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美团三季报启示:外卖不是一个靠津贴就能做的行业

2025-12-04 20:23:02
泉源:

猫眼影戏

作者:

托森哈

手机审查

  猫眼影戏记者 菲什特 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3

第三季度 ,外界备受瞩目的外卖大战进入白热化阶段 ,到今天参战各方都已先后披露了最新财报业绩 。

这场多方加入的即时零售大战 ,从基础上改变了行业的短期生态 。业内普遍期待通过即时零售的高频特征 ,撬动更普遍的营业协同增添 。然而 ,当三季度财报季落下帷幕时 ,外界看得逐渐清晰——这场消耗战没有绝对的赢家 ,而差别加入方的资源使用效率和营业韧性 ,已经泛起出差别 。

作为行业恒久的“守擂者”角色 ,美团无疑遭受了重大压力 。本季度 ,美团总收入955亿元 ,同比微增添2% ,为了应对竞争加大津贴之后 ,导致其焦点外地商业谋划利润转负 ,亏损141亿元 ,公司整体经调解净亏损为160亿元 。

亏损的数字虽然扎眼 ,但若只看亏损 ,便错过了财报中更要害的信息 。这笔巨额“战损”背后 ,是美团为守住份额和心智所支付的须要价钱 。

在一个竞争焦灼的季度里 ,这份财报体现了美团是怎样应战 ,其营业的真实韧性怎样 ,以及未来的路径可能指向何方 。

美团的短期战损与恒久底牌

从行业整体投入来看 ,本季度即时零售领域的津贴战抵达了空前强度 ,互联网史上迎来了一个最激昂的炎天 。在此配景下 ,美团在多方竞争的名堂中 ,以相对更少的资源投入 ,稳固了自身的基本盘 。

凭证多家第三方机构估算 ,美团在焦点外卖市场的生意额份额依然坚持领先 。

美团焦点外地商业CEO王莆中此前关于资源使用效率的亮相 ,在本季度财报里获得了数据的印证 。从“战损比” ,即投入与市场效果的比照来看 ,美团展现出了更优的防守效率和运营韧性 。

而在真金白银的投入下 ,美团的用户基本盘优势进一步获得稳固 。已往12个月 ,美团年生意用户数历史性地突破8亿大关 ,美团APP日活跃用户数(DAU)同比增添凌驾20% ,餐饮外卖月生意用户数也创下新高 。

这意味着 ,津贴战在短期内确实拉动了用户活跃度 ,但美团依附其深挚的用户基础和生态黏性 ,仍然将流量稳稳转为了平台的存量用户 。

尤其值得注重的是 ,美团在高价值用户群体中依然占有绝对优势——在实付30元以上的订单中 ,其GTV市占率凌驾70% 。

这批注 ,美团不但是用户点餐的首选平台 ,也是高品质、高客单价效劳的提供者 ,其用户质量和消耗能力组成了坚实的壁垒 。用户结构层面 ,更多的美团中低频用户向高频跃迁 ,用户消耗频次和黏性显著提升 ,消耗场景一连多元化 。

不过 ,若是视线只停留在外卖战场 ,这对美团的明确将是不完整的 。本季度 ,在焦点营业遭受重大压力之时 ,美团的新营业增添展现出强劲的增添势头 ,这是其在恒久竞争中更大的底气泉源 。

美团闪购继续引领着即时零售行业的进化 ,从“送外卖”向 “送万物”延伸 。10月推出的“品牌官旗闪电仓” ,给品牌提供了一份轻量化的即时零售解决计划 。第三季度 ,索尼、欧莱雅、珀莱雅、安克立异等海内外品牌 ,都能够以“拎包入驻”的轻资产方法 ,快速结构即时零售网络 ,将商品前置到离消耗者最近的地方 。

相较于古板电商平台左手转右手的腾挪 ,即时零售货架的深度尚有很大的想象空间 。双十一首日 ,数百个此类官方旗舰店销售额暴涨300% ,移动空调、黄金、游戏机等高单价品类增添超10倍 ,这清晰地展示了消耗者对“即时可得”全品类商品的兴旺需求 ,也印证了美团从餐饮到万物扩张路径的可行性 。

未来该营业模式预计将拓展至上万个品牌 ,笼罩3C、美妆、运动、衣饰、母婴、宠物、百货等各个品类 。

未来想象空间方面 ,包括小象超市、Keeta在内的新营业收入280亿元 ,同比增速抵达15.9% ,其中佣金为16亿元 ,增速101% ,整体亏损环比收窄至13亿元 。

