猫眼影戏
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山村明
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猫眼影戏记者 申世京 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
撰文| 吴先之 吴坤谚
编辑| 王 潘
11月25日 ，阿里巴巴宣布2026财年第二季度报表 。其中最受关注的即时零售实现收入229亿元 ，同比大增60% 。
稍后的业绩电话会上 ，阿里电商事业群CEO蒋凡主要表达了四个意思 ，订单结构优化后发动整个淘宝闪购订单增添；UE亏损大幅收窄 ，商业模子可一连；餐饮单量增添对非餐零售有显着拉动；近场零售中的品牌增量价值还未被释放 。
蒋凡体现 ，淘宝闪购在第一阶段完成了规模的快速扩张 ，第二阶段的经济效益优化切合预期 ，这为外卖营业恒久可一连生长涤讪了基础 ，也增添了在即时零售恒久投入的信心 。
上述几点表达了一连加码的意思 。从表述可以发明 ，淘宝闪购的投入虽高 ，但一次投入 ，获得了三种回报 ，划分是抵家市占与单量增添 ，亏损收窄；其他营业空中加油 ，二次腾飞；远近场零售融合 ，激活了供需两头 。
连系近期“饿了么”或更名为“淘宝闪购”的新闻 ，更能看到阿里一连、坚定投入的信号 。11月初 ，有网友发明饿了么应用版本号更新至12.0.2 ，更新后名字变为“淘宝闪购” 。据悉 ，现在应用正处于灰度测试阶段 ，仅对部分用户开放体验 。
此次品牌融合上的行动 ，对市场虽然可谓“情理之中 ，意料之中” ，释放了一个至关主要的信号——淘宝闪购与饿了么在完成餐食与零售供应侧、运营侧、履约侧等系列整合后 ，接下来将会在外部端口上走向统一的品牌融合 。
对淘宝闪购资源压强再次升级了 。
“集团作战”的能力是阿里的奇异优势 。没有人会否定 ，随着营业间的协同走入纵深 ，阿里大消耗平台远近融合战略的车轮将会滔滔向前 。
阻止现在 ，淘宝闪购与饿了么在外卖市场的市占率已在多地占有优势份额 ，而接下来最主要的节点是餐饮外卖与即时零售的融合 ，以及怎样在长期战中始终坚持优势 。
掌握自动权
今年4月30日 ，淘宝小时达升级为淘宝闪购以来 ，阿里即时零售履历了三个清晰的营业生长阶段 。
上半年依赖淘宝一级入口流量和大规模津贴餐饮 ，激活线下供应与需求 ，阻止现在已完成了到店与抵家的营业结构 。随后又推动线上电商供应延伸到线下 ，例如iPhone新机宣布后 ，淘天的线上官旗店供应与饿了么的线下经销商门店供应的联动 ，以及10月31日宣布了轻加盟的淘宝便当店 。到此次内测 ，阿里已起源垒好了大消耗平台的营盘 。
7月初 ，淘宝闪购日订单量就已暴涨至8000万单 ，日订单峰值已达1.2亿单 。8月 ，闪购月生意买家数达3亿 ，较4月增添200%；
阻止10月 ，淘宝闪购与饿了么的协同已在天下多地市占率上抢到了领先的身位 。
光子星球相识到 ，在多个高线都会即时零售日均单量上 ，淘宝闪购与饿了么的订单量已追平 ，以致反超美团外卖 。
据相识 ，为了扭转淘宝闪购与饿了么在市占率上的领先 ，美团时隔多年后 ，重新将市占率纳入到区域审核之中 ，这迫使BD与效劳商调解营业推进战略 。
