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许海燕
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猫眼影戏记者 徐斌 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
1月15日，千问App宣布周全接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪等阿里生态营业，在全球首先实现点外卖、买工具、订机票等AI购物功效，并向所有用户开放测试。
存储强势叠加AI催化，聚焦上游半导体装备领域的半导体装备ETF(159516)大涨超3%。资金一连抢筹，近20日净流入近50亿元，目今规模超130亿元，居同类产品第一。
千问app推动AI生态升级，全球AI一连驱动
1月15日，阿里召开宣布会，千问App重磅更新。全新上线“AI生涯助理”，可以一句话完成点外卖、订旅馆等使命。
2026年AI应用商业化落地有望加速。AI应用生长迅速，已可完成多类型使命。从最新版本的千问看，AI应用已在几个方面一连突破：（1）生涯助手，可以资助点外卖、订旅馆，甚至做旅游攻略等。（2）学习助手，可以像先生一样绘图做提要，解说习题 ；（3）办公助手，一键完成word、PPT等多项使命。从工业生长角度看，在行业前期重大的算力建设和迅速的模子迭代之后，AI应用正在金融、教育、办公、制造、游戏、医疗等多个领域逐渐蜕变，展现出强盛的潜能。
AI是半导体行业增添的焦点引擎。凭证SEMI展望，2020-2030年，AI相关半导体收入占比将从缺乏10%增添至48%，非AI半导体收入增速放缓。全球八大CSP资源开支一连增添，凭证TrendForce展望，2026年全球八大CSP（谷歌、亚马逊、微软、甲骨文、腾讯、阿里、字节、百度）资源开支将同比增添40%至6000亿美元。
数据泉源：TrendForce，浙商证券研究所
存储扩产+国产替换，关注半导体装备ETF（159516）投资价值
近期，Counterpoint Research宣布报告显示，存储市场行情已经凌驾2018年的历史高点，供应商议价能力已抵达历史最高水平，预计2026年第一季度市场价钱还将上涨40%至50%，第二季度继续上涨约20%。
存储芯片普遍应用于效劳器，以及小我私家电脑、智能手机等电子产品。有媒体克日报道，以256G的DDR5效劳器内存为例，其单条价钱已凌驾4万元，若是按1盒100条盘算，一盒产品价钱已凌驾上海部分房产。存储涨价最直接的影响是带来存储扩产的预期。从现在A股存储的投资看，由于缺乏原厂的标的，半导体装备环节具备投资价值。
别的，深层逻辑是国产替换和需求爆发的共振。据浙商证券预计，2024年我国ALD、光刻、量测检测、离子注入、涂胶显影等环节国产化率极低，在10%左右？淌础VD、CMP、热处置惩罚等环节国产化率较低，位于10%至30%之间。
数据泉源：ifind
“存储扩产+先进制程扩产”双重推动，半导体装备ETF（159516）具备【催化明确+估值较低】两大优势。这一轮存储甚至半导体装备的叙事差别于以往的周期苏醒或国产替换，而是实打实的受益于全球AI驱动的高景气。无论是AI算力所需的先进制程扩产，照旧AI存力推动的存储扩产，半导体装备都是突休业能瓶颈的焦点环节。
目今春季躁动之时，两存上市推进、存储涨价、AI高增等催化重重共振，半导体装备ETF（159516）具备较高性价比，建议一连关注。
半导体装备ETF（159516）跟踪中证半导体质料装备主题指数，能较好代表装备质料环节基本面希望，感兴趣的投资者可以关注相关半导体装备ETF（159516）结构时机。
数据泉源：中证指数公司，阻止2025年1月14日。指数因素股仅供参考，不代表投资建议。
注：数据泉源ifind，阻止2025.1.14，半导体装备ETF规模为134.38亿，在跟踪统一指数的5只ETF产品中排名第一。
危害提醒：提及个股仅用于行业事务剖析，不组成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来体现，亦不组成对基金业绩的允许或包管。看法可能随市场情形转变而调解，不组成投资建议或允许。提及基金危害收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金执法文件，充分相识产品要素、危害品级及收益分派原则，选择与自身危害遭受能力匹配的产品，审慎投资。
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二是要严于律己，提高党性修养，切实树立优异形象。理论上成熟是政治上坚定的基础。州里事情直接和农民群众打交道，在座的列位在事情中，要赢得群众的信任和支持，必需要做到事情有本事、效劳公正、自身清洁。一是要重党性，坚持以人为本、执政为民，坚定地贯彻党在农村的蹊径目的政策、向导群众走配合富足的蹊径。二是要重效劳。要牢靠树立权为民所用、利为民所谋、情为民所系的头脑，树立准确的人生观、价值观、权力观、名位观。要有贡献精神，要把党和人民的利益放在第一位，热爱农村、热心为民，不盘算小我私家得失。三是要重团结。讲真话、办实事、求实效。要公正正直地对人办事，以身作则、以德服人。要坚持原则，敢抓敢管，弘扬正气。要清廉自律，严酷要求自己。
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一是要增强组织向导。各州里要建设农村住民最低生涯包管制度事情向导小组，政府主要向导担当组长，分担民政事情的向导任副组长，相关单位的主要向导任成员，切实增强对农村低保事情的向导。向导小组下设办公室，抽调事情能力强、营业素质好、责任心强的职员专门认真农村低保事情。要把周全建设和实验农村最低生涯包管制度作为一项重大的政治使命，纳入政府事情的主要议事日程，明确使命目的，制订事情步伐，加大事情力度，层层抓好落实，做到向导重视、熟悉到位、步伐详细、责任明确、包管有力。各州里政府主要向导必需负总责、亲自抓，分担向导要随时掌握事情希望，增强指导，加大催促检查力度，对事情中泛起的新情形要起劲提出解决问题的步伐，实时、准确地完成摸底视察和审核上报事情，为农村低保事情的顺遂开展提供顽强包管。
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