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谷歌与OpenAI上演“AI巅峰对决”! 三大投资主题贯串这场仙人打斗:DCI、光互联与存储特色
智通财经APP获悉,随着ChatGPT开发者OpenAI重磅推出在深度推理与代码天生上“强到离谱”GPT-5.2以抗衡谷歌11月下旬推出的Gemini 3,谷歌与OpenAI之间的这场“AI巅峰对决”来到双方对决故事的热潮章节。从投资层面来看,OpenAI与谷歌划分代表全球股市当下的两条最热门投资主线——即“OpenAI链”以及“谷歌AI链”,在华尔街金融巨头摩根大通看来,股票市场有三大“超等投资主题”堪称谷歌 vs OpenAI这场可能一连多年交锋的“最强受益主题”,两者强强抗衡或者某一方进入绝对领先优势,关于这三主题来说都是恒久利好。
华尔街金融巨头摩根大通克日宣布研报称,数据中心高速互联(DCI)、光互联与企业级高性能存储,至少在全球AI算力工业链一连主要的2026至2027年,将是同时受益于谷歌与OpenAI这两大AI超等巨头所各自领衔的AI训练/推理算力需求激增的最焦点三大投资主题。摩根大通体现,全球AI需求景心胸仍然很是强劲,并且该机构的剖析师们关于谷歌、OpenAI以及微软、亚马逊等AI与云盘算领军者们在2026年至2027年的AI创收兑现路径总体泛起正面预期。
当我们拆解“OpenAI链”以及“谷歌AI链”,能够发明前者基本上对应着“英伟达AI算力链”(以AI GPU手艺蹊径为焦点),后者则对应着“TPU AI算力工业链”(以AI ASIC手艺蹊径为焦点),而抛开GPU与ASIC这两大蹊径,无论是英伟达主导的“InfiniBand + Spectrum-X/以太网”高性能网络基础架构,照旧谷歌主导的“OCS(即Optical Circuit Switching,光路交流)”高性能网络基础架构背后都离不开数据中心高速互联(DCI)与光互联装备供应商们。
别的,聚焦于数据中心企业级高性能存储系统的存储产品领军者们,同样将追随谷歌与OpenAI主导的AI算力基础设施与AI应用生态野蛮扩张而走向亘古未有的“AI昌盛周期”。事实无论是谷歌无比重大的TPU AI算力集群,抑或是谷歌、OpenAI、微软等AI巨头们仍然在放纵购置的海量英伟达AI GPU算力集群,均离不开需要周全集成搭载AI芯片的HBM存储系统,叠加目今谷歌、OpenAI等人工智能巨头加速新建或扩建超大型AI数据中心必需大规模购置效劳器级别高性能DDR5存储装备以及数据中心企业级高性能SSD。
摩根大通在这份最新宣布的重磅研报中,关于DCI、光互联与存储这三大投资主题,给出了该机构认可的以下详细的股票名单,并且予以这些股票标的“超配”评级:Arista(ANET.US)、思科(CSCO.US)、Coherent(COHR.US)、Credo(CRDO.US)、Fabrinet(FN.US)、慧与科技(HPE.US)、Lumentum(LITE.US)、Pure Storage(PSTG.US)、希捷(STX.US)以及Teradyne(TER.US)。
谷歌 vs OpenAI堪称“仙人打斗”:你出Gemini3这张牌,我以GPT-5.2见招拆招
谷歌Gemini3,无疑近期在全球规模引爆新一轮AI应用浪潮。Gemini3 系列产品一经宣布即带来无比重大的AI token处置惩罚量,迫使谷歌大幅调低Gemini 3 Pro与Nano Banana Pro的免费会见量,对Pro订阅用户也实验暂时限制,叠加韩国近期商业出口数据显示HBM存储系统以及企业级SSD需求一连强劲,进一步验证了华尔街所高呼的“AI热潮仍然处于算力基础设施求过于供的早期建设阶段”。
在华尔街巨头摩根士丹利、花旗、Loop Capital以及Wedbush看来,以AI算力硬件为焦点的全球人工智能基础设施投资浪潮远远未完结,现在仅仅处于起源,在亘古未有的“AI推理端算力需求风暴”推动之下,一连至2030年的这一轮AI基础设施投资浪潮规模有望高达3万亿至4万亿美元。
