猫眼影戏
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张志杰
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猫眼影戏记者 马卡阿莎 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
上周谷歌横扫科技媒体头条，如坐针毡的英伟达官方X账号发了条推文，主打先礼后兵，一边点赞一边阴阳怪气 。
英伟达先肯定了友商的效果，“为谷歌的乐成（指谷歌TPU）感应兴奋”，随后话锋一转，称“我们将继续为谷歌提供支持（体现谷歌也要买英伟达GPU）” 。接着体现自家产品依然领先一代：
“与专为特定AI框架或功效设计的ASIC（指谷歌TPU）芯片相比，英伟达提供更高的性能、更强的通用性以及更好的可替换性 。”
英伟达推文
意有所指，疑似（确定）回应当天甚嚣尘上的一则听说：英伟达的大客户Meta，正在思量给自家数据中心换上谷歌的TPU 。
新闻一出，英伟达应声暴跌，市值一度蒸发3500亿美元，顺带给谷歌送上了4万亿市值俱乐部3天体验卡一张 。
已往一个月，英伟达市值缩水凌驾6000亿美元，而谷歌大涨5000多亿美元 。不久前还在为英伟达欢呼喝彩的剖析师，转头就将2025年定性为“谷歌之年”[1] 。
偕行赚钱永远比自己亏钱难受，关于英伟达来说，比“AI泡沫”越发难以接受的事实似乎已经浮出水面：华尔街没有扬弃AI，只是痛爱的工具从英伟达换成了谷歌 。
华尔街出了叛徒
英伟达三季报宣布前夕，资源市场围绕AI的多空坚持抵达了巅峰 。
围绕在英伟达周围的着实是两个问题：一是人工智能有没有泡沫 ；二是英伟达有没有泡沫 。
恰逢美股投资机构更新完三季度持仓表格13F，众机构对七姐妹的持仓转变成了关注焦点 。总结来看，主打卖英伟达买谷歌的整体叛变：
英伟达方面，除了景林和all in AI的木头姐，桥水、Baillie Gifford也纷纷减持，彼得·蒂尔直接清仓撤出 ；
谷歌喜提多家增持，减持英伟达的Coatue转头就建仓了谷歌，伯克希尔哈撒韦直接把谷歌买成了第十大重仓股 。几多有些意料之外，其余机构和剖析师对谷歌的态度转变之迅速，则显得有些突然 。
很难想象，直到今年上半年，谷歌照旧体现最差的科技股之一 。
虽说在人工智能领域，谷歌模子、芯片、应用样样不落，但每一项都不太拔尖，加上偕行的大新闻一个接一个搞，谷歌错失AI增添时机是资源市场的普遍论调 。
今年7月，木头姐在播客里绝不留情地品评谷歌缺乏AI竞争力，即无法像Anthronpic那样给出个性化的解决计划，同时不忘吹一把马斯克，称马总虽然也画饼，但着实“在下一盘AI大棋”，20万亿的AI蛋糕将会被特斯拉和OpenAI朋分[2] 。
木头姐7月加入的播客节目Bankless
现在木头姐无言，只是拼命加仓，上周三又买了5300万美元谷歌股票 。
另一个较量有代表性的言论，来自Melius Research确当家剖析师Ben Reitzes 。
作为英伟达铁杆，Ben Reitze是英伟达市值突破5万亿美元后，为数未几仍然看涨的剖析师之一 。与之相对，Ben总对谷歌可谓千般挑剔 。
今年2月，Ben Reitze在报告中指出[3]：天生式AI会倾覆谷歌“搜索 + 广告”模式，若是谷歌不可顺应AI时代，那就会像昔时的柯达一样被新手艺镌汰 。
Ben Reitze今年3月加入CNBC节目指出，谷歌正在天生式AI之战中节节败退
效果11月Gemini-3宣布后，Ben Reitze话锋一转，称Gemini 3 Pro是现在“最主要的AI新闻”，张扬谷歌已经在AI领域实现了“强势回归”，还忠言其他大规模AI公司：“必需要熟悉到Alphabet问题的严重性[4] 。”
种种迹象批注，你谷歌爹又杀回来了 。
谷歌的大招
10月末谷歌宣布三季报，“老黄牛”效劳营业坚挺增添15%，云相关营业营收大涨34%，在手订单抵达1580亿美元，环比暴增五成 。
一个月后，谷歌宣布Gemini-3系列模子，种种焦点基础测试效果一骑绝尘，要害基准全方位碾压偕行，彻底摘下了错失AI增添时机的大帽子 。
身为友商，奥特曼有数发推祝贺，称Gemini-3“看起来很棒”，转头在员工备忘录中体现贵司必需得“快速追赶” 。
一直对谷歌咬牙切齿的马斯克也破天荒送上了一句“祝贺”（Congrates），精准体现了字数越少，怨气越深 。
奥特曼和马斯克的“祝贺”
但真正让偕行和资源市场细思恐极的，着实是Gemini-3背后的谷歌自研芯片TPU 。
凭证机构调研和业内爆料，TPU不但支持了Gemini-3的后训练，并且已经向第三方大规模供货，第一批客户除了亚马逊旗下Anthropic以外，包括最新更新的英伟达大客户之一Meta 。