“进入淡季后抢市占率的本钱比旺季要低得多”一位美团BD告诉光子星球 ，为了说服商家将重心放到美团 ，他最近的事情节奏很是紧凑 ，且压力陡增 。“以前可以跟商家谈一些资源置换 ，但现在每家平台的津贴都在退坡 ，美团拿不出太多资源和商家谈 ，只能硬磨 。”
财报显示 ，9月以来 ，得益于履约物流效率的提升、高客户留存率及客单价的上升 ，即时零售营业单位经济效益已实现显著改善 。蒋凡在电话会上体现 ，已往两个月平台的高笔单价订单占比提升 ，闪购最新笔单价环比8月份上涨凌驾两位数 。
淘宝闪购战略确在改变 。有效劳商体现 ，美团与淘宝闪购、饿了么都将拉高客单价作为接下来的运营重点 。
这意味着 ，接下来外卖的博弈正在从津贴驱动转变为运营驱动 ，这关于阿里而言并不是一件坏事 。在此之前 ，饿了么在外卖行业中最大的长板即是运营 ，这关于亟需借助细腻化运营缩小UE亏损的到店营业而言尤为主要 。
10月15日 ，淘宝闪购开启首个双11预售 。针对高笔单 ，淘宝闪购、饿了么上线了“爆火好店”频道 ，推出“25元大额红包”“超时20分钟免单”“加速配送”等升级效劳 ，希望用更确定性、优质的体验吸引高价值用户 。
预售首日数据显示 ，淘宝闪购在天下270个都会夜宵订单量同比增添超200% ，超市便当订单增添670% ，饮品、烘焙、水果生鲜等品类均实现2倍增添；品牌通过接入闪购效劳获得生意新增量 ，3C数码、个护、衣饰等行业品牌在淘宝闪购的成交与去年同周期相比增添超290% 。
已往半年 ，即时零售战场硝烟弥漫 。从京东高调入局外卖 ，到美团全力防守基本盘 ，再到阿里以“淘宝闪购”为先锋并逐步整合平台资源 ，行业名堂已悄然重塑 。
生态协同的打法最富厚的阿里 ，已然成为了外卖战争的自动权掌握者 。
征战下半场
饿了么与淘宝闪购或将融合确当下 ，外卖战场已从“决战”转向“长期战” 。
从拼津贴到深耕效劳、探索差别化新赛道、品类从餐饮向日用转化 ，是这一阶段最典范的三个趋势 。
以双11为例 ，面临5300万88VIP、3亿闪购月成交用户、10亿大会员 ，淘宝闪购推出了“超时20分钟免单”与“加速配送”等立异效劳 ，为88VIP提供逐日专享5折红包、折上再打95折等专属福利 。
阿里生态多个营业加速接入即时零售 。阻止10月31日 ，约3500个天猫品牌将其线下门店接入即时零售 。在协同效应下 ，天猫双11时代 ，淘宝App实现消耗者同比双位数增添 ，近600个品牌成交破亿 ，天猫品牌即时零售日均订单环比9月增添198% 。
差别化的探索还体现在供应侧升级 。10月30日 ，淘宝闪购宣布的连锁便当品牌“淘宝便当店” ，该品牌以闪购仓为形态 ，基于阿里供应链 ，为消耗者提供24小时营业、30分钟送达效劳 。
据官方先容 ，淘宝便当店由平台提供选品、供应链、物流、数字化支持 ，并统一输出商品、价钱、效劳、体验等治理标准——矛头直指当下即时零售的供应痛点 ，如SKU有限、货盘碎片化、非标供应过于杂乱等 。
较量典范的是近两年以来平台或品牌自建“闪电仓”所组成的长尾供应网络 。现在 ，成熟闪电仓业态的SKU在5000左右 ，享受了一段时间富厚SKU对古板线下零售供应的“降维攻击”后 ，现在谋划趋于稳固 。能进一步上探谋划增量的美妆、3C等高毛利品类却因库存本钱高、消耗危害大 ，商家不肯单独建仓 。
供应大盘的另一面是线上 ；チ缟20年来 ，崛起的线上品牌以DTC（直面消耗者）性子的货架与内容运营能力见长 ，却缺乏线下门店治理、库存调理、履约协一律能力 。将其商品接入近场链路 ，绝非“挂个链接”那么简朴 。