值得注重的是,ChatGPT开发者OpenAI则坚决不平输,而这股AI应用浪潮则有望在谷歌与OpenAI竞争如火如荼之下强势向各行业迅速伸张,势必也将带来全球AI算力需求踏向新一轮激增态势,关于上述DCI、光互联与存储领军者们来说无疑将是恒久利好。
谷歌AI链的下游主要加入者MongoDB 的高质量增添财报数据,加上此前不久谷歌财报所显示的谷歌云平台(Google Cloud)整体营收的高增添态势、Gemini系列产品Token量激增以及谷歌巨额 AI Capex(与AI相关的资笔僻出),配合说明AI应用开发到安排层的云数据平台需求和谷歌等云盘算平台侧的云端AI推理算力需求都处在很是高的景气区间。
为了紧迫对抗谷歌的Gemini 3 ,OpenAI在公司内部拉响“红色警报”的配景之下刚刚推出了GPT-5.2。GPT-5.2是OpenAI迄今最先进的人工智能(AI)大模子,针对专业事情场景举行了周全优化,创多个基准测试的行业最强纪录,其中的GPT-5.2 Thinking刷新了SWE编码能力测试的历史最高分,也是OpenAI首个性能抵达或凌驾人类专家水平的模子。别的,GPT-5.2在建设电子表格、制作演示文稿、图像识别、代码编写和长文本明确等方面均优于前代产品,旨在“为人们创立更多经济价值”。
在一些AI研究学者们聚焦的科学研究领域,GPT-5.2 Pro在GPQA Diamond测试中抵达93.2%的准确率,GPT-5.2 Thinking紧随厥后为92.4%。在专家级数学测试FrontierMath上,GPT-5.2 Thinking解决了40.3%的问题,创下亘古未有的纪录。OpenAI称GPT-5.2 Pro和GPT-5.2 Thinking是“天下上最好的科学家助手模子”。
同时受益于“OpenAI链”以及“谷歌AI需求大爆发”的要害词:DCI、光互联与存储
摩根大通研究报告显示,无论是“谷歌链”(TPU/OCS)照旧“OpenAI 链”(英伟达 IB/以太网),最终都会在统一组“硬约束”上会师——数据中心高速互联(DCI)、数据中心光互联、以及数据存储底座(企业级存储/容量介质/内存测试),这也是摩根大通非?春肁rista(ANET.US)、思科(CSCO.US)、Coherent(COHR.US)等上述股票标的的焦点逻辑。
若是把“谷歌 vs OpenAI”看成两条手艺蹊径的巅峰对决,实质上是在捉住物理天下对AI训练/推理的三条硬门槛:第一条是DCI——当训练集群从“一个机房”走向“多楼、多园区、以致多区域”,互联的速率与一致性要求会迫使网络从端口规模竞赛升级为“跨域调理能力”的竞赛;第二条则是光互联——谷歌在Jupiter设想中深度融合OCS与WDM,把光交流嵌入数据中心网络架构,并直接强调其在性能、功耗、本钱与可演进性上的系统收益;OCP(开放盘算项目)也已将OCS作为开放子项目推进,意味着“光从器件走向架构”的工业化在提速。
第三条投资主线则是存储:围绕AI的所有“算力盛宴”最终要落到数据的收罗、冷贮存、沉淀、回灌与治理,企业级数据存储平台与海量容量介质成为训练-推理闭环的底座。这也是为何摩根大通、花旗以及摩根士丹利等华尔街金融巨头们愈发看好西部数据、希捷以及从西部数据拆分出的“新”闪迪(SanDisk)未来股价远景。
希捷(Seagate)HAMR 平台(Mozaic 3+)已量产出货30TB级近线盘,并在推进更高容量(>30TB)节点;HAMR在面密度上领先,直击云厂商“机架功耗/每TB本钱”的痛点,是AI数据湖与冷数据池的焦点受益者。