TPU是Tensor Processing Unit的首字母缩写，中文名“张量处置惩罚单位”，和英伟达GPU的区别在于：前者是专用芯片（即ASIC），后者是通用芯片 。
顾名思义，专用芯片着重定制化和高效率 。TPU的电路专为模子训练设计，包括为深度学习设计的矩阵乘法硬件，主打专业的芯片干专业的事 。但弱点是兼容性有限，一样平常都是自产自用 。
通用芯片恰恰相反，由于身背通用性肩负，在AI场景下效率搞不过专用芯片 。但优点如英伟达官方所说，GPU是“唯一支持所有AI模子和应用的硬件平台” 。
对企业来说，芯片开发是个烧钱的活，许多时间自研专用芯片未必比采购通用芯片划算 。马斯克一边吹捧自家芯片性能强悍，一边又猖獗囤积GPU，缘故原由就是通用性带来的综合本钱优势着实太大 。
通用芯片与专用芯片的关系，堪称人工智能工业的甜咸豆腐脑大论战，也是英伟达霸主职位的一个隐患：GPU不是AI的最优解，专用芯片有破解英伟达垄断职位的可能性 。
而谷歌TPU的外供的听说，意味着英伟达的垄断职位受到了实质性的挑战 。
凭证爆料，Meta会从2026年最先，通过云效劳的方法租用TPU芯片，并于2027年在自建数据中心安排TPU，生意金额可能抵达数十亿美元 。这意味着谷歌和英伟达一样，也会成为通用芯片的供应商 。
来路不明的信息犹如冲锋号，让各路英伟达空头拿到了一张政治准确的宣战书 。但英伟达壮观的算力帝国，真的有那么懦弱吗 ？
革命尚未乐成
即便传言成真，对英伟达的影响生怕也相对有限 。
专用芯片的效率在理论上确实更高，但芯片开发的巨额投资和手艺难度是个很是现实的问题 。
已往多年，打着英伟达杀手旗帜的首创公司接连折戟，微软、亚马逊、OpenAI这些大厂都有自研芯片妄想，其中微软的刻意最大、OpenAI要的钱最多，亚马逊的保密事情做的最好，总之就是产品还没见到，优势仅自家可见 。
反倒是英伟达一连十个季度交出超预期财报，GPU供应一连主要，在漫山遍野的唱空声中茁壮生长 。
在专用芯片上积累最深、效果最多、能够稳固迭代的，现在只有谷歌一家 。
作为最早大规模采购GPU的公司，谷歌在2014年就最先研发AI专用芯片，请来了RISC架构发明人David Patterson坐镇，与英伟达的漆黑拉锯已经一连了十年，把TPU迭代到了v7（Ironwood）版本 。
凭证SemiAnalysis的测算，TPUv7的理论算力和内存带宽已经很靠近英伟达Blackwell架构产品，并且本钱比英伟达更低[5] 。OpenAI就靠着“威胁使用TPU”，在与英伟达的谈判中拿到了7折优惠 。
TPUv7（Ironwood）
和谷歌最靠近的公司是特斯拉，在终端产品和数据中心上都研发了替换计划 。但鉴于马斯克已经画了太多大饼，传说中的AI6能否如约而至，不确定性极大 。
剩下的英伟达挑战者，至少现在来看一个能打的都没有，足见其难度 。
另一方面，英伟达的垄断职位并不但纯来自GPU自己 。
除了台甫鼎鼎的CUDA生态，英伟达也深感马斯克亡我之心不死，在CPU、通讯、甚至EDA软件等领域做了一系列防御性结构，围绕GPU挖了一圈又一圈的护城河，想脱离这个成熟生态的价钱很是高昂 。
因此，无论是听说中Meta引入TPU，照旧各家大厂尚在研发中的神秘专用芯片，其定位生怕更靠近“备胎”的角色 。
不过思量到高科技公司每年上百亿美元的资源开支，能当英伟达的备胎，也是件很幸福的事了 。
参考资料
[1] 2025: The Year Of Alphabet, SA Analysis
[2] Inside Cathie Wood’s Trillion Dollar Bets: AI, Elon Musk, Robotaxies, Brain Implants, & Crypto
[3] Alphabet Stock Is ‘Cheap for a Reason.’ It’s Losing Its Competitive Advantage, Analyst Says, The Barron's
[4] Alphabet Emerges as Premier AI Stock After Gemini 3 Launch, Backed by Buffett and Analysts，NAI500
[5] TPUv7: Google Takes a Swing at the King, Seeking Alpha
编辑：李墨天
责任编辑：何律衡
封面图片来自ShotDeck
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