在国际化战场上 ,美团的外洋品牌Keeta同样希望激进 。历时29个月 ,Keeta不但在香港市场于10月份首次实现单月盈利 ,时间上还比原妄想的“三年内盈利”目的提前了半年 ,更将国界迅速扩张至中东多国以及南美洲的巴西 。

美团CEO王兴在财报电话会中透露出海的底层逻辑:“无论市场怎样转变 ,消耗者对富厚、优质、实惠的供应以及可靠、快速履约体验的需求是共通的” 。

这套在海内历经十余年磨炼的“零售+科技”要领论 ,正被美团系统地复制到外洋市场 。只管前路挑战重重 ,但早期的乐成验证了美团出海战略的可行性 ,为其翻开了新的想象空间 。

美团的韧性与未来

回过头来看这场席卷行业的价钱战 ,各方体现都证实了外卖生意的实质:这是一个细腻且利薄的商业模式 。王莆中曾直言 ,“若是你每个环节误差一点点 ,最后就是亏钱 。” 数据显示 ,纵然在市场稳固状态下 ,整个外卖行业的年利润规模也仅在350亿元左右 ,对应单均利润约1元多 ,利润率或许在3%-4%的微薄水平 。这实质上是一个“弯腰捡钢蹦”的苦生意 。

财报电话会上 ,美团依旧呼吁阻挡内卷式竞争 ,“外卖价钱战实质上是低质量低水平的恶性竞争 ,我们坚决阻挡 。”王兴以为 ,外卖价钱战没有为行业创立价值 ,纯粹依赖津贴的模式不可一连 。

面临强烈的外部竞争 ,美团选择了须要且坚决的回应 。治理层在财报相同中明确体现 ,将举行须要投入以维持向导职位 ,但不会卷入非理性的纯粹价钱战 ,其焦点是依托动态资源调解 ,一连牢靠在效劳体验与运营效率上的既有优势 。

履历了竞争最为强烈的季度 ,美团展现出的是一种深挚的营业韧性与战略定力 ,并在防御中坚持较高的效率 。与此同时 ,公司并未因短期的市场攻防而自乱阵脚 ,在闪购、出海、生态与科技等关乎未来恒久生长的棋局里 ,依然按自己的节奏稳步推进 。

虽然 ,未来挑战依然严肃 。焦点外地商业的亏损态势在四序度可能延续;外洋市场的开拓注定漫长且充满不确定性 。市场也在期待美团证实 ,在津贴退潮后 ,它能怎样牢靠并扩大战果 ,怎样将用户优势更有用地钱币化 。

即时零售是美团的焦点战略板块 ,公司在此领域拥有深挚的积累和绝对的重视 ;谄湓诠婺!⒃擞屎陀没闹巧系淖酆嫌攀 ,市场以为美团有充分的能力在更长的时间维度上 ,牢靠并扩大其市园职位 。

王兴体现 ,“我们会始终专注于做准确的事 。”关于美团而言 ,“准确的事”或许就是回归零售的实质:通过一连的手艺投入和运营优化 ,一直提升效率;通过坚实的生态建设 ,包管骑手和商家的利益 ,维系网络康健;通过供应的扩展与立异 ,知足用户更深层、更多元的需求 ,为所有生态同伴创立更大价值 。

作为一家扎根外地的科技零售企业 ,美团一连通过科技立异推动零售行业效率提升 。三季度 ,美团研发投入69亿元 ,同比增添31% 。为了包管用户的体验和订单配送的准时率 ,美团一连提升骑手津贴 ,第三季度中销售本钱同比增添了23.7%中 ,主要就是运力本钱的增添 。

本季度 ,美团AI研发与应用希望显著 ,先后宣布了LongCat-Flash系列多款开源模子 ,并起劲推动模子与公司焦点应用场景深入融合 。迭代了“袋鼠照料”“智能掌柜”等一系列AI工具 ,为宽大商户提供更个性化的智能效劳;面向用户推出的智能生涯助理“小美” ,已进入规;馐越锥 。

这场外卖大战 ,是一次极端压力测试 。竞争名堂仍在动态转变中 ,美团在证实晰其强盛的防御与生涯能力后 ,下一步需要向市场证实的 ,是推动行业回到正常的商业情形下 ,实现康健、可一连增添的能力 。

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责编:桑林兵

审核:曾荫权

责编:赵阳生

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