从OpenAI已经签署的靠近1.4万亿美元规模AI算力基础设施累计协议以及“星际之门”AI基建历程来看,这些超等AI基建项目都迫切需要堪称天量级的数据中心企业级高性能存储(以HBM存储系统、企业级SSD/HDD,效劳器级别DDR5等存储产品为焦点),这种激增态势推动产品需求与售价以及希捷、Pure Storage等存储大厂们股价狂飙式增添。
谷歌独家具备的张量处置惩罚器算力集群(Tensor Processing Units,即谷歌TPU AI算力集群)产能爬坡很是有利于Lumentum业绩增添。目今AI基建扩张之势可谓如火如荼,谷歌等超大规模云厂们在构建TPU /AI GPU算力集群之时,正在起劲把OCS + 高速光?樽魑案咝阅芡缁∩枋┑鬃敝苋炭。摩根大通体现,光互连不是“AI 叙事的配角”,而是在2026-2027依旧供需偏紧、代际升级明确的“业绩兑现主线”。
Lumentum 之以是是谷歌AI大爆发的最大赢家之一,主要是由于它正好做的是与谷歌TPU AI算力集群深度捆绑的“高性能网络底座系统”中的不可或缺光互连——即OCS(光路交流机)+ 高速光器件,TPU数目每多一层量级,它的出货就随着往上乘。毋庸置疑的是,包括光?樵谀诘恼龉馔ㄑ豆ひ盗炊荚谑芤,由于基于天量级算力的光互连AI大模子训练/推理实质上是“把十万级算力芯片用光纤织成一台机械”,网络带宽和端口数的增速,已经不亚于AI芯片自己,这也是为何克日中国A股市场光?橹苋蟊。
在OpenAI链这一侧,英伟达所主导的“InfiniBand 与以太网”深度捆绑ANET/CSCO/HPE公司的这类交流机与数据中心网络系统,但并不是“倾轧光互联”,相反,英伟达“IB+以太网”乐成把“铜简直定性 + 光的距离/密度”打包成标准化互连系统:LinkX 明确笼罩DAC/AOC/多模与单模光,并用于毗连 Quantum InfiniBand 与 Spectrum 以太网交流、网卡、DPU及DGX系统——当链路从机架内走向跨排/跨域,光互联硬件系统的占比自然上升;上游的 InP/EML 等要害光互联器件(如 Lumentum 展示的高速InP EML能力、面向800G/1.6T 的器件蹊径)便组成“带宽升级”的焦点耗材。
因此英伟达IB/以太网架构,基本等同于“铜缆用于极短距 + 光?橛糜诳缁/跨排/更远距离与更高带宽密度”,以是在“光”占比提升的趋势下,摩根大通体现,LITE/COHR 这类光互联器件等上游装备厂商通常是IB/以太网受益链的主要部分。
游戏亮点
1、富厚多彩的修仙玩法
除了作育学生和建设仙门外,游戏还包括了炼丹、炼器、仙田等多种修仙玩法,让玩家体验到修仙的方方面面。
2、自由建设的仙门地产
玩家可以自由摆放修仙宗门的修建,打造属于自己的修仙家园,创立仙门人的理想天下。
3、细腻细腻的游戏画面
游戏的画面细腻细腻,每一个场景都充满了古典美感,让玩家似乎身临其境,感受到修仙之美。
4、社交互动的兴趣
游戏内置富厚的社交系统,玩家可以与其他玩家组成同盟,配合对抗强敌,体验多人相助的兴趣,增添了游戏的可玩性和意见意义性。
游戏评测
1、游戏玩法富厚,内容深度十足,给玩家带来了极佳的游戏体验。2、画面细腻,场景设计唯美,让玩家陶醉其中,感受到了修仙天下的奇幻美感。
3、挂机系统的设置知心适用,解放了玩家的双手,让玩家更轻松地享受游戏兴趣。
4、学生个性化塑造突出,每个学生都有自己奇异的故事和特点,增添了游戏的意见意义性和可玩性。
更新日志
v9.544.691208版本
1.1调解问鼎苍穹席位赛的防守阵容设置规则,现在任何时间都可以调解防守阵容
1.2优化天道树意会道果时道果数目缺乏的获取提醒,现在会自动翻开道果宝箱,利便祖师快捷获取
1.3优化新增仙法问道投资活动的购置提醒,现在休赛期购置投资时,若是无法拿满奖励则会有二次确认提醒
1.4修复一连炼制同种丹药时,炼制质料的数目显示异常的过失
下载地点
- 电脑版
- /安卓版
- 外地下载通道:
- 仅下载APK文件
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