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孙志瑜
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猫眼影戏记者 王岳伦 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
智通财经APP获悉，瑞银证券于2025年12月29日宣布的《US Semiconductors and Semi Equipment SemiBytes: Our Thoughts on NVDA/Groq》研报，由六人剖析师团队配合完成，深度剖析了英伟达(NVDA.US)与Groq告竣的200亿美元非独家允许协议及其行业影响 。
该生意焦点在于英伟达引入Groq的LPU(语言处置惩罚单位)手艺——这项专为高速推理设计的手艺通过230MB片上SRAM和80TB/s带宽，解决了古板GPU因会见片外HBM(288GB容量，3.35TB/s带宽)导致的延迟问题，据称可实现推理吞吐量7.5倍以上的提升 。
Groq首创人及前Google TPU开发者等焦点治理层将加入英伟达推下手艺整合，同时Groq坚持自力运营并继续提供GroqCloud云效劳，支持Llama3、Mistral 8x7B等模子运行 。
从市场战略看，此次相助使英伟达能够切入高速推理应用市场——这一细分领域虽非GPU古板优势领域，却是推理市场中增添最快的板块之一 。
手艺整合将与英伟达现有产品线形成协同：LPU手艺妄想融入AI工厂架构，与Rubin CPX(长上下文窗口推理加速器)、Dynamo(多租户机架操作系统)配合构建“简单平台+系统级产品组合”的扩张框架，目的笼罩更普遍的LLM超低延迟应用场景 。
财务展望方面，瑞银以为股价上行动力主要来自每股收益(EPS)上调，预计2026年市盈率维持在20倍左右，对应市场对2026年每股收益约9-9.50美元的预期，并最先关注2027年可见性 。
估值接纳市盈率(P/E)、企业自由现金流(EV/FCF)等多元要领，同时明确提醒危害因素：宏观经济波动、国际商业中止、手艺倾覆、营业模式立异等系统性危害，以及英伟达特有的来自AMD的竞争、ARM应用处置惩罚器领域酣战、Intel新兴竞争等详细挑战 。
该报告还披露，瑞银已宣布2026年美国半导体行业展望及180余页综合剖析幻灯片，涵盖终端市场谈论、展望模子、热门研究及个股投资论点/危害等全维度信息，并强调投资者应将本报告作为决议参考因素之一，同时注重瑞银证券可能因营业关联保存潜在利益冲突 。
整体剖析显示，瑞银对英伟达持起劲态度，以为此次生意将强化其在高速推理市场的竞争力，并通过系统级产品组合扩大市场份额，但亦明确提醒需审慎评估相关危害因素 。
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加大交流开展特色效劳 。商会在未来的生长历程中，将加大与相关部分行业的联系，开展特色化的效劳，如：在注重危害提防的基础上，增强与金融机构的普遍联系，建设银企多方相助机制，加大对会员企业的融资支持力度，立异融资效劳，切实缓解会员企业融资难题问题 。增强与科技等人事等政府部分的联系，组织开展科技、执法、人才等效劳，为会员企业解决手艺、人才方面的欠缺，别的，还将组织好会员企业出国举行经贸考察和体检等，真正让商会事情更有特色和内在，更好的效劳民企现实生长需求 。
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二是自我感受优异 。一些同志固步自封、坐井观天，不相识外面形势的转变，不知道外面的天下有多精彩，只纵向看、不横向比，知足于已有的效果，习惯于现在的生涯状态，总以为有现在这个效果，过现在这个日子已经不错了，整天吃吃喝喝、玩玩乐乐也蛮好的，人生在世“吃、穿”二字嘛，有吃、有穿、有玩就够了 。殊不知现在生长的形势与日俱增，外面的天下日新月异 。我们现在的问题不是小富即安的问题，也不是不富也安的问题，而是守穷也安的问题，通俗—点说，就是“穷快活” 。
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【2024年，你走进了几次电影院？】
责编：李晓梦
审核：陈京春
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