猫眼影戏
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黄兴刚
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猫眼影戏记者 徐恩存 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
作者 | 辰辰
出品 | 网易科技
美国时间1月5日 ，CES 2026宣布会日程拥挤得让人喘不过气。
AI芯片三巨头在统一天亮出了底牌：黄仁勋宣布了Vera Rubin平台 ，苏姿丰随即抛出AI处置惩罚器MI455和MI440X。而英特尔则赌上18A工艺的Panther Lake ，试图在AI PC这块自留地里筑起最后的高墙。
已往两年 ，AI算力价钱飞涨 ，训练大模子动辄数十亿美元 ，云端推理的账单更是高得让人肉疼。今年 ，所有人的潜台词都酿成了一句大真话：这玩意儿太贵了 ，怎么把价钱打下来？
（图片由AI天生）
在这个转折点上 ，英伟达、AMD和英特尔最先围攻统一个目的：怎样让AI推理变得更自制、更普及、更懂隐私。
正如一位剖析师所言 ，焦点故事已转变为：AI盘算会成为稀缺的集中化资源 ，照旧廉价的、无处不在的漫衍式能力？
1. 英伟达向上：我还要做规则制订者
黄仁勋一如既往地穿皮夹克登台 ，气场拉满。他把下一代平台命名为Vera Rubin ，直接宣称这是“继Grace Blackwell之后的又一次奔腾” ，已进入满产阶段。六颗芯片协同事情 ，像一台AI超等盘算机 ，目的直指降低构建和安排高级AI系统的本钱。
这一逻辑很明确：当单芯片性能靠近物理极限时 ，输赢手在于网络、清静和内存带宽。
更吸睛的尚有Alpamayo ，一套专为自动驾驶打造的开源模子家族 ，今年就会上梅赛德斯-疾驰的美国新车。英伟达把触角伸向了机械人、自动驾驶、物理AI ，剖析师直呼“这是通往5万亿甚至6万亿美元市值的增量市场”。
但黄仁勋真正的底气不在单颗GPU ，而在“系统”。它把盘算、网络、清静、内存带宽所有绑在一起 ，形成一个难以撼动的生态壁垒。翻译成明确话就是：你想跑大模子？不买我全套 ，效率就打折 ，本钱就飙升。
但问题在于 ，黄仁勋想把AI算力继续酿成“稀缺的中心化资源” ，让所有人继续为它的平台买单？善笠得且丫芄涣颂旒壅说 ，他们盼愿更无邪、更自制的选择。这就给AMD和英特尔留下了窗口。
2. AMD走宽：我来当“实惠”的搅局者
苏姿丰的演讲气概一如既往地冷静务实。AMD一口吻推出MI455、MI440X ，尚有Ryzen AI 400系列和嵌入式处置惩罚器。
MI455对标高端AI实验室 ，MI440X则主打“放进你现有机房就能用” ，无需大动干戈刷新数据中心。AMD打的算盘在于：不是所有企业都想建“AI工厂” ，大大都只想低本钱上车。
在AI PC领域 ，AMD更是火力全开。Ryzen AI新系列强调平衡性能与功耗 ，苏姿丰甚至放话：未来五年 ，AI活跃用户将从10亿暴增到50亿。
AMD直接瞄准了最重大的买家群体：那些盼愿AI效果却不肯彻底重构数据中心的通俗企业。AMD的战略是提供多样化的“形状选项” ，通过知足差别化需求来拓宽市场。这不是小目的 ，这是对英伟达的正面宣战 ，AMD要用“更多选择、更无邪安排、更实惠价钱”撬开市场误差；制饰鍪σ踩峡桑篗I455有OpenAI这样的锚定客户 ，三四序度有望强势爬坡。
但隐患同样显着：AMD的乐成 ，现在仍部分依赖“整体算力需求爆炸” ，而非彻底的总拥有本钱（TCO）优势。一旦英伟达把整个手艺栈推到新高度 ，AMD还能靠“性价比”撑多久？
