义新农村 ，最基础的照旧要解决“三农”问题 ，其基础出路在于加速推进城镇化建设 ，以工业的理念生长农业 ，增进农业工业化和农民增收;以都会的理念刷新农村 ，增进农村改变面目;以国民的理念转化农民 ，提高农民的素质 ，把大宗农村生齿变为城镇住民 ，一直提高农业劳动生产率。工业化国家的实践证实 ，只有农村生齿数目下降到总生齿的以下时 ，农业土地集约式生产、农业规；凸ひ祷呕执镆欢ㄋ ，农业科技含量、效劳水平和农业效益才华大幅提高 ，农民文化水平和整体素质才会有显着前进 ，农业现代化才华够实现。
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