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曲建涛
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猫眼影戏记者 农惠农 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
智通财经APP获悉，瑞银证券于2025年12月29日宣布的《US Semiconductors and Semi Equipment SemiBytes: Our Thoughts on NVDA/Groq》研报，由六人剖析师团队配合完成，深度剖析了英伟达(NVDA.US)与Groq告竣的200亿美元非独家允许协议及其行业影响。
该生意焦点在于英伟达引入Groq的LPU(语言处置惩罚单位)手艺——这项专为高速推理设计的手艺通过230MB片上SRAM和80TB/s带宽，解决了古板GPU因会见片外HBM(288GB容量，3.35TB/s带宽)导致的延迟问题，据称可实现推理吞吐量7.5倍以上的提升。
Groq首创人及前Google TPU开发者等焦点治理层将加入英伟达推下手艺整合，同时Groq坚持自力运营并继续提供GroqCloud云效劳，支持Llama3、Mistral 8x7B等模子运行。
从市场战略看，此次相助使英伟达能够切入高速推理应用市场——这一细分领域虽非GPU古板优势领域，却是推理市场中增添最快的板块之一。
手艺整合将与英伟达现有产品线形成协同：LPU手艺妄想融入AI工厂架构，与Rubin CPX(长上下文窗口推理加速器)、Dynamo(多租户机架操作系统)配合构建“简单平台+系统级产品组合”的扩张框架，目的笼罩更普遍的LLM超低延迟应用场景。
财务展望方面，瑞银以为股价上行动力主要来自每股收益(EPS)上调，预计2026年市盈率维持在20倍左右，对应市场对2026年每股收益约9-9.50美元的预期，并最先关注2027年可见性。
估值接纳市盈率(P/E)、企业自由现金流(EV/FCF)等多元要领，同时明确提醒危害因素：宏观经济波动、国际商业中止、手艺倾覆、营业模式立异等系统性危害，以及英伟达特有的来自AMD的竞争、ARM应用处置惩罚器领域酣战、Intel新兴竞争等详细挑战。
该报告还披露，瑞银已宣布2026年美国半导体行业展望及180余页综合剖析幻灯片，涵盖终端市场谈论、展望模子、热门研究及个股投资论点/危害等全维度信息，并强调投资者应将本报告作为决议参考因素之一，同时注重瑞银证券可能因营业关联保存潜在利益冲突。
整体剖析显示，瑞银对英伟达持起劲态度，以为此次生意将强化其在高速推理市场的竞争力，并通过系统级产品组合扩大市场份额，但亦明确提醒需审慎评估相关危害因素。
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一是加速县城建设。要凭证“新区出形象、旧城变面目、沿河出特色、治理上水平”的要求，连系“两区一带”的整体结构，突出抓好“四区”、四厂”建设，强力组织10项重点工程。详细讲：①8条蹊径配套建设工程，涉及施工单位要起劲创立条件，近期要陆续开工，力争3月尾前完成滨河路配套建设，6月尾确保三里河景观路建成通车。②金府步行街一期工程已经启动，7月尾前要完成主体工程;二期工程拆迁6月尾前组织实验，8月尾前完成使命。③影戏院、体育场区域开发项目，3月尾前要拆迁完毕，4月份动工建设，6月尾前完成休闲广场的主体工程建设。④县体育中心建设项目，近期要完成妄想设计，订出红线，城关镇要认真做好土地租用事情。⑤一高中分校、文化“三馆”和广播电视传输中心建设项目，二期3000万元准备已到位，近期要马上组织招投标。⑥三里河景区建设工程，确保5月尾前橡胶坝建成蓄水，并完成护坡的招投标事情。⑦城北公园一期工程，3月中旬前完成拆迁和租地事情，5月份前完成绿化使命。⑧县纺织工业区设施配套工程，近期要启动，并拿出第一期3平方公里的妄想设计。⑨自来水厂、污水处置惩罚厂、垃圾处置惩罚厂项目建设要争取早日开工建设。自来水厂项目，一批300万元国债资金已下拨，建设部分要抓紧引资兴建;污水处置惩罚厂项目征地、定位、放线初设事情已完成，发改委、建设局要分头做好上报审批，力争3月份最先招投标，年底前完成建设使命;垃圾处置惩罚厂项目，有关部分要起劲配合，按省政府要求，力争年底前开工建设。⑩安居工程一期建设项目，要尽快完善相关手续，近期开工建设，年底前建成完工。上述工程建设时间紧迫，使命难题，各有关单位要统筹安排，全心组织，全力攻坚，确保施工进度和质量，打造城区精品工程，力争以重点工程的大突破推进都会品位的大提升。同时，适时调解行政区划，将与县城联系细密的州里纳入城区规模，进一步统一妄想和建设，增强县城的群集、辐射能力，提高综合竞争力。
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