3. 英特尔回首：我要借制造卷土重来
英特尔最近几年在数据中心领域被打得节节败退 ，但这次CES ，它把宝押在了Panther Lake (Core Ultra Series 3) 上。这是首款基于自研18A工艺的AI PC平台 ，号称能驱动凌驾200款装备设计 ，总AI算力高达180 TOPS ，能外地跑700亿参数模子。
英特尔的叙事很清晰：我有制造优势 ，我有最广的OEM笼罩 ，我能让AI PC快速大规模上市。翻译过来就是：别光看实验室峰值 ，看看谁能真正把货铺到货架上。
但AI PC市场不但有英特尔和AMD ，尚有高通携Snapdragon X2系列杀入高端Windows阵营。英特尔想用规模和生态还击 ，却要面临“18A工艺究竟能不可准时良率爬坡”的灵魂拷问。部分焦点仍需台积电代工 ，也让借制造卷土重来的效果打了折扣。
4. 三条赛道 ，几个赢家？
CES 2026把AI芯片战场清晰地分成了三条赛道：
· 数据中心训练：高资源、高门槛 ，拼极致性能和扩展性 ，英伟达现在仍是一家独大。
· 数据中心推理：高规模、拼本钱和稳固性 ，这里AMD的MI440X和英伟达的Rubin将正面硬刚。
· AI PC和边沿盘算：拼功耗、内存、散热、隐私和现实体验 ，现在呈AMD、Intel、高通三足鼎峙之势 ，英伟达暂时缺席。
（图片由AI天生）
眼下英伟达想通吃 ，AMD想多点着花 ，英特尔则是想先守住PC再图抨击。外貌海不扬波 ，底下刀光血影。谁是最终赢家还很难说。
虽然大大都通俗人还在关注“算力峰值” ，但决议输赢的 ，历来不是纸面参数 ，而是四座实打实的大山：
（图片由AI天生）
· 功率：数据中心能拿几多电、能散几多热？再牛的芯片 ，即便“性能提升百倍” ，逼客户刷新机房就输了。
· 高带宽内存：现代AI许多时间是内存受限 ，HBM求过于供 ，谁拿不到货谁就卡壳。
· 网络：大规模训练和推理拼的是芯片间通讯效率 ，英伟达在这方面整合最深 ，占尽优势。
· 供应链：先进封装、互联、内存栈都不是无限的 ，谁能锁定产能 ，谁就“看似更快”。台积电的3纳米、4纳米、5纳米节点仍是大大都新品的底层依赖 ，英特尔Fab 18加速扩产的新闻 ，也侧面印证了供应链的主要。
5. 剖析师怎么看？华尔街照旧更看好英伟达
华尔街的剖析师们在加入完首日展会后 ，显然比现场观众越发亢奋。在他们眼里 ，这不但仅是一次硬件更迭 ，而是一场“40年一遇”的科技支出范式大转移。
· “6万亿美元俱乐部”的入场券： 韦德布什著名剖析师丹·艾夫斯（Dan Ives）直接给出了极其激进的展望：英伟达不但将站稳5万亿美元市值 ，更有望向6万亿美元提倡攻击。他以为 ，AI革命的下一阶段就在眼前 ，未来三年将有3万亿至4万亿美元的AI资笔僻出涌入市场。特殊是英伟达推出的Alpamayo开源模子 ，将成为特斯拉等公司加速自动驾驶落地的“燃料”。
· “算力饥渴”下的Token经济学： 摩根大通的哈兰·苏尔（Harlan Sur）说自己在现场仍感受到强烈的“算力饥渴”。他指出 ，推理Token天生的爆发式增添是目今盘算需求的焦点驱动力。剖析师们以为 ，英伟达的Vera Rubin和AMD的Helios MI455X平台在2026年下半年的量产 ，正是为了缓解客户“对算力的渴求”（clamoring for capacity）。