阿里的优势正在此 。淘宝便当店真正的价值 ，不在于铺下几多个仓 ，而在于它是否能构建一套可复制、可规；⒖捎慕」┯Σ僮飨低 。当这套系统跑通 ，阿里就能真正将“无限货架”的电商优势 ，转化为“30分钟达”的零售优势 。
构建这种细腻化系统的条件 ，是平台必需拥有对供应端的深度介入能力和系统控制力 。
不可忽视的是 ，一体化仓店选址 ，有饿了么已往多年地面谋划积累的数据做为参考标准；物流履约自不必说 ，自淘宝闪购为阿里大消耗开路以来 ，饿了么骑手数目抵达去年的3.5倍 ，平均收入达去年的1.4倍——需求的活跃显著加速了履约从量到质的升级 。
融合饿了么蜂鸟骑手网络、菜鸟即时配送、商家自配送等多模式 ，淘宝闪购已经可以提供适配餐饮、生鲜、3C、美妆等差别场景与近远场差别时效的履约能力 。
从始至终 ，富厚的生态秘闻与耐久弥坚的电商大盘都是阿里的焦点竞争力 。
融合后的淘宝闪购 ，可预见的决议链短、跨职能整合、文化驱动速率等 ，都将实现更统一的调理 ，从而形成更高效的作战单位 。
迈向大消耗
“即时零售是淘宝天猫集团平台升级的焦点战略支柱之一 。我们的目的是在三年内为平台带来一万亿元人民币的商品生意总额 ，从而推动相关品类的市场份额增添 。”
下一步怎么走 ，蒋凡在财报电话会上的表达已经足够直白 。明晰的战略妄想也有充分的战果支持 。
在“回归淘宝”的大叙事下 ，淘宝通过饿了么履约与地面系统 ，促成了多个营业的生态协同 ，为大消耗“开闸” 。
入口效应已经最先发动阿里大消耗系统营业的生长：闪购已显著发动相关品类和营业的增添 ，如盒马、猫超的闪购订单环比8月上涨30%；飞猪在十一双节时代 ，平台履约GMV同比增添48% ，全球旅馆间夜量增添78% ，效劳人次增添30%；高德推出扫街榜重返外地战场 ，十一双节时代已为线下餐饮门店带去凌驾1亿的客流 ，且高德APP日活跃用户数达3.6亿的历史峰值 。
不止饿了么 ，支付宝、盒马、高德、飞猪以致菜鸟等生态实力 ，在这场事关构建大消耗入口的建设中拧成一股绳——所谓大消耗 ，历来不是自餐食外卖到即时零售的单点突破 ，而是整个阿里大消耗平台在外地生涯赛道的整体冲锋 。
就像依赖茶饮打高的订单量会随着季节转变复归常态 ，单点突破的漂亮曲线与故事已经讲完 ，外地生涯进入长期战阶段 。美团靠十年履约基修建起护城河 ，京东以供应链反哺外地效劳 ，而阿里的谜底 ，是以生态协同构建“系统” ，从而形成大消耗的入口心智 。
天猫总裁家洛此条件到 ，淘宝闪购与饿了么+淘系电商可以明确为阿里海内零售的一次效劳和交付能力的升级 。
“具备了闪购能力才华做到跟零售连系在一起的效劳升级 ，我们未来会做成‘远中近’三个场的物流交付能力 。”在双11时代 ，有品牌已买通远近场 ，用户可以在商详页选择“闪购”作为配送方法 ，若是是选择半小时内 ，则就近选择周围门店 ，即时派送 。
随着“大消耗平台”战略一连推进 ，饿了么淘宝闪购的融合或标记着阿里大消耗进入“垒营盘”的“阵战”阶段 。其对外卖行业、以致大消耗系统的影响亦足够深远 ，仅电商一项 ，海内生态最多样的货盘叠加闪电仓、淘宝便当店等近场节点 ，便可实现“远场选品、近场履约”的无缝衔接 。
面临这一充满想象力的市场 ，淘宝闪购完全没有须要收手 。
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