· “全栈霸权” vs “性价比突围”： 摩根士丹利则坚持了一份冷峻。虽然Rubin平台的生产进度给市场吃下了定心丸 ，但他们提醒投资者：AMD的乐成现在在很洪流平上源于算力市场的总体供需失衡。随着英伟达继续在全栈手艺上“卷”出新高度 ，AMD必需证实自己在总拥有本钱（TCO）上拥有真正的替换优势 ，才华维持恒久的胜算。
· 外地AI的“抨击序曲”： 关于英特尔 ，摩根大通以为Panther Lake带来的180 TOPS算力具有里程碑意义。在云端本钱高企、隐私清静敏感的配景下 ，“外地化盘算”的逻辑正变得亘古未有的强盛。英特尔正在使用其重大的生态系统 ，试图让AI处置惩罚像昔时的Wi-Fi一样 ，成为每一台终端的标配。
6. 总结：真正的竞赛 ，是让AI变得“平平无奇”
行业里有句老话：当一项手艺变得“无聊”时 ，它才真正最先改变天下。
（图片由AI天生）
CES 2026纵然再喧嚣 ，也掩饰不了一个事实：未来一年 ，竞争的焦点不再是“谁的模子参数更大” ，而是谁的推理更自制、谁的外地运行更稳。
正如现场一位视察家所说 ，大都媒体还在盯着芯片宣布的参数狂欢 ，但决议输赢的着实是运营层面的“及格线”：你能不可交付稳固的每瓦性能？能不可在客户缩紧的预算里 ，让模子恒久跑下去？
“每Token本钱”不是一句营销口号 ，而是产品生死的红线。原理很简朴：若是AI助手的运行本钱太高 ，它就只能是付用度户的特权 ，或者被悄悄限流；只有当它自制到忽略不计 ，才会成为所有装备的默认设置。
2026年的赢家 ，将是那些能让AI安排变得稀松寻常、让性能体现稳固可展望的公司。
这场始于数据中心的竞赛 ，最终目的只有一个：把AI从高屋建瓴的尖端科技 ，酿成像Wi-Fi一样嵌入生涯、可靠且谁都用得起的“基础设施”。
当用户实验AI的本钱由于装备自带能力而趋近于零时 ，真正的普及浪潮 ，才刚刚最先。
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历史的履历和实践昭示我们：思绪决议出路 ，看法创立财产 ，解放头脑的空间有多大 ，生长的空间就有多大。只有继续解放头脑 ，敢于探索立异 ，才华突破生长的障碍和制约 ，跃上生长的新境界。从我们墟落干部来看 ，我们的部分干部头脑守旧 ，要领老套 ，缺乏开拓精神 ，许多群众“小富即安”的头脑还较量严重 ，影响了生长程序。这些问题的保存 ，体现在事情上就是在生长思绪的贯彻上畏首畏尾 ，在决议安排的落实上大打折扣 ，故障了全乡经济的生长。因此 ，解放头脑是当务之急。现在我们的有些同志 ，头脑模式化、事情履历化 ，看法陈堕落根深蒂固 ，习惯于用老头脑、老履历解决问题 ，不可以立异和生长的思绪处置惩罚问题 ，这样未必会取得好的效果 ，必需坚决予以转变。要牢靠树立这样一种理念 ，把解放头脑同实事求是连系起来 ，岂论哪种形式 ，能搞活就行 ，岂论归谁所有 ，有孝顺就行 ，岂论规模巨细 ，能生长就行 ，岂论业主是谁 ，有作为就行。生长、立异就是要敢于大胆地试 ，大胆地闯 ，敢于突破陋习 ，善于推陈出新 ，以头脑的大解放增进全乡经济的大生长。解放头脑的最终目的是为了推进事情 ，增进生长 ，近年来 ，全乡经济和社会各项事业应该说都取得了显著效果 ，可是问题也还许多 ，这里不再逐一枚举。各村、各单位都要善于从本乡、本村现实出发 ，把解放头脑更多地体现在剖析问题、制订对策、解决问题上 ，体现在能不可找到一条切合本村、本单位的生长路子上 ，拿出新思绪 ，新步伐 ，新行动 ，科学地研究新情形无邪地解决新问题 ，起劲在解决问题、增进事情、推进生长上取得实质性希望。
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